Les stratégies de commerce électronique explosent alors que les banques cherchent à se diversifier

Malgré la hausse de l’inflation alors que les pays du monde entier rouvrent après Covid-19, la fragilité persistante de l’économie mondiale verra probablement les taux d’intérêt rester à des niveaux ultra-bas dans un avenir prévisible alors que les banques centrales cherchent à consolider la reprise.

Un environnement de taux bas reste cependant un problème pour les résultats des banques. La banque moyenne tire environ 80% de ses revenus des intérêts créditeurs, ce qui la rend extrêmement dépendante des marges d’intérêt nettes – l’écart entre le taux auquel elles prêtent et le taux qu’elles paient sur les dépôts effectués – qui ont été comprimées par une décennie d’ultra- taux bas.

Ce manque à gagner a poussé certaines banques à se développer dans de nouveaux secteurs et à proposer des services qui ne relèvent pas du domaine bancaire traditionnel, selon un rapport de la société d’analyse GlobalData.

« Ces dernières années, des institutions plus innovantes ont fait un meilleur usage des données et de la technologie pour personnaliser leurs services et intégrer des places de marché dans leurs offres », déclare Mohammed Hasan, analyste chez GlobalData. « Cela leur a permis de générer de nouvelles sources de revenus qui ne dépendent pas des taux d’intérêt. »

Le début de la pandémie de Covid-19 a accéléré cette tendance alors que les banques cherchent à réduire les coûts, à réduire les réseaux d’agences et à rationaliser les modèles opérationnels numériques. « Une approche axée sur le numérique offre plus d’opportunités aux banques d’offrir une variété de services et de créer des produits plus personnalisés », a déclaré M. Hasan. « La technologie a permis aux banques de s’implanter dans de nombreux secteurs verticaux, ce qu’elles ne pouvaient pas faire auparavant. »

Ce changement intervient à un moment où des géants de la technologie tels que Facebook, Apple, Google et Amazon se sont lancés dans les services financiers par le biais de lancements de produits, d’investissements et d’acquisitions. « À bien des égards, il est logique que certaines banques fassent l’inverse », ajoute M. Hasan.

« L’Amazonie de Russie »

Le plus grand prêteur de Russie, Sberbank, s’est développé de manière agressive dans des activités non essentielles au cours des dernières années, qui vont de la cybersécurité au cinéma en ligne et à la livraison de nourriture.

Ses opérations incluent désormais l’e-épicier SberMarket et le service de géolocalisation et de cartographie 2GIS ; il a même lancé son propre service de streaming musical, SberZvuk. L’année dernière, Sberbank a déclaré 988 millions de dollars de revenus de services non financiers, soit une augmentation de 170%. « Ils veulent être l’Amazonie de la Russie », a déclaré M. Hasan.

En 2014, le prêteur singapourien DBS a lancé une application de style de vie, « PayLah ! », qui permet aux clients de réserver des taxis, de commander un déjeuner et d’acheter des billets pour un spectacle à partir d’une seule interface. « L’application fournit de nombreuses informations sur les habitudes de consommation des clients, approfondissant la relation entre la banque et un client individuel », note M. Hasan.

Le développement de «super applications» similaires qui intègrent différents secteurs verticaux est désormais une priorité pour de nombreux groupes de services financiers, a déclaré M. Hasan. « Les données qu’ils fournissent peuvent aider à créer un profil de consommateur complet permettant à une entreprise de cibler et de promouvoir ses services de manière très efficace », ajoute-t-il.

DBS est l’une des nombreuses banques qui se sont lancées dans l’espace du marché automobile. En 2017, Bank of America a lancé un concessionnaire automobile numérique pour compléter son activité de financement automatique. Le site permet aux clients de rechercher des véhicules d’occasion et neufs dans tout le pays, puis d’organiser un financement en ligne. Bank of America a signalé un bond de sept fois dans les demandes de financement pour les prêts automobiles depuis son lancement.

L’espagnol BBVA, quant à lui, a lancé Automik en 2019 pour les concessionnaires automobiles qui souhaitent intégrer le financement automobile dans leurs plateformes en ligne. Le service, qui combine le choix du véhicule et la demande de financement dans un même processus, permet également à BBVA de développer son activité de prêts automobiles, selon GlobalData.

Offres immobilières en ligne

Un autre domaine de croissance est celui des plateformes immobilières numériques. BBVA a également développé un service de bout en bout qui prend en charge les clients cherchant à acheter une maison au Mexique et fournit des services de suivi. Il reflète l’acquisition par la banque néerlandaise ING de Makelaarsland, une plate-forme immobilière numérique qui permet aux consommateurs d’acheter et de vendre des biens tout en économisant sur les frais de courtage et autres frais liés au déménagement.

La plate-forme offre à ING des données considérables sur les changements de comportement des consommateurs et du marché du logement, ainsi que la possibilité de placer ses services hypothécaires devant les 250 000 visiteurs que les plates-formes reçoivent chaque mois, indique le rapport.

« De nombreuses banques innovantes ont une stratégie similaire », poursuit M. Hasan. « Sur des plateformes comme Spotify ou Netflix, le contenu diffusé est de plus en plus adapté au profil du client. Les banques ont traditionnellement adopté une approche basée sur le marché pour leurs offres, mais cela est en train de changer. Au cours des cinq prochaines années, ce changement va avoir des implications importantes sur les banques qui réussissent et celles qui sont laissées de côté. »