Le fondateur de Tic:Toc, Anthony Baum, a déclaré qu’il amènerait la start-up de technologie hypothécaire à une introduction en bourse une fois par mois ses volumes de 1,5 milliard de dollars

Son objectif d’inscription de 1,5 milliard de dollars par mois sera composé de ses propres hypothèques directes ainsi que des volumes souscrits par des partenaires utilisant la technologie Tic:Toc, qu’il ne divulgue pas.

Les partenaires louent son système pour évaluer les prêts, y compris les revenus et les dépenses des clients. Les clients comprennent Aussie Home Loans et une grande banque. Il propose également un produit de «prêt responsable en tant que service» connu sous le nom de XAI Validate qui compte 15 clients.

Une entreprise stratégiquement pertinente

«Notre objectif est d’arriver au stade où, soit par des prêts immobiliers, soit sous forme d’entreprise, nous visons 4 à 5% du marché touchant la plate-forme, et une fois que nous y parviendrons, nous sommes assez confiants que nous avons des affaires de taille et échelle qui ont du sens pour l’introduction en bourse », a déclaré M. Baum La revue financière australienne.

«Nous ciblons 18 à 24 mois à partir d’ici, lorsque nous pensons que nous atteindrons cet objectif.

« Si 4 à 5% du marché touche votre plate-forme, cela fait de vous une entreprise assez systémique et stratégiquement pertinente dans l’économie des prêts immobiliers et l’écosystème des fournisseurs de prêts immobiliers. »

L’activité de prêt immobilier direct de Tic:Toc a réglé un total de 2,75 milliards de dollars, dont 1 milliard de dollars au cours des huit derniers mois. Il est sur le point de finaliser un cycle de financement de série D après qu’il soit devenu rentable en novembre. Le modèle de capital léger, qui utilise Bendigo pour évaluer le risque de crédit, signifie que Tic:Toc n’a pas besoin de détenir de capital réglementaire.

En novembre dernier, Tic:Toc a nommé la directrice d’ASX, Yasmin Allen, en tant que présidente pour l’aider à se préparer à une cotation publique.

« Nous constatons une croissance très rapide grâce à la plate-forme, et nous avons beaucoup d’élan qui tronque le temps d’introduction en bourse. La raison pour laquelle nous avons recruté Yasmin en tant que présidente est que nous voulions que quelqu’un nous guide au bon moment pour rendre public », a déclaré M. Baum.

Le marché hypothécaire numérique se développe

Les prêts immobiliers uniquement numériques – ceux réglés sans papier dans le processus et sans que les clients aient à se rendre dans une agence – représentent une part petite mais croissante du marché. Le marché hypothécaire numérique représente environ 10 milliards de dollars, soit 3 % du marché global.

Tic:Toc estime que sa part de marché est d’environ 20 % des prêts hypothécaires purement numériques, une part similaire à Athena Home Loans. Les autres acteurs sont la filiale de Resimac, homeloans.com.au, Nano et Ubank, qui appartient à la National Australia Bank.

La Commonwealth Bank lancera son produit numérique, Unloan, dans les mois à venir.

« Alors que les plus grands acteurs font la promotion du canal numérique pour les prêts immobiliers, vous verrez cette part de marché du numérique pur augmenter, et nous cherchons à en bénéficier, à la fois dans le prêt immobilier Tic:Toc et en partenariat avec d’autres marques, avec un objectif d’avoir une part de marché significative de [mortgages] à travers la plate-forme dans son ensemble », a déclaré M. Baum.

Bendigo devrait introduire des hypothèques numériques via sa banque Up dans les prochains mois. Up a accumulé 400 000 clients et 840 millions de dollars de dépôts en moins de trois ans, et plus de 30 % des clients actifs épargnent pour un prêt immobilier.

Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices en espèces de Bendigo pour le semestre augmentent de 5% par rapport au premier semestre précédent pour atteindre environ 235 millions de dollars. Il est prévu de verser un acompte sur dividende de 28,5 ¢ par action.

L’analyste de Goldman Sachs, Andrew Lyons, a déclaré que la performance de Bendigo dans les prêts hypothécaires restait supérieure à la moyenne du système, mais avait chuté depuis l’année dernière.

« L’un des principaux moteurs de cela a été la concurrence accrue, en particulier de la part des grandes banques homologues qui ont toutes revigoré la croissance des prêts hypothécaires et cherchent à revenir aux niveaux de croissance du système », a-t-il déclaré.

« Nous serons intéressés par les commentaires sur la position actuelle de Bendigo et sur l’état actuel de la concurrence. »

Le cycle de financement de série D de Tic:Toc a été dirigé par Regal Funds Management, avec un engagement de 10 millions de dollars, a rapporté Street Talk en novembre. Bendigo et IAG, un autre actionnaire, ont soutenu la levée. M. Baum a refusé de révéler le montant qui a été collecté jusqu’à ce que la documentation soit finalisée d’ici la fin du mois.