Kalera entrera en bourse sur le NASDAQ par le biais d’une fusion avec Agrico Acquisition Corp.

• En plus des actions ordinaires d’Agrico, les actionnaires de Kalera recevront un droit de valeur conditionnel contractuel par action ordinaire qui leur donnera le droit de recevoir jusqu’à deux paiements en actions à la réalisation de certaines étapes. Chaque paiement en actions sera composé d’actions représentant 5 % des capitaux propres entièrement dilués de Kalera à la date de réalisation de l’Opération.

Orlando, FL et Houston, TX, 31 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Kalera AS (« Kalera »), l’une des principales entreprises d’agriculture verticale verte feuillue et un leader de la phytologie pour la production de produits de haute qualité dans des conditions contrôlées environnements, et Agrico Acquisition Corp., une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), ont annoncé aujourd’hui conjointement qu’ils avaient conclu un accord de fusion définitif. En conséquence, Kalera passera de sa cotation actuelle sur Euronext Growth Oslo à une société cotée en bourse dont les actions ordinaires seront négociées sur le marché boursier NASDAQ.

Curtis McWilliams, directeur général par intérim de Kalera, a déclaré : « Kalera et Agrico forment ensemble une équipe dotée de l’expertise nécessaire pour apporter la laitue fraîche, propre et durable de Kalera._MT aux consommateurs du monde entier. Il existe un énorme besoin d’aliments sains, durables et étonnamment abordables. Chez Kalera, nous croyons que nous avons un modèle commercial qui peut apporter de la nourriture à travers le monde tout en réduisant l’impact environnemental.

L’histoire continue

Brent De Jong, président-directeur général d’Agrico, a déclaré : « Kalera se positionne déjà comme un chef de file dans l’industrie de l’agriculture verticale avec ses 10 installations en exploitation ou en construction presque terminées et Vindara, son entreprise de semences dédiée aux environnements contrôlés. La fusion proposée avec Agrico apporte le capital nécessaire pour que Kalera soit la première entreprise agricole verticale verte feuillue à avoir une empreinte nationale aux États-Unis et à être en mesure de fournir de manière fiable un contrat d’achat national tout en restant local. L’équipe d’Agrico et son expérience de mise à l’échelle viendront compléter une équipe de direction et un conseil d’administration de Kalera déjà solides. »

L’équipe de direction actuelle de Kalera et le PDG par intérim récemment nommé, Curtis McWilliams, continueront de superviser l’entreprise et utiliseront le produit de la transaction pour étendre davantage leur réseau mondial de fermes verticales. Avec quatre installations en exploitation et six autres en construction, la société estime que l’équipe est sur la bonne voie pour concrétiser cette vision.

Aperçu des transactions

• Si aucun actionnaire public d’Agrico n’exerce son droit de rachat, les actionnaires actuels de Kalera détiendront environ 52 % et les actionnaires d’Agrico détiendront environ 42 % des actions ordinaires émises et en circulation de la société combinée à la clôture. Si certains actionnaires d’Agrico rachetaient leurs actions, les actionnaires de Kalera détiendraient un pourcentage plus élevé de la société combinée et les actionnaires d’Agrico détiendraient un pourcentage plus faible.

• La transaction, qui a été approuvée par les conseils d’administration de Kalera et d’Agrico, devrait être conclue au deuxième trimestre de 2022. La transaction reste soumise à l’approbation des actionnaires d’Agrico et de Kalera, ainsi qu’aux autres conditions de clôture habituelles. .

Des informations supplémentaires sur la transaction proposée, y compris une copie de l’accord de regroupement d’entreprises, seront fournies dans un rapport actuel sur formulaire 8-K qui sera déposé par Agrico auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »).

Conseillers :

BofA Securities a agi en tant que conseiller financier de Kalera AS dans le cadre de la transaction. Milbank LLP et Advokatfirmaet Thommessen AS ont agi en tant que conseillers juridiques de Kalera. FTI Consulting et Maxim Group LLC ont agi en tant que conseillers financiers d’Agrico et de Maples Group et Loeb & Loeb LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d’Agrico.

Informations sur la conférence téléphonique avec les investisseurs:

Kalera organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion avec les investisseurs à 8h00 ET le mercredi 2 février 2022 pour discuter de la transaction proposée. L’événement comprendra une présentation par la direction de Kalera & Agrico suivie d’une séance de questions-réponses.

Le lien pour la diffusion Web et la présentation sera disponible sur le site Web de la société sous Investisseurs. https://kalera.com/investors/

L’annonce comprend des informations privilégiées :

Cette annonce est considérée comme comprenant des informations privilégiées conformément au règlement de l’UE sur les abus de marché et est soumise aux exigences de divulgation conformément à l’article 5-12 de la loi norvégienne sur le commerce des valeurs mobilières. Cette annonce a été publiée par Rune Damm à la date et à l’heure indiquées ci-dessus.

Sur Kalera:

Kalera est une entreprise agricole verticale dont le siège est à Orlando, en Floride. L’entreprise produit des légumes-feuilles frais, nutritifs et au goût excellent avec un impact minimal sur l’environnement. Il a passé plusieurs années à optimiser les formules d’éléments nutritifs pour les plantes et à développer un système avancé d’automatisation et d’acquisition de données avec l’Internet des objets, le cloud, l’analyse de données volumineuses et l’intelligence artificielle. Kalera exploite actuellement des fermes à Orlando (Floride), Atlanta (Géorgie), Houston (Texas) et au Koweït. Plus d’informations sont disponibles sur https://www.Kalera.com/.

Sur Agrico:

Agrico Acquisition Corp. est une société de chèques en blanc, également communément appelée société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, et met l’accent sur AgTech. L’équipe de direction possède une expérience considérable dans la création de plates-formes et la mise à l’échelle d’entreprises dans le monde entier. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.agrico.co. Les informations contenues sur le site Web d’Agrico ou accessibles via celui-ci ne sont pas incorporées par renvoi dans ce communiqué de presse et vous ne devez pas les considérer comme faisant partie de ce communiqué de presse.

L’INVESTISSEMENT DANS LES TITRES DÉCRITS AUX PRÉSENTES N’A PAS ÉTÉ APPROUVÉ OU DÉSAPPROUVÉ PAR LA SEC OU TOUTE AUTRE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION, NI AUCUNE AUTORITÉ N’A APPROUVÉ OU APPROUVÉ LE BIEN-FONDÉ DE L’OFFRE OU L’EXACTITUDE OU LA PERTINENCE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PRÉSENTES. TOUTE REPRÉSENTATION CONTRAIRE EST UNE INFRACTION CRIMINELLE.

Aucune offre ou sollicitation

Cette communication ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d’approbation, et il n’y aura aucune vente de titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.

Informations importantes et où les trouver

Ce communiqué de presse concerne la transaction de regroupement d’entreprises proposée impliquant Agrico et Kalera. Les parties ont l’intention de déposer une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 (ou tout autre formulaire qu’elles pourraient juger applicable) auprès de la SEC, qui comprendra une circulaire de sollicitation de procurations pour les actionnaires d’Agrico et de Kalera et qui servira également de prospectus lié aux offres et ventes des titres de l’entité combinée (« Pubco »). Agrico déposera également d’autres documents concernant la transaction proposée auprès de la SEC. Une circulaire de sollicitation de procurations/prospectus définitif sera également envoyé aux actionnaires d’Agrico et de Kalera, sollicitant l’approbation requise des actionnaires. Avant de prendre une décision de vote ou d’investissement, les investisseurs et les détenteurs de titres d’Agrico et de Kalera sont priés de lire attentivement l’intégralité de la déclaration d’enregistrement et de la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus, lorsqu’ils seront disponibles, et tout autre document pertinent déposé auprès de la SEC, ainsi que tout des modifications ou des compléments à ces documents, car ils contiendront des informations importantes sur l’opération envisagée. Les documents déposés auprès de la SEC peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

De plus, les documents déposés auprès de la SEC peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web d’Agrico à l’adresse https://www.agrico.co/et sur le site Web de Kalera à l’adresse https://www.Kalera.com/.

Participants à la sollicitation

Agrico, Kalera et certains de leurs administrateurs et membres de la haute direction respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires, en faveur de l’approbation de la fusion. Les informations concernant les administrateurs et dirigeants d’Agrico et de Kalera et d’autres personnes pouvant être considérées comme des participants à la sollicitation peuvent être obtenues en lisant la déclaration d’enregistrement et la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus et d’autres documents pertinents déposés auprès de la SEC lorsqu’ils seront disponibles. Des exemplaires gratuits de ces documents peuvent être obtenus comme décrit ci-dessus.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui ne sont pas des faits historiques mais des déclarations prospectives aux fins des dispositions d’exonération en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont généralement accompagnés de mots tels que « croire », « peut », « sera », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « devrait », « devrait, « plan », « prédire », « potentiel », « sembler », « rechercher », « futur », « perspective » et expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques.

Ces déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les termes et conditions du regroupement d’entreprises proposé et des transactions connexes divulguées dans les présentes, le moment de la réalisation de ces transactions, les hypothèses concernant les rachats d’actionnaires et les avantages et la situation financière prévus. des parties en résultant. Ces déclarations sont fondées sur diverses hypothèses et/ou sur les attentes actuelles de la direction d’Agrico ou de Kalera. Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir et ne doivent pas être invoquées par un investisseur ou une autre personne comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle d’Agrico et/ou de Kalera. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions économiques, financières, juridiques, politiques et commerciales générales et les changements sur les marchés nationaux et étrangers ; le montant des demandes de rachat faites par les actionnaires publics d’Agrico ; les changements dans les hypothèses sous-jacentes aux attentes de Kalera concernant ses activités futures ; les effets de la concurrence sur les activités futures de Kalera ; et l’issue des procédures judiciaires auxquelles Kalera est ou pourrait devenir partie.

Si les risques se concrétisent ou si les hypothèses s’avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus par ces déclarations prospectives. Il peut y avoir des risques supplémentaires que Kalera et Agrico ne connaissent pas actuellement ou qu’ils considèrent actuellement comme étant non significatifs et qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les hypothèses, les plans ou les prévisions d’événements futurs et les points de vue à la date du présent communiqué de presse. Kalera et Agrico prévoient que des événements et des développements ultérieurs entraîneront une modification de ces évaluations. Cependant, bien que Kalera et/ou Agrico puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, Kalera et Agrico déclinent spécifiquement toute obligation de le faire, sauf si la loi applicable l’exige. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les évaluations de Kalera ou d’Agrico (ou de leurs sociétés affiliées respectives) à toute date postérieure à la date du présent communiqué de presse. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Contact:

Eric Birgé
ir@kalera.com
313-309-9500