Garda World Security Corporation annonce le placement de 500 millions de dollars américains d’obligations de premier rang échéant en 2029

MONTREAL, 17 mai 2021 / PRNewswire / – Garda World Security Corporation (la «Société» ou «GardaWorld») a annoncé aujourd’hui le lancement d’une offre privée de son 500 millions de dollars EU montant du capital global des billets de premier rang échéant en 2029 (les «billets»).

La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre de billets (i) pour racheter la totalité des 174,6 millions de dollars EU capital total de ses billets de premier rang à 8,75% en circulation échéant en 2025 (les «billets non garantis 2025»), (ii) à des fins générales de l’entreprise, ce qui peut inclure des acquisitions futures et (iii) pour payer les frais et dépenses liés à l’offre de billets . En attendant de telles utilisations, la société peut utiliser le produit net du placement de billets pour rembourser les montants impayés de sa facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang. Les billets seront garantis par chacune des filiales existantes et futures de la société qui garantissent les facilités de crédit garanties de premier rang de la société.

De plus, sur 17 mai 2021, la Société a émis un avis de rachat conditionnel afin de racheter la totalité de ses billets non garantis 2025 à un prix de rachat de 104,375% de leur montant principal majoré des intérêts courus et impayés, le cas échéant, jusqu’à la date de rachat, mais à l’exclusion de celle-ci. L’obligation de la société de racheter les billets non garantis 2025 est conditionnelle à ce que la société ait réalisé un financement par emprunt selon des modalités qui lui satisfont. Ce communiqué de presse ne constitue pas un avis de remboursement des billets non garantis 2025.

L’offre des billets sera effectuée dans le cadre d’une transaction privée en se fondant sur une dispense des exigences d’enregistrement du Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»), en les États Unis uniquement aux investisseurs qui sont raisonnablement considérés comme des «acheteurs institutionnels qualifiés», au sens de la règle 144A en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et en vertu de la dispense de prospectus de l’article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) pour le placement de titres à des personnes établies à l’extérieur du Québec ou à l’extérieur les États Unis conformément à la Réglementation S de la Securities Act et en se fondant sur l’exemption des investisseurs accrédités dans Canada.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de l’un des billets dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification. en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel territoire. Les billets mentionnés aux présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles à la vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et, par conséquent, toute offre et vente de titres en Canada sera faite sur une base qui est dispensée des exigences de prospectus et d’inscription des courtiers de ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières de tout autre territoire et ne peuvent être offerts ou vendus en les États Unis ou alors Canada sans inscription ni dispense applicable des exigences d’inscription ou dispense applicable des exigences en matière de prospectus de la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

À propos de GardaWorld
GardaWorld est l’une des plus grandes sociétés de services de sécurité et de services de trésorerie au monde, offrant des services de sécurité physique, des solutions de gestion de trésorerie innovantes et fiables et des services intégrés de gestion des risques, avec Crisis24. Partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales, GardaWorld emploie plus de 120000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui servent une clientèle diversifiée dans Amérique du Nord, Afrique, L’Europe , Asie et le Moyen-Orient.

Énoncés prospectifs
Les informations fournies et les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent se rapporter aux perspectives futures de GardaWorld et aux événements, activités, opérations, performances financières, situation financière ou résultats prévus de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être identifiées par une terminologie telle que «peut»; « volonté »; « devrait »; « attendre »; « plan »; « anticiper »; « croyez »; « l’intention »; « estimation »; « prédire »; « potentiel »; « Continuez »; «prévoir», «assurer» ou d’autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue aux informations prospectives et ne doit pas se fier à ces informations à toute autre date. GardaWorld ne mettra pas à jour ces déclarations à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables n’obligent GardaWorld à le faire.

SOURCE GardaWorld Security Corporation

Liens connexes

https://www.garda.com/