Les consultants en cloud et les sociétés de services professionnels ont continué d’attirer des investissements et d’augmenter leurs revenus au troisième trimestre, même au milieu de signes de resserrement des cordons de la bourse parmi les acheteurs d’entreprise.
Les investisseurs et les acheteurs stratégiques s’intéressent aux entreprises qui créent des offres autour de plates-formes de cloud public et de la technologie SaaS, l’expertise du marché vertical influençant également les transactions. Les fournisseurs de services et les consultants, quant à eux, signalent une croissance significative de leurs activités de cloud géré. Les estimations trimestrielles des services du US Census Bureau, publiées le 8 septembre, ont fait état d’une croissance soutenue à deux chiffres pour le secteur de l’hébergement, qui comprend les entreprises de services cloud.
Voici quelques points de données à considérer :
Black Diamond Advisory, un partenaire basé à Golden, Colorado, a reçu aujourd’hui un investissement minoritaire de 25 millions de dollars de Tercera, une société d’investissement spécialisée dans les services professionnels cloud. Black Diamond Advisory fournit des services autour de OneStream Software, qui offre une plateforme cloud de gestion des performances d’entreprise.
L’intégrateur mondial de systèmes Capgemini a acheté la semaine dernière Aodigy Asia Pacific, une société basée à Singapour spécialisée dans la transformation numérique sur la plateforme Salesforce. Les services de la société acquise comprennent l’optimisation des ventes, l’interaction client, la migration vers le cloud et l’automatisation des processus métier.
Accenture a accepté la semaine dernière d’acquérir Inspirage, un Bellevue, Washington, intégrateur et MSP qui fournit des services de transformation numérique utilisant la technologie Oracle Cloud. Inspirage se concentre sur les segments de marché verticaux dans les domaines de la haute technologie, des sciences de la vie et de la fabrication. Le mois dernier, Accenture a acheté Tenbu, une société de données cloud basée au Brésil qui travaille avec AWS, IBM Cloud et Microsoft Azure ; et Sentia, une société de conseil en cloud basée aux Pays-Bas.
La semaine dernière, Deloitte a cité son activité de conseil comme l’activité à la croissance la plus rapide de la société de services professionnels, avec une croissance de 24,4% d’une année sur l’autre pour son exercice 2022. Les ventes de l’alliance mondiale et des écosystèmes de la société ont augmenté de 23 % par rapport à l’année précédente. Les partenaires de l’alliance de la société comprennent des fournisseurs de cloud tels qu’AWS, Google, Salesforce et ServiceNow.
Accenture, fera la lumière sur la santé du conseil en cloud le 22 septembre lors de la publication de ses résultats trimestriels.
La croissance se poursuit dans un contexte de priorités changeantes
L’afflux de capitaux, particulièrement notable parmi les consultants en cloud et les MSP, et la croissance du chiffre d’affaires dessinent des perspectives favorables pour l’industrie. Mais d’autres signes indiquent des dépenses cloud plus prudentes parmi les acheteurs informatiques. Plus tôt ce mois-ci, Bret Taylor, co-PDG de Salesforce, a noté lors d’un appel aux résultats que certaines transactions prennent plus de temps à se conclure car les dirigeants « scrutent toutes les décisions d’achat ».
Workday, une autre société de plate-forme SaaS, adopte un point de vue similaire. Pete Schlampp, CSO de l’entreprise, a déclaré qu’il n’avait constaté aucun changement dans la demande pour les offres de gestion du capital humain et financières de Workday, mais a évoqué le potentiel de dérapage des transactions à l’avenir. « Alors que nous entrons dans des environnements économiques plus incertains, ce qui se produit probablement, alors généralement dans ces situations, les acheteurs du côté de la gestion financière ont tendance à retarder un peu plus ces transactions. »
Les perspectives de vente des plateformes cloud influencent in fine la santé financière des consultants, MSP et intégrateurs qui proposent des offres autour d’elles. À ce stade, cependant, les dirigeants des fournisseurs de services ont déclaré qu’ils anticipaient une croissance ininterrompue de leurs activités cloud.
« Je ne vois aucun ralentissement dans l’adoption du cloud, malgré le climat économique », a déclaré Brandon Byars, responsable de la technologie chez Thoughtworks, une société de conseil basée à Chicago. Thoughtworks a annoncé le mois dernier une croissance des revenus de 27,5 % en glissement annuel au cours de son deuxième trimestre, citant la demande de services de transformation numérique.
Les consultants cloud restent des cibles d’investissement intéressantes.
Cela dit, les clients envisagent peut-être les dépenses liées au cloud avec une orientation financière plus précise.
« Il y a certaines priorités qui changent probablement », a déclaré Byars. « Je pense que nous accordons un peu plus d’attention à la gestion financière et aux pratiques FinOps plus tôt dans le cycle de vie. »
Les pratiques FinOps visent à renforcer la responsabilité financière d’une organisation pour les services cloud. Leur plus grande priorité dans l’environnement économique actuel se contracte avec les années précédentes, lorsque les entreprises étaient peut-être plus tolérantes vis-à-vis des coûts du cloud qui dépassaient leurs attentes initiales.
« Il y a quelques années, les gens seraient d’accord avec une augmentation des coûts », a déclaré Byars. « Mais ils ont reconnu que [cloud] était une voie de modernisation, et donc ils la toléreraient. »
Le cloud comme outil financier
La capacité à maîtriser les coûts du cloud devrait occuper une place importante dans les mois à venir, les fournisseurs de services faisant la promotion de l’informatique à la demande comme moyen de surmonter les turbulences économiques. Les dirigeants de l’industrie pensent que le thème du cloud comme économiseur de coûts maintiendra la demande en hausse.
« L’utilisation accrue des services cloud s’est avérée être un bon levier que les organisations peuvent tirer pour réduire les coûts », a déclaré Vrinda Khurjekar, directrice principale des activités AMER chez Searce, un cabinet de conseil en technologie basé à Houston.
Je ne vois aucun ralentissement dans l’adoption du cloud, malgré le climat économique.
Brandon ByarsDirecteur de la technologie, Thoughtworks
Les turbulences économiques obligent de nombreuses organisations à repenser leurs dépenses, les moyens créatifs de faire la même quantité de travail à un coût bien inférieur devenant critiques, a déclaré Khurjekar. Le modèle de paiement à l’utilisation du cloud aidera les organisations à faire exactement cela, a-t-elle suggéré.
« Malgré d’importantes coupes budgétaires et le gel des embauches, la demande de services cloud est et restera constante », a-t-elle déclaré. « À l’avenir, nous prévoyons que, au moins pendant la récession, la demande augmentera en fait, car les services cloud et la technologie de l’IA seront nécessaires pour aider à combler certaines des lacunes créées par les coupes budgétaires. »
En effet, les entreprises continuent de lancer de grandes initiatives cloud. Au Royaume-Uni, le Crown Commercial Service, une agence d’approvisionnement, a attribué des contrats par le biais de son programme-cadre G-Cloud 13 de plusieurs milliards de livres, qui offre des services cloud tels que l’hébergement, les logiciels et le support cloud aux entités gouvernementales britanniques.
Xalient, un cabinet de conseil MSP et informatique à Londres, a récemment été autorisé à fournir des services via le cadre G-Cloud 13, qui sera lancé le 9 novembre. De telles initiatives suggèrent que les investissements dans le cloud se poursuivront malgré l’incertitude économique, a déclaré Mark Cooke, directeur de l’exploitation du groupe de la société.
« Les investissements dans le cloud qui réduisent les dépenses d’investissement et peuvent être payés en fonction de la consommation ont du sens en cas de ralentissement », a-t-il déclaré.
Les ministères ou les entreprises qui envisagent de fermer des bureaux ou de céder des activités peuvent le faire rapidement et efficacement – du point de vue de la mise en réseau et de la sécurité, en particulier – si leurs actifs informatiques sont dans le cloud, a noté Cooke.
En ce qui concerne les offres spécifiques en tant que service sur G-Cloud 13, Cooke a déclaré qu’il prévoyait que Xalient répondrait à la demande du gouvernement en matière de SD-WAN, de cybersécurité et de communications unifiées.
Planification financière, demande multi-cloud
D’autres citent la demande d’offres cloud qui prennent en charge les besoins de planification et de prévision financières des clients. Randy Werder, co-fondateur et PDG de Black Diamond Advisory, a déclaré que les clients sont intéressés par des systèmes dynamiques qui leur permettent de modéliser les principaux moteurs opérationnels et de voir comment les changements apportés à ces moteurs affecteront leurs organisations.
« Je n’ai pas vu la prudence », a déclaré Werder concernant les dépenses des clients sur des produits comme OneStream, qui propose une planification, des prévisions et des analyses prédictives. « Ils pensent que la valeur d’avoir cette solution en place est supérieure au coût. J’ai vu beaucoup de demande. »
Pour répondre à cette demande, Werder prévoit d’exploiter le nouvel investissement de 25 millions de dollars de Tercera pour étendre les services de conseil de son entreprise. Ces services offrent une expertise dans des domaines fonctionnels – des ventes à la planification stratégique – et une connaissance du marché vertical pour préparer les clients à une implémentation OneStream. Black Diamond Advisory utilisera également les fonds pour continuer à développer des offres de code prédéfinies conçues pour des marchés verticaux particuliers. Ces offres, parfois appelées accélérateurs, aident les consultants en cloud à différencier leurs services.
Autre orientation client : les offres multi-cloud qui croisent les technologies adjacentes.
Lakshmi Ashok, vice-président et responsable de la gestion des services d’entreprise chez Leidos, une société de services technologiques basée à Reston, en Virginie, a déclaré que les agences gouvernementales souhaitaient exploiter l’approche multi-cloud. Les clients du secteur public de Leidos, a-t-elle déclaré, visent à utiliser l’informatique de pointe, l’IA et les services de réalité mixte pour remplir leurs missions.
La tâche des fournisseurs de services, a-t-elle ajouté, est de « dompter toute l’innovation inhérente à plusieurs fournisseurs de cloud » et de garder un œil sur la rentabilité, la conformité réglementaire et la qualité du service.
