La valeur des transactions financières intégrées devrait plus que doubler pour atteindre 7 000 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2026, mais les institutions financières doivent agir rapidement pour suivre le rythme, rapportent Bain & Company et Bain Capital

• Les paiements et les prêts resteront les principaux services financiers intégrés. Mais ceux-ci seront renforcés par la croissance des services à valeur ajoutée adjacents, notamment l’assurance, la fiscalité et la comptabilité.

• Les institutions financières établies sont confrontées à des défis majeurs liés à la finance intégrée et sont invitées à s’adapter et à se réinventer modèles commerciaux pour tirer parti de ses opportunités et de sa portée croissante

BOSTON, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ — La finance intégrée, l’intégration de services financiers à valeur ajoutée dans des offres logicielles, est sur le point de redéfinir la façon dont les consommateurs et les entreprises établissent et gèrent leurs relations avec les services financiers, selon de nouvelles recherches et analyses de Bain & Company et Bain Capital. L’accélération rapide de l’utilisation de la finance intégrée et sa transition vers le courant dominant de la finance sont propulsées alors que sa proposition améliore l’expérience client et l’accès financier, parallèlement aux avantages de réduction des coûts et des risques pour les entreprises tout au long de la chaîne de valeur.

Les prévisions de l’énorme expansion de la finance intégrée, dans une nouvelle analyse détaillée du secteur en évolution rapide de Bain & Company et Bain Capital, montrent que les opportunités de revenus pour les plates-formes logicielles et les fournisseurs d’infrastructures habilitantes qui alimentent ces offres intégrées vont plus que doubler de 21 milliards de dollars en 2021 pour 51 milliards de dollars en 2026. La valeur de transaction de la finance intégrée augmentera également 7 billions de dollars en 2026 et représentent 10 % des transactions financières américaines.

Les facteurs à l’origine de l’expansion de l’espace de la finance intégrée et ses implications sont clairs :

La finance intégrée peut fournir une bien meilleure proposition de valeur – et les plateformes en sont la clé de voûte

Les entreprises et leurs clients finaux bénéficient d’expériences contextuelles et fluides ; les plates-formes peuvent débloquer de nouveaux cas d’utilisation et utilisent souvent des données clients propriétaires pour améliorer l’accès financier tout en réduisant les coûts pour leurs clients finaux.

Les plateformes s’associent à travers la nouvelle chaîne de valeur pour offrir ces avantages aux clients et différencier leurs services de base. En retour, cela augmente leur capacité à stimuler les ventes dans leur cœur de métier. Par exemple, l’intégration des paiements dans le flux de travail de facturation natif améliore le logiciel de comptabilité ou de gestion commerciale pour le commerçant, réduisant considérablement le temps passé à rapprocher les paiements et les factures. L’intégration des services financiers aide les plateformes à générer des économies supérieures, augmentant ainsi la valeur à vie des clients. Avec des coûts d’acquisition de clients supplémentaires minimes, les plates-formes peuvent augmenter les revenus moyens par utilisateur, tout en conservant les clients plus longtemps.

L’histoire continue

Opportunité de marché évaluée à 51 milliards de dollars par les revenus d’ici 2026, et les paiements et les prêts sont les principaux moteurs de croissance

La hausse prévue des revenus découlera de l’expansion des volumes et de la valeur des transactions, mais aussi de la pénétration croissante de la finance intégrée dans des secteurs spécifiques et des gains de multiples de revenus observés dans des segments tels que les paiements interentreprises (B2B) ainsi que dans le Marché Buy Now Pay Later (BNPL).

Les paiements et les prêts resteront les deux principaux segments de la finance intégrée. Actuellement, les paiements des consommateurs représentent plus de 60 % de toutes les transactions financières intégrées et cela devrait atteindre 3,5 billions de dollars d’ici 2026. Les paiements B2B ont pris du retard, les transactions devant atteindre 2,6 billions de dollars d’ici 2026, marquant une multiplication par trois par rapport aux niveaux actuels. Les petits commerçants tireront le meilleur parti des paiements B2B intégrés, aidant ces entreprises à relever des défis tels que les factures en retard ou impayées. Entre-temps, les prêts aux entreprises axés sur la finance intégrée devraient quintupler au cours des cinq prochaines années, passant d’un simple 200 millions de dollars en 2021 pour 1,3 milliard de dollars d’ici 2026, grâce à la montée en puissance d’une palette de nouveaux prestataires spécialisés.

Alors que les paiements et les prêts constitueront un moteur important de l’essor de la finance intégrée au cours de la prochaine décennie, l’analyse prévoit également une croissance de la conformité, des RH et des achats dans un éventail de domaines.

Les institutions en place font face aux menaces mais peuvent réaliser une croissance considérable en réinventant les modèles commerciaux

Les premières organisations numériques perturbatrices, en particulier les entreprises de plateforme, sont les mieux placées pour tirer parti de l’expansion du secteur de la finance intégrée. Leur accès à une technologie, des algorithmes et des données plus sophistiqués leur donne un avantage pour trouver et cibler les clients les plus solvables. La finance intégrée pose un défi majeur aux institutions financières traditionnelles, menaçant de séparer les banques de leurs clients et de leur laisser le rôle d’une entité réglementée à faible croissance et à faible marge. Cependant, ces institutions ont encore une opportunité importante d’utiliser la finance intégrée pour repenser leur cœur de métier et stimuler la croissance grâce à de nouveaux services.

Adam Davispartenaire associé de la pratique FinTech de Bain & Company, a déclaré : « La finance intégrée est discrètement devenue une partie importante de la façon dont les consommateurs et les entreprises effectuent des paiements et accèdent au financement. Dans les années à venir, cela aura un effet transformateur sur la relation que nous entretenons avec nos finances, en supprimant les frictions du secteur et en rendant les services financiers plus contextuels, accessibles et utiles. Jeff Tijssenun partenaire expert de Bain & Company et leader de sa pratique mondiale FinTech, a ajouté : « Pour les entreprises, ce changement est une énorme opportunité. les années à venir. »

« La finance intégrée offre clairement une proposition gagnant-gagnant convaincante. Pour les plates-formes logicielles, ces produits débloquent de nouvelles sources de revenus et pour les clients finaux, ils augmentent régulièrement l’accès aux services financiers à moindre coût par rapport aux institutions financières traditionnelles », a déclaré Blake Adams, vice-président principal chez Bain Capital. « En tant que l’un des investisseurs les plus anciens dans les domaines de la fintech et des logiciels, nous avons eu le privilège d’aider les plates-formes logicielles à lancer et à faire évoluer les offres financières intégrées tout en aidant les acteurs de l’infrastructure à évoluer et à s’adapter au marché des produits. Cette recherche signifie clairement que la finance intégrée en est encore à ses débuts, et nous sommes ravis de soutenir les fondateurs, les entrepreneurs et les chefs d’entreprise qui continueront à faire progresser et à perturber cet écosystème », a ajouté Matt Harrisassocié chez Bain Capital.

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SOURCE Bain & Compagnie