L’ASX bondit, Wall St rebondit sur l’énergie et les finances
M. McMillan a déclaré que compte tenu de la croissance des bénéfices projetée et des valorisations restant autour des niveaux actuels (entre 20 fois les bénéfices anticipés estimés à 212,42 à la fin de l’année), le S&Le P 500 devrait terminer 2021 entre 4 250 et 4 700, avec 4 500 comme objectif raisonnable.
Le S&P 500 était légèrement supérieur à 4220 dans les échanges de l’après-midi à New York.
Le pétrole a grimpé à la hausse, l’indice de référence mondial atteignant près de 75 $ US le baril et le brut américain atteignant plus de 73 $ US. Bank of America a déclaré que le pétrole pourrait atteindre 100 $ US l’année prochaine.
En revanche, le minerai de fer a chuté alors que la Chine a encore une fois déclaré qu’elle chercherait à contrôler la hausse des prix de cette année.
Tous les 11 de la S&Les secteurs de l’industrie P 500 étaient plus élevés à l’approche de 15 heures à New York, avec une hausse de 4,2% de l’énergie et de 2,1% des services financiers.
Ordre du jour du jour
Local : Paies hebdomadaires : dépenses par carte de crédit néo-zélandaises en mai
Données d’outre-mer : confiance des consommateurs de la zone euro juin ; Emprunt du secteur public britannique en mai ; Indice de la Fed de Richmond aux États-Unis juin, Ventes de maisons existantes mai
Faits saillants du marché
Les contrats à terme ASX en hausse de 95 points ou 1,3% à 7250 vers 4h45 AEST
- AUD +0,8% à 75,39 cents US
- Bitcoin sur bitstamp.net -6,6% à 32 661,86 $ US à 4h50 AEST
- Sur Wall St vers 14h55 : Dow +1,7% S&P 500 +1,3% Nasdaq +0,8%
- A New York : BHP +2,8% Rio +1,5% Atlassian +0,2%
- Tesla +0,6% Apple +1,2% Amazon -0,9% Facebook +0,6%
- En Europe : Stoxx 50 +0,7% FTSE +0,6% CAC +0,5% DAX +1%
- Or au comptant +1,1% à 1783,75 $US/oz à 14h43, heure de New York
- Brent brut +1,9% à 74,92 $ US le baril
- Pétrole américain +2,8% à 73,66 $ US le baril
- Minerai de fer -4,9% à 208,15 $ US la tonne
- Rendement à 2 ans : US 0,25 % Australie 0,07 %
- Rendement à 5 ans : États-Unis 0,89 % Australie 0,85 %
- Rendement 10 ans : US 1,48 % Australie 1,51 % Allemagne -0,17 %
- Prix américains à 14h49 à New York
De la revue financière d’aujourd’hui
Le retour de Joyce enflamme le chaos de la politique climatique : alors que certains députés libéraux s’inquiètent des dommages que le chef pro-charbon pourrait causer à la coalition dans les villes, d’autres disent qu’il pourrait étendre l’empreinte des nationaux dans les régions.
Stake prévoit de porter la bataille des actions locales à CommSec : Stake, un équivalent australien de Robinhood, ouvrira l’accès à l’ASX à ses plus de 300 000 utilisateurs à un coût bien inférieur à celui des courtiers en actions historiques.
Les banquiers d’ANZ et de Macquarie font face à un super salaire le 1er juillet : dans un forum de discussion en ligne pour les employés concernés, un employé d’ANZ l’a décrit comme une « décision frustrante », prise par des cadres très bien payés « qui ne remarqueront pas leurs baisses de salaire ».
Chanticleer : L’attaque mobile de l’ACCC se retourne contre lui : L’ACCC n’a jamais aimé le fait qu’un juge de la Cour fédérale ait approuvé la fusion de TPG avec Vodafone. Mais sa tentative de récupération s’est retournée contre lui.
États Unis
« Le marché se rend compte que nous sommes toujours en grande partie la même économie où nous avons des forces inflationnistes, beaucoup de stimulus, et c’est bon pour les actions de valeur, pas les actions de croissance », a déclaré Max Gokhman, responsable de l’allocation d’actifs chez Pacific Life Fund Advisors. à Newport Beach, en Californie.
« La valeur augmentera d’autant plus que nous voyons les consommateurs continuer à déplacer leurs dépenses vers les services et continuer à sortir. »
Le S&Le P 500 s’est négocié dans une fourchette étroite ce mois-ci, les investisseurs jonglant entre les craintes d’une surchauffe de l’économie et l’optimisme quant à un fort rebond économique.
Cette semaine, l’accent sera mis sur les enquêtes sur l’activité des usines américaines, les données sur les ventes de logements et les remarques de plusieurs responsables de la Fed, dont le président Jerome Powell, qui a témoigné devant le Congrès mercredi AEST.
Les acteurs du marché se préparent également pour probablement le plus grand événement commercial de l’année ce vendredi, alors que le FTSE Russell rééquilibre ses indices qui refléteront une année commerciale sauvage marquée par la pandémie et l’engouement boursier « meme ».
Apple est devenue la quatrième grande entreprise numérique à faire l’objet d’un examen plus approfondi de la part de l’organisme de surveillance antitrust allemand après que le bureau du cartel a déclaré avoir lancé une enquête pour savoir si le géant de la technologie exploitait sa position sur le marché.
La société de cybersécurité SentinelOne, soutenue par le fonds spéculatif de l’investisseur milliardaire Daniel Loeb, Third Point, vise une valorisation de plus de 7 milliards de dollars dans son introduction en bourse aux États-Unis, selon un dossier réglementaire.
L’Europe
Les actions européennes ont augmenté lundi, tirées par les secteurs exposés à la croissance, car les commentaires encourageants de la directrice de la banque centrale Christine Lagarde ont renforcé l’optimisme quant à une reprise économique rapide cette année.
L’indice paneuropéen STOXX 600 a terminé en hausse de 0,7% à 455,23 points après avoir chuté à son plus bas depuis le 3 juin plus tôt dans la session. L’indice a également marqué son meilleur jour en près de trois semaines.
Les actions automobiles et chimiques ont été les secteurs les plus gagnants, tandis que les ressources de base ont bondi de 1,3 % par rapport à un creux de près de trois mois.
Le STOXX 600 a prolongé ses gains après que Lagarde a déclaré que la croissance économique de la zone euro pourrait rebondir plus rapidement que prévu alors que les consommateurs recommencent à dépenser. Elle a également réitéré que la Banque centrale européenne maintiendrait une politique accommodante.
Ses commentaires ont aidé les marchés à dépasser les inquiétudes concernant le resserrement de la politique de la Réserve fédérale, qui avait interrompu une reprise de quatre semaines des actions européennes.
« Nous pensons que les nouvelles perspectives de la Fed ne se traduiront pas de sitôt par des taux directeurs significativement plus élevés », ont déclaré les analystes de BlackRock dans une note.
« Au sein des actions, nous nous sommes rapprochés des actions cycliques alors que le redémarrage (économique) s’étend à l’échelle mondiale, comme en témoignent un appel surpondéré sur les actions britanniques et notre mise à niveau des actions européennes à neutre plus tôt cette année. »
L’indice de référence STOXX 600 a atteint des sommets records ce mois-ci après que la BCE, contrairement à la Fed, a déclaré qu’il était prématuré de discuter de la réduction de sa relance monétaire à l’ère de la pandémie.
Asie
Les actions chinoises ont terminé en baisse lundi, alors que les pertes dans les valeurs financières et les actions des consommateurs ont compensé les gains des nouvelles entreprises énergétiques, après que le changement de tendance hawkish surprise de la Réserve fédérale la semaine dernière a incité les investisseurs à s’abstenir de placer de gros paris.
L’indice de premier ordre CSI300 a perdu 0,2% à 5090,39, tandis que l’indice composite de Shanghai a terminé à 3529,18.
L’indice financier CSI300 et l’indice CSI300 de la consommation discrétionnaire ont baissé de 0,9 % et 1,5 %, respectivement, tandis que l’indice CSI des énergies nouvelles a grimpé de 1,7 %.
À la clôture des échanges lundi, l’indice Hang Seng était en baisse de 312,27 points, ou 1,1%, à 28 489,00. L’indice Hang Seng China Enterprises a chuté de 0,9% à 10 547,86.
Le sous-indice des actions énergétiques de suivi de Hang Seng a chuté de 0,9%, le secteur informatique a glissé de 1,2%, le secteur financier a terminé en baisse de 1,9% et le secteur immobilier a chuté de 1,2%.
Devises
Après qu’une multitude de nouvelles liées à la reprise des mesures de répression en Chine ont déclenché une vente massive de bitcoins, les chartistes et les analystes se tournent vers un signal technique au son sinistre.
La crypto-monnaie d’origine a formé une croix de la mort, ce qui signifie que son prix moyen au cours des 50 derniers jours est tombé en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours. L’indicateur est généralement considéré comme une mesure technique étroitement surveillée qui pourrait laisser présager d’autres difficultés à venir.
De nombreux analystes avaient prévu que la pièce, au milieu d’un récent ralentissement qui l’a vue perdre 40 % au cours des deux derniers mois, formerait le motif sinistre.
Mais il y a des raisons de croire que la formation cette fois-ci pourrait ne pas être aussi baissière d’un signal étant donné que la moyenne mobile à 200 jours est toujours en hausse, selon Matt Maley, stratège en chef du marché pour Miller Tabak + Co. « Quand il commence à baisser, ce sera plus convaincant », a-t-il déclaré.
En effet, le marquage par Bitcoin d’une croix de la mort en mars 2020 n’a pas empêché les gains car il est devenu plus élevé et a formé une croix dorée (lorsque le schéma est inversé) deux mois plus tard. Mais une croix de la mort en novembre 2019 a vu la monnaie s’échanger un mois plus tard.
Marchandises
Les contrats à terme de référence sur le minerai de fer sur la bourse des matières premières de Dalian ont plongé de 9% à 1119 yuans (173,14 $ US) la tonne lundi, réduisant leurs gains à 30% jusqu’à présent en 2021.
Cette baisse est intervenue après que le planificateur d’État chinois, la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC), a déclaré lundi qu’elle et l’organisme de réglementation du marché examinaient conjointement le marché au comptant du minerai de fer et se sont engagés à lutter contre la thésaurisation et la spéculation.
La NDRC a annoncé vendredi qu’une enquête avait été ouverte sur les prix du charbon.
Les prix du pétrole ont grimpé en flèche, profitant d’une pause dans les pourparlers visant à mettre fin aux sanctions américaines sur le brut iranien, et alors que le dollar reculait par rapport à ses sommets de deux mois.
Les deux repères ont augmenté au cours des quatre dernières semaines en raison de l’optimisme quant au rythme des vaccinations mondiales contre le COVID-19 et à la reprise attendue des voyages. Le rebond a poussé les primes au comptant pour le brut en Asie et en Europe à des sommets de plusieurs mois.
Bank of America a déclaré que le brut Brent devrait atteindre en moyenne 68 $ US le baril cette année, mais pourrait atteindre 100 $ US l’année prochaine en raison d’une demande refoulée déchaînée et d’une utilisation accrue des voitures particulières.
Marché des actions australien
Les vendeurs à découvert ramènent la société de défense spatiale sur terre : presque tous les fonds spéculatifs locaux sont à découvert des systèmes électro-optiques cotés à l’ASX, à 700 millions de dollars, qui tentent de vendre des armes au Moyen-Orient et de suivre les déchets en orbite autour de la Terre avec des lasers.
Marchés terrassés par les anticipations de hausse des taux : les anticipations d’une augmentation des taux d’intérêt plus rapide que prévu par les banques centrales ont pesé sur les cours des actions, déclenchant une vente massive de 1,8 pour cent lundi.
L’ASX chute de 1,8 % suite à l’escalade des craintes de hausse des taux : le marché boursier a perdu 133,6 points lundi, entraîné à la baisse par la Commonwealth Bank qui a plongé de 5,4 % en annonçant qu’elle vendrait ses activités d’assurance générale.