La société de capital-investissement BGH Capital offre 431 millions de dollars pour l’australien Virtus Health

14 décembre (Reuters) – La société de capital-investissement BGH Capital a proposé un rachat de 607,3 millions de dollars australiens (431,37 millions de dollars) de l’australien Virtus Health (VRT.AX) après avoir acquis une participation de 10 %, a annoncé mardi le fournisseur de services de fertilité, renvoyant ses actions vers le haut de plus d’un tiers.

BGH a proposé de payer 7,10 dollars australiens par action, ce qui représente une prime de 36 % par rapport à la dernière clôture de l’action, après avoir acheté une participation de 9,99 % au même prix et conclu un accord de swap sur rendement total avec UBS pour 10 % supplémentaires, a déclaré Virtus Health.

Virtus Health, qui compte 44 cliniques de fertilité et sept hôpitaux de jour dans cinq pays, a déclaré qu’il évaluait la proposition.

Les actions de Virtus ont grimpé de 34,4% à 7 dollars australiens, leur plus haut depuis le 30 août, dans un marché australien atone.

BGH n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Virtus a déclaré que la proposition offrait également une alternative en espèces et en certificats aux principaux actionnaires spécialistes de la fertilité et à certains autres actionnaires affiliés, afin qu’ils puissent continuer à détenir un investissement dans la société.

Jefferies agit en tant que conseiller financier de Virtus.

(1 $ = 1,4079 dollars australiens)

Reportage de Nikhil Kurian Nainan à Bengaluru; Montage par Subhranshu Sahu

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