Le développeur de thérapies soutenu par Thiel, AbCellera, cherche à lever jusqu’à 391 millions de dollars en introduction en bourse

(Reuters) – AbCellera Biologics Inc, développeur de biotechnologie soutenu par Peter Thiel, qui s’est associé à Eli Lilly pour son médicament anticorps COVID-19, a déclaré lundi qu’il prévoyait de lever jusqu’à 391 millions de dollars lors de son offre publique initiale (IPO).

AbCellera prévoit de vendre 23 millions d’actions à un prix compris entre 14 et 17 dollars chacune, a-t-il déclaré dans un dossier réglementaire ici.

Il y a eu une forte demande pour de nouvelles actions biotechnologiques, avec près de la moitié des introductions en bourse aux États-Unis en 2020 provenant du secteur de la santé, selon les données d’IPOScoop.

Reuters a rapporté en septembre qu’AbCellera avait engagé des banques d’investissement pour une introduction en bourse aux États-Unis et pourrait chercher à lever entre 200 et 300 millions de dollars.

La société prévoit d’inscrire ses actions sur le marché mondial Nasdaq sous le symbole « ABCL ».

AbCellera a déclaré le mois dernier que ses revenus étaient passés à 11,6 millions de dollars en 2019, contre 8,8 millions de dollars un an plus tôt. Sa perte nette pour l’année s’est élevée à 2,2 millions de dollars, contre un bénéfice de 309 000 dollars en 2018.

La société, qui compte également parmi ses investisseurs la Fondation Bill & Melinda Gates et la société de rachat axée sur les soins de santé OrbiMed Advisors LLC, a déclaré que Credit Suisse, Stifel, Berenberg, SVB Leerink et BMO Capital Market étaient les principaux souscripteurs de l’introduction en bourse.