Le japonais PHC, anciennement Panasonic Healthcare, annonce une introduction en bourse de 1,8 milliard de dollars

TOKYO (Reuters) – Le fabricant japonais de dispositifs médicaux PHC Holdings Corp, anciennement Panasonic Healthcare, sera coté à la Bourse de Tokyo le 14 octobre dans le cadre d’une offre publique initiale (IPO) d’une valeur allant jusqu’à 197,7 milliards de yens (1,8 milliard de dollars).

Dans ce qui serait la plus grande introduction en bourse du Japon cette année, PHC offrira jusqu’à 53,4 millions d’actions, y compris une surallocation en cas de demande exceptionnelle, a indiqué mardi un dossier auprès du ministère des Finances.

Au prix indicatif de PHC de 3 700 yens par action, la société aura une valeur marchande de 452 milliards de yens (4,1 milliards de dollars), selon les calculs de Reuters.

La société de capital-investissement américaine KKR & Co a acheté l’ancienne unité de soins de santé de Panasonic Corp dans le cadre d’un accord de carve-out de 1,67 milliard de dollars en 2014, lorsque le conglomérat électronique japonais a remanié ses activités.

KKR détient actuellement 45,77 % de PHC, la maison de négoce japonaise Mitsui & Co Ltd en détient 20,17 % et Panasonic 10,79 %.

PHC, avec un effectif mondial de plus de 9 700 personnes, a déclaré un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de dollars au cours de l’exercice clos en mars.

L’année dernière, la société a augmenté la production de congélateurs à ultra-basse température (ULT) pour répondre à une augmentation estimée à 50 % de la demande dans le monde alors que les autorités sanitaires se préparaient à gérer le stockage de vaccins à ARNm délicats pour COVID-19.

(1 $ = 110,3000 yens)