Les actionnaires de HSBC demandent à la Banque de réduire son exposition aux prêts aux combustibles fossiles

Photographe: David Gray / Bloomberg

Un groupe de Les actionnaires de HSBC Holdings Plc ont déposé une résolution exhortant la banque à réduire son soutien à l’industrie des combustibles fossiles.

Amundi SA, premier gestionnaire d’actifs coté en Europe, et Man Group Plc, la plus grande société de fonds spéculatifs cotée en bourse au monde, faisait partie des 15 investisseurs institutionnels supervisant un total de 2,4 billions de dollars qui soutiennent cette décision, selon un communiqué de ShareAction, l’organisation à but non lucratif britannique qui a coordonné le plan. Les gestionnaires de portefeuille, ainsi que 117 actionnaires individuels, ont demandé à HSBC de publier une stratégie de réduction de son exposition aux actifs fossiles et de fixer des objectifs en ligne avec l’Accord de Paris.

Les banques sont des contributeurs majeurs au réchauffement climatique via leurs activités de financement et de prêt, fournissant aux plus grands pollueurs du monde des financements pour l’extraction et le forage. Leur rôle en tant que pipeline d’argent pour l’industrie des combustibles fossiles a suscité un examen plus attentif de la part des investisseurs et des militants ces dernières années. Cela a également coïncidé avec le début du développement par les banques elles-mêmes de leurs activités de finance verte.

«Pendant longtemps, les banques sont restées à l’écart des projecteurs et tout s’est concentré sur les véritables émetteurs de carbone, mais il devient de plus en plus évident que les banques font également partie du problème», a déclaré Jeanne Martin, directrice de campagne senior chez ShareAction. «Les investisseurs s’intéressent désormais de plus en plus au rôle des sociétés de financement dans la facilitation des émissions et la décarbonisation.»

En octobre, HSBC basée à Londres a déclaré qu’elle donnerait la priorité au financement et aux investissements qui soutiennent la transition vers une économie mondiale nette zéro et s’est engagée à réduire les émissions de carbone nettes de son portefeuille de clients à zéro d’ici 2050. La banque a également déclaré qu’elle prévoyait d’atteindre des émissions nettes nulles dans son propres opérations et chaîne d’approvisionnement d’ici 2030.

HSBC est «fermement résolu à lutter contre le changement climatique» et a une «ambition claire» d’aligner ses émissions financées à zéro net, a déclaré un porte-parole de l’entreprise. La banque est un leader de la finance durable et prévoit de fournir jusqu’à 1 billion de dollars de financement d’ici 2030 pour aider ses clients à décarboner, a déclaré le porte-parole.

«Alors que nous travaillons pour définir les détails de notre feuille de route vers le net zéro, nous continuons à nous engager positivement avec nos clients, nos actionnaires et ShareAction», a déclaré la société dans un communiqué.

ShareAction a déclaré que les investisseurs reconnaissaient que HSBC avait fait des progrès sur les questions de changement climatique, mais ils ont également appelé la banque à en faire plus et ont déclaré que sa stratégie net zéro contient aucun projet spécifique de suppression progressive de son exposition au charbon, au pétrole et au gaz. La résolution couvre les opérations de financement de projets, de prêts aux entreprises et de souscription de HSBC et demande à la banque de fixer des objectifs à court, moyen et long terme.

Le groupe d’actionnaires qui a déposé la résolution, qui comprend également Brunel Pension Partnership, Rathbone Investment Management et Sarasin & Partners, a demandé à HSBC de faire de la réduction de ses activités charbon une priorité. Les investisseurs ont également demandé à HSBC «de prendre en compte la dimension sociale de la transition vers une économie sobre en carbone» lors de l’élaboration de sa stratégie et de ne pas «s’appuyer excessivement» sur des technologies à émissions négatives qui éliminent le carbone lors de l’élaboration des objectifs.

«Nous nous félicitons de l’ambition zéro zéro, mais une telle ambition doit être étayée par un véritable plan de transition et refléter le sentiment d’urgence mis en évidence par la science du climat», a déclaré Helen Price, responsable de l’intendance chez Brunel. «Sans un plan de transition crédible, l’ambition de zéro net n’est pas une recette nouvelle et améliorée pour la banque, c’est juste un nouvel emballage.»

Depuis la signature de l’accord de Paris sur le climat à la fin de 2015, HSBC a contribué à organiser 89,1 milliards de dollars d’obligations et de prêts pour les entreprises du secteur de l’énergie, à l’exclusion des producteurs d’énergie solaire, éolienne et autres énergies renouvelables, le troisième en importance parmi les prêteurs européens, selon les données compilées par Bloomberg. Cela comprend 20,4 milliards de dollars en 2020 pour des clients tels que BP Plc et Saudi Aramco.

Barclays Plc est le plus grand prêteur européen aux entreprises émettrices sur la période, fournissant 92 milliards de dollars de financement, suivi de BNP Paribas SA avec 90,5 milliards de dollars, selon les données. JPMorgan Chase & Co. est le plus grand prêteur au monde depuis le début de 2016.

ShareAction, basée à Londres, qui prône l’investissement responsable, coordonné le première résolution sur le changement climatique dans une banque européenne lorsqu’un groupe d’actionnaires de Barclays a demandé l’an dernier à l’entreprise de supprimer progressivement le financement des pollueurs qui ne correspond pas aux objectifs de l’accord de Paris. Alors que seulement 24% des actionnaires de Barclays ont soutenu la résolution, qui était bien en deçà du seuil requis pour son adoption, une proposition distincte de zéro net proposée par la banque a reçu un soutien quasi unanime.

Les actionnaires de HSBC voteront sur la résolution lors de l’assemblée annuelle du prêteur en avril.

«HSBC, qui est la plus grande banque d’Europe, est un acteur essentiel dans la production d’émissions et les réductions potentielles», a déclaré Jason Mitchell, co-responsable de l’investissement responsable chez Man Group. «Il a établi une ambition douce d’être net zéro d’ici 2050, mais si nous pouvons travailler ensemble sur son plan de transition et sa fixation d’objectifs, alors il pourrait envoyer un signal important aux autres financiers des énergies fossiles sur la voie à suivre.»