Lectra: un protocole d’accord en vue d’acqurir Gerber Technology

Lectra l’avoir un protocole d’accord
en vue d’acquérir Gerber Technology

En s’unissant, les deux entreprises deviendraient pour leurs clients
l’ultime partenaire de l’industrie 4.0.

Paris, lundi 8 février 2021 – Lectra annonce son projet d’acquérir la totalité du capital et des droits de vote de la société américaine Technologie Gerber. Acteur majeur de l’industrie 4.0 dans les secteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra conçoit des solutions d’intelligence industrielle – logiciels, équipements, données et services – qui conseille les marques, les fabricants et les détaillants à créer, produire et commercialiser leurs produits.

L’acquisition, si elle était réalisée, conforterait Lectra dans sa position de marché et lui devrait continuer à étoffer ses offres reposant sur les technologies de l’industrie 4.0, et ceci afin de permettre à ses clients de bénéficier de la productivité et la rentabilité de leurs opérations. Après consultation du Comité social et économique et la signature des documents définitifs, la finalisation de l’acquisition restée soumise aux approbations des autorités réglementaires et de la concurrence, aux conditions de clôture usuelles, ainsi qu’à l’évaluation des actionnaires de Lectra.

Cette consolidation interviendra à un moment opportun pour les deux entreprises et leurs clients. Le climat économique incertain actuel et les défis sans précédent les entreprises de la mode, de l’automobile et de l’ameublement sont confrontées en raison de la pandémie de COVID-19 sont plus importants que jamais besoin de transformer, digitaliser et optimiser leurs opérations.

Depuis plus de 50 ans, Gerber Technology utilise ses technologies propriétaires et son expertise approfondie du secteur pour fournir des solutions logicielles et matérielles automatisées et intégrées à des entreprises du monde entier, dont plus de 100 entreprises du Fortune 500, dans 134 pays.

Le rapprochement stratégique de Gerber Technology et de Lectra créera un partenaire technologique de premier plan, capable de répondre rapidement à l’évolution des besoins des clients et de générer encore plus de valeur grâce à des solutions intégrées intégrées. Ensemble, les deux entreprises disposeront d’une grande base installée de logiciels de conception de produits et de solutions de découpe automatisée, d’une présence mondiale et d’une longue liste de clients prestigieux.

La consolidation des capacités de recherche et de développement doit permettre aux deux sociétés réunies d’accélérer le développement de technologies répondant aux principes de l’industrie 4.0, et d’aider sa base client élargie à saisir tout le potentiel de ces innovations.

«Ce fut un honneur de diriger la transformation de Gerber Technology et de créer une plateforme numérique efficace et complète permettant à nos clients de prendre le virage de la transformation numérique. Gerber Technology et Lectra regroupent une longue histoire d’innovation et d’excellence du service client qui, associé, crée une entreprise encore plus forte, capable de fournir les meilleures solutions technologiques et services à nos clients à travers le monde », déclare Mohit Uberoi, Directeur général de Gerber Technology.

La couverture mondiale plus étendue du nouvel ensemble lui permet de renforcer ses capacités de service aux clients à travers le monde entier grâce à des ressources plus importantes et à la force conjointe des équipes commerciales et de services de Gerber Technology et de Lectra.

L’intégration des technologies des deux sociétés leur permet les moyens d’anticiper et de faire face à l’évolution rapide des marchés.

«Aujourd’hui est un jour historique pour nos entreprises: nous anticipons des possibilités de croissance très importantes. Nous disposerons de moyens supplémentaires d’investissements dans l’innovation et de nouvelles capacités technologiques qui seront très bénéfiques pour l’industrie. Nous pourrons créer la valeur sur le long terme pour nos clients et nos actionnaires », déclare Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra. «Nous sommes ravis d’accueillir les équipes talentueuses de Gerber Technology au sein de Lectra. Unir les deux sociétés mettra en valeur la force de nos collaborateurs fantastiques. Ensemble, nous pourrons développer et étendre les services que nous proposons à nos clients et ainsi les aider à accélérer leur transformation digitale ».

Principaux termes de la transaction

Dans le cadre de l’offre proposée, Lectra acquerrait toutes les actions en circulation de Gerber Technology, sur une base «cash free / dette free», pour 175 millions d’euros – financés par la trésorerie du Groupe et par un emprunt – touché s’ajoutent cinq millions de nouvelles actions Lectra émise au bénéfice de AIPCF VI LG Funding, LP («AIPCF VI LG»), filiale de American Industrial Partners, actionnaire unique de Gerber Technology. Ainsi, le montant total de la transaction serait d’environ 300 millions d’euros sur la base du cours de clôture de l’action Lectra le 5 février 2021. Aucune contrepartie conditionnelle n’est envisagée.

Le chiffre d’affaires de Gerber Technology était de 165 millions d’euros en 2020.

Grâce à la forte création de valeur issue de synergies significatives, Lectra s’attend à ce que la transaction soit relutive pour les actionnaires dès 2022.

A la suite de l’opération, Daniel Harari détiendrait environ 14,6% des actions Lectra et AIPCF VI LG en détiendrait environ 13,3%.

Le Conseil d’administration de Lectra accueillerait un administrateur représentant AIPCF VI LG.

Daniel Harari continuerait d’être le Président-Directeur général de Lectra. Mohit Uberoi, aujourd’hui Directeur général de Gerber Technology, assurait le rôle de conseiller spécial de Daniel Harari jusqu’à fin 2021.

Les Lectra seraient invités à se prononcer sur l’émission de cinq millions d’actions Lectra réservée à AIPCF VI LG lors d’une Assemblée générale extraordinaire qui devrait se tenir le 30 avril 2021. Un rapport contenant des informations complémentaires sera mis à la disposition des actionnaires avant l’Assemblée générale extraordinaire.

Lectra a pour conseil financier exclusif Lazard et pour conseil juridique Latham & Watkins.

AIPCF VI LG a pour conseil financier exclusif Goldman Sachs et pour conseils juridiques Ropes & Gray LLP, Baker Botts LLP et Gide Loyrette Nouel AARPI

Les résultats de 2020, la mise à jour de la feuille de route stratégique 2020-2022 et les perspectives pour les années à venir seront publiés le 10 février 2021.

La direction de Lectra présente proposé proposé, exposera sa vision de l’avenir pour les deux entreprises réunies une fois acquise finalisée et répondra aux questions de la communauté financière au cours de la web-conférence analystes du 11 février 2021, à 8h30 (CET – Paris).

A propos de Lectra:

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilite la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 34 filiales à l’international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de près de 1800 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros en 2019 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d’informations, visitez www.lectra.com.

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Contacts médias:

Oxygène pour Lectra Vivien Michelet – t: +33 (0) 6 63 27 22 28 Cédric Damour – t: +33 (0) 7 84 21 02 20 e : lectra@oxygen-rp.com

Lectra – Siège social Adeline Fogel Responsable relations publiques t: +33 (0) 1 53 64 42 37 e: a.fogel@lectra.com

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