Les actionnaires de technologie aux enchères vendront 10 % de la société en cours
Par Joe Hoppe
JP Morgan Securities PLC a déclaré mercredi que TA Associates Management LP et ECI Partners avaient l’intention de vendre des actions représentant 10% d’Auction Technology Group PLC via un placement auprès d’investisseurs institutionnels.
Les actions de placement de l’opérateur de places de marché d’enchères numériques seront vendues par les parties prenantes via des compartiments. Collectivement, TA et ECI détiennent environ 33,8% du capital social émis par Auction, correspondant à 40,5 millions d’actions.
Le prix par action sera déterminé par un processus de bookbuilding accéléré, qui a commencé avec effet immédiat et peut être clôturé à tout moment avec un court préavis. JP Morgan Securities PLC et Numis Securities Ltd. agissent en tant que teneurs de livre conjoints et coordinateurs mondiaux conjoints.
Le nombre final d’actions à placer sera convenu par les coordinateurs mondiaux conjoints et les vendeurs à la clôture du processus de bookbuilding, les résultats étant annoncés peu de temps après.
Auction Technology, dont les actions ont clôturé la séance de mercredi à 1 642,0 pence, ne recevra aucun produit du placement.
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