Lectra s’apprête à acquérir un spécialiste des technologies rival
Spécialiste des technologies de fabrication Lectra a annoncé son intention d’acquérir l’intégralité du capital et des droits de vote de son rival américain Technologie Gerber.
Acteur clé de l’Industrie 4.0 dans les secteurs de la mode, de l’automobile et du meuble, Lectra conçoit des solutions industrielles intelligentes qui aident les marques, les fabricants et les distributeurs à développer, produire et commercialiser leurs produits.
L’acquisition, si et lorsqu’elle est réalisée, permettrait à Lectra de compléter sa position sur le marché et de continuer à enrichir ses offres basées sur la technologie Industrie 4.0, permettant à ses clients d’augmenter la productivité et la rentabilité de leurs opérations.
Après consultation du comité d’entreprise français de Lectra et signature de la documentation contraignante, la réalisation de l’acquisition restera soumise à l’autorisation de contrôle des concentrations et aux autres conditions habituelles, et sera soumise aux actionnaires de Lectra pour approbation.
La combinaison proposée se produirait à un moment opportun pour les entreprises et leurs clients. Le climat économique incertain actuel et les défis sans précédent auxquels sont confrontées les entreprises de la mode, de l’automobile et de l’ameublement en raison de la pandémie rendent plus important que jamais la transformation, la digitalisation et l’optimisation de leurs opérations, déclare Lectra.
Depuis plus de 50 ans, Gerber Technology a utilisé ses technologies propriétaires et son expertise approfondie dans le domaine pour fournir des solutions logicielles et matérielles automatisées intégrées à des entreprises du monde entier, y compris plus de 100 sociétés Fortune 500 dans 134 pays. La combinaison stratégique de Gerber et Lectra créera un partenaire technologique de pointe de premier plan, capable de répondre rapidement aux besoins changeants des clients et de fournir encore plus de valeur grâce à des solutions intégrées. Ensemble, les deux sociétés disposeront d’une large base installée de logiciels de développement de produits et de solutions de découpe automatisée, avec une présence mondiale et une longue liste de clients prestigieux.
La consolidation des capacités de recherche et développement des deux sociétés permettra à la société fusionnée d’accélérer le développement des technologies de l’Industrie 4.0 et d’aider sa clientèle élargie à saisir le plein potentiel de ces innovations.
Mohit Uberoi, PDG de Gerber, qui assumerait le rôle de conseiller spécial du président-directeur général de Lectra, Daniel Harari, jusqu’à la fin de 2021, déclare: «Ce fut un honneur de mener la transformation de Gerber Technology et de créer une plateforme efficace et complète. qui permet les initiatives de transformation numérique de nos clients. Gerber Technology et Lectra partagent une longue histoire d’innovation et un excellent service client qui, réunis, créeront une entreprise encore plus forte qui fournira les meilleures solutions technologiques et services à nos clients dans le monde entier. »
La portée mondiale plus large de la société combinée lui permettra de renforcer les capacités de service aux clients du monde entier grâce à des ressources plus importantes et à la force conjointe de Gerber Technology et des équipes de vente et de support de Lectra.
«Aujourd’hui est un jour historique pour nos entreprises qui offrira d’énormes opportunités de croissance future», déclare Daniel Harari. «Nous aurons des investissements dans l’innovation et les capacités technologiques qui seront très bénéfiques pour l’industrie. Ils nous permettront de créer de la valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires. Nous sommes ravis d’accueillir le groupe de professionnels talentueux de Gerber Technology au sein de l’équipe Lectra. L’unification des deux équipes mettra en valeur la force de nos formidables employés. Ensemble, nous pourrons développer et étendre les services que nous fournissons à nos clients et les aider à accélérer leur transformation numérique.
Dans le cadre de l’acquisition proposée, Lectra acquerrait toutes les actions en circulation de Gerber Technology sur une base sans numéraire et sans dette, pour un paiement initial de 175 millions d’euros – par une combinaison de trésorerie et de dette – plus 5 millions d’actions Lectra nouvellement émises à AIPCF VI LG Funding, LP (filiale d’American Industrial Partners qui est l’unique actionnaire de Gerber Technology). Cela représenterait un montant total d’environ 300 M €, sur la base du cours de clôture de l’action Lectra le 5 février 2021. Le chiffre d’affaires de Gerber Technology en 2020 était de 165 M €.