Hausse des contrats à terme sur le Dow Jones ; Bénéfices en plein essor de Nvidia et les prévisions augmentent les actions d'IA en retard
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Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement grimpé du jour au lendemain, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500, et en particulier sur le Nasdaq, ont augmenté solidement. Nvidia (NVDA) a annoncé des bénéfices en flèche et des prévisions solides qui ont confortablement dépassé les vues, mais n'ont pas fait exploser les vues.
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L'action Nvidia a bondi après les heures d'ouverture, le géant des puces ayant également donné un coup de fouet à Micro-systèmes avancés (AMD), Prises de bras (ARM) et une multitude de jeux d'IA, notamment Super micro-ordinateur (SMCI), Palantir Technologies (PLTR) et Microsoft (MSFT)
En plus de Nvidia, d'autres joueurs d'IA Synopsis (SNPS) a déclaré des bénéfices, ainsi que Tesla (TSLA) rivaux Rivian Automobile (RIVN) et Moteurs lucides (LCID).
Mercredi, le rallye boursier a chuté pendant une grande partie de la séance, mais est devenu mitigé grâce à un rebond de la dernière heure. Réseaux de Palo Alto (PANW) s'est effondré suite à des prévisions faibles, condamnant les jeux de cybersécurité et soulevant des inquiétudes quant aux technologies qui se dirigent généralement vers les résultats de Nvidia.
Le compte rendu récemment publié de la réunion de la Fed des 30 et 31 janvier montre que les décideurs politiques « ont généralement noté qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit approprié de réduire la fourchette cible du taux des fonds fédéraux tant qu'ils n'auraient pas acquis une plus grande confiance dans le fait que l'inflation » reculait vers 2. %. Ce message a été martelé par les responsables de la Fed en février, avec des données économiques solides et une inflation persistante qui ont également incité les marchés à repousser les attentes de réduction des taux.
Les actions Nvidia et ARM figurent dans le classement IBD. Les actions Synopsys et Microsoft figurent parmi les leaders à long terme d'IBD. L'action Nvidia est sur l'IBD 50. Les actions Nvidia, Synopsys, Palantir et SMCI sont sur l'IBD Big Cap 20.
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont grimpé de 0,1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,7%. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont bondi de 1,5%. L’action Nvidia représente une énorme pondération du S&P 500 et du Nasdaq 100, tandis que de nombreuses autres technologies majeures ont également été de grands moteurs.
Le rendement du Trésor à 10 ans est tombé à 4,3 %.
L'indice Nikkei 225 japonais a atteint jeudi un niveau record, dépassant finalement son sommet de 1989.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a prolongé les pertes pendant la majeure partie de mercredi, les technologies et les petites capitalisations étant à nouveau en tête de la baisse. Mais les indices ont atteint des plus bas au cours de la dernière heure de négociation.
Le Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont légèrement augmenté de 0,1% lors des échanges boursiers de mercredi après que les deux aient presque testé leurs moyennes mobiles exponentielles sur 21 jours intrajournalières. L'indice composite Nasdaq a perdu 0,3%, juste en dessous de la ligne des 21 jours après avoir dérapé jusqu'à 1,1%. L'indice à petite capitalisation Russell 2000 a chuté de 0,5%, mais a conservé sa position sur 21 jours après avoir réduit ses pertes.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,1% à 77,91 dollars le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel, qui avaient plongé en 2024 à des niveaux proches de leurs plus bas niveaux à long terme, ont grimpé de 12,5 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 4,32%, soit au plus haut de trois mois.
Même si les valeurs de l’IA et de la technologie ont mené la reprise du marché, le leadership est relativement large. Alors que les technologies reculaient mercredi, Birkenstock (BIRK), RequinNinja (SN), Frères à péage (TOL), Météoford International (WFRD) et Moteurs généraux (GM) a effacé les points d’achat, au moins intrajournalier.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a chuté de 2,8 %, mené par Palo Alto Networks et les jeux de cybersécurité. Microsoft est un holding majeur d'IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 0,6 %. L'action Nvidia est la participation n°1 dans SMH, AMD étant également une participation importante. Le stock de Synopsys est en IGV et SMH.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ARK Innovation ETF (ARKK) a cédé 2,8 % et l'ARK Genomics ETF (ARKG) a perdu 1,8 %.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a progressé de 0,85 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a grimpé de 0,55 %. L’ETF américain Global Jets (JETS) a chuté de 0,2 %. Le FNB SPDR S&P Homebuilders (XHB) a légèrement augmenté de 0,3 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 1,9 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a ajouté 0,2 %.
Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a grimpé de 0,4%. L’ETF Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 0,3 %.
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Gains Nvidia
Les bénéfices et les revenus de Nvidia ont de nouveau grimpé en flèche, dépassant tous deux les vues. Le leader des puces IA prévoit un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2025, contre des estimations de 21,1 milliards de dollars.
Il s’agit de chiffres remarquables, même s’ils n’ont pas effacé le consensus.
L'action Nvidia a bondi de 9 % après les heures d'ouverture. Les actions ont chuté de 2,85% à 674,72 lors de la séance ordinaire de mercredi, mais ont clôturé au-dessus de leur ligne des 21 jours. L'action NVDA a dérapé de 4,35% mardi.
L'action AMD a augmenté de 4 % du jour au lendemain. Les actions ont chuté de 0,8% à 164,29 mercredi, après avoir chuté de 4,7% mardi. Les actions sont sur le point de tester la ligne de 10 semaines pour la première fois depuis des mois.
L’action ARM a bondi de 8 % dans le cadre des échanges prolongés. Les actions ont augmenté de 1,3% à 123,39 mercredi, rebondissant par rapport à la ligne des 10 jours après le recul de 5,1% de mardi.
L'action Palantir a progressé de 5 % au cours de la nuit. Les actions ont chuté de 2,8% à 22,74 mercredi, après la baisse de 4,3% de mardi. L’action PLTR est de retour dans la fourchette d’un point d’achat de 21,85 tasse atteint plus tôt ce mois-ci après les bénéfices.
L'action Super Micro a grimpé de 11 % tardivement, même après que le fabricant de serveurs d'IA ait proposé une offre de dette convertible de 1,5 milliard de dollars. Les actions ont chuté de 6,8% mercredi à 734,17 après avoir glissé de 2% mardi et de 20% vendredi. L'action SMCI est toujours au-dessus de sa moyenne mobile sur 21 jours.
L'action Microsoft a légèrement augmenté dans le cadre d'une action prolongée. Les actions ont chuté de 0,15% mercredi à 402,18, tombant un peu plus en dessous de la ligne des 21 jours. L'action MSFT est de retour dans la fourchette d'un point d'achat de 384,30 à partir d'une formation base plate, base sur base. Il se rapproche de ses lignes de 50 jours et de 10 semaines.
Autres gains
Les bénéfices de Synopsys ont dépassé ceux du premier trimestre fiscal, le fabricant de logiciels de conception électronique étant en hausse pour le deuxième trimestre en cours. L'action SNPS a augmenté de 4,4% au cours de la nuit à 566. Les actions ont chuté de 0,8% à 543,57 mercredi, mais sont sorties de leur plus bas pour finir au-dessus de la ligne des 50 jours. Le stock de Synopsys a reculé après s'être détaché d'une base de tasse avec poignée. Le point d'achat de 554,57 est toujours valable.
Rivian a signalé une perte plus importante que prévu, mais les revenus ont presque doublé, légèrement supérieurs. La startup EV a également souligné une production stable en 2024, bien en deçà des prévisions. Début janvier, Rivian a révélé avoir livré 13 972 véhicules au quatrième trimestre, conformément aux prévisions, et en avoir fabriqué 17 541. L'action RIVN a plongé de 15 % dans le cadre d'une action prolongée. Les actions ont chuté de 3,15 % à 15,39 mercredi, proche de leurs récents plus bas dans un contexte d'inquiétudes concernant la demande générale de véhicules électriques.
Lucid a signalé une perte en ligne, mais ses revenus ont chuté de 39 %, pire que prévu. L'action Lucid a chuté de 9 % dans le cadre d'une action prolongée. Les actions ont augmenté de 0,5% mercredi à 3,70. Elle avait précédemment révélé avoir produit 2 391 véhicules au quatrième trimestre. Il en a livré 1 734, dépassant les objectifs abaissés. Le fabricant de véhicules électriques de luxe a encore réduit les prix de son Lucid Air il y a quelques jours.
L’action Tesla a légèrement augmenté en fin de séance. Les actions ont légèrement augmenté de 0,5% à 194,77 mercredi.
Que faire maintenant
La reprise du marché s'est ralentie depuis le début de la semaine dernière. Cela pourrait s’avérer constructif, créant un grand nombre d’opportunités d’achat.
La première réaction du jour au lendemain aux résultats de Nvidia est positive, mais vous ne savez pas comment cela va se dérouler lors de la séance de jeudi.
Mais vous voulez être prêt à agir.
Lorsque vous exécutez vos écrans, assurez-vous de ratisser large. Oui, les valeurs de l’IA et de la technologie ont été de grands gagnants, mais n’ignorez pas les noms du logement, de la construction, de la finance, du voyage, de la vente au détail et même de l’énergie qui se portent bien.
Avoir un leadership diversifié peut contribuer à limiter le risque d’une perte majeure d’un jour dans votre portefeuille. Cela peut également vous aider à éviter de passer à côté d’un leadership nouveau ou en rotation.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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