La coalition des grands investisseurs pousse les banques à défonder les émetteurs de carbone
Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas et 24 autres banques mondiales subissent la pression d’une coalition de grands investisseurs pour arrêter de financer des projets à forte intensité de carbone et intensifier leurs prêts verts.
Le groupe de 35 grands investisseurs gérant 11 milliards de dollars d’actifs, qui comprend Amundi, Legal and General Investment Management, les Church Commissioners for England et Nordea Asset Management, a appelé les banques à aligner leur financement sur un objectif d’émissions nettes nulles et à s’assurer que la rémunération des cadres est liée à cet objectif.
Cette décision est le dernier signe que l’attention des investisseurs sur le climat passe des grands émetteurs de carbone, tels que les groupes pétroliers et gaziers, à ceux qui financent des projets à forte intensité de carbone.
Les investisseurs, qui comprennent également M&G Investments, Northern Trust Asset Management et Aviva Investors, ont déclaré que depuis l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, les 60 plus grandes banques du monde avaient fourni 3,8 milliards de dollars de financement aux entreprises de combustibles fossiles, avec des niveaux en 2020 qu’en 2016.
«Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est que trop de banques ne prennent pas en compte les dommages climatiques lorsqu’elles prennent des décisions de financement, et que trop d’argent est investi dans des activités à forte intensité de carbone dont nous devons désespérément nous éloigner», a déclaré Natasha Landell. Mills, responsable de l’intendance chez Sarasin & Partners, gestionnaire d’actifs britannique.
De nombreuses banques ont fixé des objectifs de zéro net. Mais le Groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique, le groupe qui a rassemblé les investisseurs, soutient que ces ambitions n’auront souvent pas «l’impact nécessaire», car elles n’incluent généralement pas les émissions de «Scope 3» produites par les clients et les fournisseurs.
«Avec l’augmentation du financement des combustibles fossiles depuis 2016, le moment est venu d’agir. Les investisseurs appellent les banques à prendre des engagements nets zéro renforcés, avec des objectifs intermédiaires clairs, axés sur la réduction de leurs émissions indirectes à zéro », a déclaré Stephanie Pfeifer, directrice générale de l’IIGCC.
Les investisseurs souhaitent que les banques retirent les financements des projets qui ne parviennent pas à atteindre les objectifs de l’accord de Paris beaucoup plus rapidement que dans le cadre de leurs plans actuels et fixent des objectifs intermédiaires fermes. L’accord de Paris, conclu en 2015, a introduit un engagement de limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 ° C par rapport aux niveaux préindustriels.
Entre autres appels, les investisseurs demandent aux banques de supprimer progressivement les prêts aux projets qui ont conduit à des émissions par le biais de la déforestation et du changement d’utilisation des terres.
Ils soutiennent également que les prêteurs ne devraient pas s’appuyer sur des «technologies d’émissions négatives non prouvées» et que les soi-disant «émissions évitées» – dérivées du soutien de projets verts tels que les parcs éoliens – ne devraient pas être utilisées pour compenser les activités à forte intensité de carbone.
Bruce Duguid, responsable de la gérance de la division EOS de Federated Hermes, a déclaré qu’il était nécessaire de «modifier radicalement» le financement bancaire afin d’atteindre les objectifs de Paris et «d’éviter le risque systémique imminent d’une« crise du carbone »qui frappe leurs bilans. ».
Goldman Sachs et HSBC ont refusé de commenter. La BNP a déclaré qu’elle se félicitait du «dialogue avec ses parties prenantes» et que sa branche de gestion d’actifs avait «fait de l’action climatique un axe clé de sa gestion avec les entreprises dans lesquelles elle investit».