International Airport Finance, SA annonce les résultats positifs de la sollicitation de consentement pour ses billets garantis de premier rang à 12.000% échéant en 2033
(N ° CUSIP 45900T AA0 / E6R69L AA2; N ° ISIN US45900TAA07 / USE6R69LAA27)
MADRID, 3 mai 2021 / PRNewswire / – International Airport Finance, SA (les « Émetteur« ) a annoncé aujourd’hui les résultats positifs de sa sollicitation de consentement précédemment annoncée concernant ses billets internationaux garantis de premier rang.
À partir de 17h00, La ville de New York il est temps 30 avril 2020 (les « Date d’expiration« ) titulaires de 322 715 647 $ US (après un facteur de mise à l’échelle du montant nominal actuel de 997,68 $ US) montant en principal global des billets garantis de premier rang à 12 000% de l’émetteur échéant en 2033 (le « Remarques« ), soit environ 85,12% du capital impayé des billets, avaient valablement donné leur consentement conformément à la sollicitation de consentement (le »Sollicitation de consentement« ), aux termes et conditions décrits dans la déclaration de sollicitation de consentement de l’émetteur, datée du 19 avril 2021 (les « Déclaration« ). À la date de la déclaration, le montant du principal impayé des billets, à l’exclusion des billets détenus par des sociétés affiliées à l’émetteur (qui n’étaient pas habilités à voter aux fins de la sollicitation de consentement), était 379 119 676 $ US.
Sur la base du nombre de consentements délivrés conformément à la sollicitation de consentement à la date d’expiration ou avant la date d’expiration, les porteurs de la majorité du montant en capital impayé des billets ont valablement donné des consentements à certaines modifications proposées telles que décrites dans la déclaration (la « Modifications proposées« ). Par conséquent, les modifications proposées devraient entrer en vigueur à la date des présentes ou après la date de la signature de la modification de la convention relative à la sécurité et aux comptes de l’émetteur, datée du 14 mars 2019 (tel que modifié le 20 avril 2020, les « Convention relative à la sécurité et aux comptes de l’émetteur« ), parmi l’émetteur et Citibank, NA, en tant que fiduciaire, agent de garantie des billets et banque de comptes de billets.
La date limite de révocation de la sollicitation de consentement est passée et par conséquent, les consentements qui ont été valablement délivrés ne peuvent pas être révoqués. La date de règlement à laquelle l’Émetteur s’attend à payer aux détenteurs consentants le paiement du consentement de 0,30 USD par 1 000 USD le principal des billets pour lesquels des consentements ont été délivrés et acceptés dans la demande de consentement devrait être 7 mai 2021.
L’amendement à la convention relative à la sécurité et aux comptes de l’émetteur reflétant les modifications proposées entrera en vigueur et entrera en vigueur immédiatement après son exécution. Les porteurs de billets pour lesquels aucun consentement n’a été délivré ne recevront pas le paiement de consentement, même si les modifications proposées, une fois en vigueur à l’égard des billets, lieront tous les porteurs de ces billets et leurs cessionnaires.
Santander Investment Securities Inc. était l’agent de sollicitation dans le cadre de la sollicitation de consentement et Morrow Sodali Ltd a été retenu pour servir d’agent d’information et de tabulation. Les personnes ayant des questions concernant la sollicitation de consentement doivent contacter Santander Investment Securities Inc. au (sans frais) 1 (800) 404-3636 ou (à frais virés) +1 (212) 940-1442. Les demandes de déclaration doivent être adressées à Morrow Sodali Ltd, au +1203609 4910 (Stamford), +44 208 089 3287 (Londres), +852 2319 4130 (Hong Kong) ou par e-mail à quiport@investor.morrowsodali.com, ou peut être consulté via le site Web de consentement https://bonds.morrowsodali.com/quiport.
Ce communiqué de presse est à titre informatif uniquement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres. Ni la déclaration ni aucun document lié à la sollicitation de consentement n’ont été déposés auprès de, et n’ont été approuvés ou examinés par aucune commission fédérale ou étatique des valeurs mobilières ou autorité de réglementation d’un pays. Aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou la pertinence de la déclaration ou de tout document lié à la sollicitation de consentement, et il est illégal et peut constituer une infraction pénale de faire une déclaration contraire.
Énoncés prospectifs
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Morrow Sodali, quiport@investor.morrowsodali.com, +1203609 4910
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SOURCE International Airport Finance, SA