Le meilleur (et le seul) ETF automatique pour le quatrième trimestre 2021

Les fonds négociés en bourse (ETF) pour l’automobile offrent une exposition à la performance des entreprises de l’industrie automobile mondiale. L’industrie automobile comprend des entreprises qui fabriquent des voitures, des camions, des fourgonnettes et des véhicules commerciaux ainsi que des entreprises qui fournissent des pièces automobiles. Des noms bien connus dans l’industrie incluent Tesla Inc. (TSLA), maintenant le plus grand constructeur automobile du monde en valeur marchande, Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (TM) et General Motors Co. (GM). Les FNB automobiles sont composés d’un panier d’actions automobiles, permettant aux investisseurs de profiter de la croissance plus large de l’industrie automobile tout en évitant le risque idiosyncratique associé à une seule entreprise.

Il n’y a qu’un seul ETF automobile distinct qui se négocie aux États-Unis et qui existe depuis assez longtemps pour avoir un rendement total glissant sur un an. Il existe un deuxième ETF dans ce domaine, le Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Cependant, cet ETF, lancé en décembre 2020, n’existe pas depuis assez longtemps pour être jugé selon les métriques d’Investopedia. Il a également des actifs sous gestion (AUM) très faibles au moment de la rédaction de cet article, ce qui en fait un investissement risqué, et vise à tirer parti des tendances technologiques de conduite autonome de niche, plutôt que d’offrir une exposition à l’ensemble du secteur automobile.

Le FNB automobile le plus performant (et le seul) est le First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ a confortablement surperformé l’ensemble du marché au cours des 12 derniers mois, avec un rendement total de 72,7% par rapport au rendement total du S&P 500 de 34,5%. Ces chiffres de performance et toutes les données ci-dessous sont en date du 6 août 2021.

• Performance sur un an : 72,7%
• Ratio de dépenses : 0,70 %
• Rendement du dividende annuel : 0,69 %
• Volume quotidien moyen sur trois mois : 18 255
• Actifs sous gestion : 64,3 millions de dollars
• Date de création : 9 mai 2011
• Émetteur : First Trust

CARZ suit l’indice Nasdaq OMX Global Auto, un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui évalue la performance des constructeurs automobiles les plus importants et les plus liquides. Les sociétés de l’indice doivent avoir une capitalisation boursière mondiale d’au moins 500 millions de dollars, être cotées sur une bourse mondiale admissible et avoir un volume de négociation quotidien moyen en dollars d’au moins 1 million de dollars sur trois mois. La méthodologie de l’indice signifie que les grandes sociétés reçoivent une pondération plus importante, bien que des plafonds soient mis en place pour éviter des concentrations élevées.

Compte tenu de sa focalisation étroite sur l’industrie automobile hautement cyclique, CARZ est susceptible d’avoir moins d’attrait dans une stratégie d’investissement d’achat et de conservation. Mais il peut être utile pour fournir une exposition tactique à l’industrie automobile à court terme. Le fonds suit une stratégie centrée sur la valeur, en se concentrant sur des actions qui semblent relativement bon marché par rapport au reste du secteur. Vous trouverez ci-dessous un examen plus approfondi des 10 plus grands avoirs de l’ETF.