GS affiche d’énormes gains battus; JPM fait exploser les estimations passées
Brian Sozzi, Myles Udland et Brian Cheung de Yahoo Finance présentent les rapports sur les bénéfices de Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo.
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MYLES UDLAND: Mais aujourd’hui encore, marque également le début officieux de la saison des résultats du premier trimestre avec les banques commençant leur reporting. Nous commençons là ce matin avec Brian Cheung de Yahoo Finance pour les dernières nouvelles de l’entreprise que nous avons entendues jusqu’à présent. Et Brian, nous voyons les actions de Goldman Sachs réagir positivement en pré-commercialisation à leurs résultats.
BRIAN CHEUNG: Eh bien, Myles, jetons un coup d’œil aux trois grandes banques qui ont fait rapport. Comme vous l’avez mentionné, cela signifie que la saison des résultats pour le premier trimestre de 2021 a effectivement débuté. Donc trois grandes banques ce matin. Décomposons-le en nous dirigeant d’abord vers le centre financier de New York. Goldman Sachs avec un battement massif sur la ligne du haut et du bas. 17,7 milliards de dollars. C’est un record trimestriel. En bout de ligne, 18 dollars et 0,60 dollars, dépassant facilement les estimations de la rue d’environ 10 dollars par action.
Mais prends ça. 3,77 milliards de dollars de revenus des banques d’investissement. C’est aussi un record trimestriel pour la banque d’investissement là-bas. Et une grande partie de cela en raison de l’engouement pour le capital. Nous avons parlé des SPAC, des introductions en bourse ces derniers temps. Cela signifiait que la souscription d’actions pour Goldman Sachs, vous l’avez deviné. C’était aussi un record.
Mais prenons le train 4, 5 jusqu’à Midtown jusqu’à JPMorgan Chase. Les revenus de cette banque s’élèvent à 33,1 milliards de dollars, dépassant les estimations de la rue de 30,4 milliards de dollars. Bénéfice par action de 4 dollars et 0,50 dollar par action. Encore une fois, battant facilement les estimations d’environ 3 $ dans la rue. Jamie Dimon, le directeur de cette banque, a déclaré qu’il existe un potentiel de croissance pluriannuelle extrêmement robuste, ce qui pourrait expliquer les 5,2 milliards de dollars de réserves nettes libérées par la banque pour le trimestre.
Prenez également note de leur portefeuille de prêts. Pas nécessairement un bon trimestre pour beaucoup de ces banques de consommation. Cela pourrait être un thème. Prêts moyens en hausse de seulement 1%. Donc l’histoire, si vous ne pouvez pas prêter, alors échangez. Les revenus de leurs marchés s’élevaient à environ 9,1 milliards de dollars. Cela représente environ 25% de plus dans cette banque. Enfin, passons à San Francisco sur l’autre côte. Wells Fargo, 18 milliards de dollars sur la ligne du haut. Cela a battu les estimations de 17,5 $ sur la ligne du haut.
Bottom line battant également, pas autant que les deux autres banques, mais à un dollar 0,05 $ contre environ 0,70 $ sur les estimations de la rue. Maintenant, c’est évidemment une banque très axée sur les consommateurs. Ils fondent toujours ce plafond d’actifs sur la Réserve fédérale, mais ils ont quand même pu libérer certaines de leurs réserves qu’ils avaient également cachées. Environ 757 millions de dollars le reporting bancaire ayant débloqué au cours de ce trimestre.
Même histoire ici. Les prêts moyens étaient d’environ 353 milliards de dollars. C’est une baisse d’environ 8%. La croissance des prêts n’est donc pas nécessairement une histoire dans ces banques. Et aussi le cas lorsque vous considérez la marge d’intérêt nette, une mesure clé pour les banques très lourdes de prêts qui descendent à la fois à JPMorgan et à Wells Fargo. Et les gars, pour rappel, nous aurons un autre genre de morceau de l’histoire avec Bank of America et Citigroup rapportant demain. Mais c’est la conclusion pour les trois grandes banques qui font rapport aujourd’hui, les gars.