G Medical Innovations Holdings Ltd annonce un placement privé de 7,5 millions de dollars au prix du marché selon les règles du Nasdaq
Tel Aviv, Israël –News Direct– G Medical Innovations Holdings
TEL AVIV et NEW YORK, 18 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — G Medical Innovations Holdings Ltd. (NASDAQ :GMVD) (la « Société »), une société de télésanté, de dispositifs médicaux et de surveillance à distance des patients fournissant des solutions de qualité clinique pour les consommateurs, les professionnels de la santé et les établissements de santé, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif avec un seul investisseur institutionnel axé sur les soins de santé pour acheter 5 000 000 d’actions ordinaires (ou l’équivalent d’actions ordinaires) dans le cadre d’un placement privé au prix du marché sous Règles du Nasdaq. La Société émettra également à l’investisseur des bons de souscription pour acheter jusqu’à un total de 6 250 000 actions ordinaires. Le prix d’achat d’une action ordinaire et d’un bon de souscription pour acheter une action ordinaire est de 1,50 $. Les bons de souscription ont un prix d’exercice de 1,50 $ par action ordinaire, pourront être exercés immédiatement et expireront cinq ans après leur émission.
AGP/Alliance Global Partners agit en tant que seul agent de placement pour l’offre.
Le produit brut du placement privé devrait s’élever à 7,5 millions de dollars avant déduction des frais d’agent de placement et des autres dépenses liées au placement. La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour le remboursement de la dette existante et à des fins de fonds de roulement. Le placement privé devrait être clôturé le ou vers le 20 avril 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
La Société a également convenu que certains bons de souscription d’achat d’un total de 2 400 000 actions ordinaires de la Société qui ont été émis à l’investisseur en février 2022 seront modifiés pour avoir un prix d’exercice réduit de 1,50 $ par action ordinaire.
L’offre et la vente des titres susmentionnés sont effectuées dans le cadre d’une transaction n’impliquant pas d’offre publique et les titres n’ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu’en vertu d’une déclaration d’enregistrement effective ou d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières. En vertu d’un accord avec les investisseurs, la Société a accepté de déposer une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») couvrant la revente des actions ordinaires à émettre aux investisseurs (y compris les actions ordinaires pouvant être émises lors de l’exercice de les bons de souscription) au plus tard 30 jours après la clôture et de déployer des efforts commercialement raisonnables pour que la déclaration d’enregistrement soit déclarée effective aussi rapidement que possible par la suite, et en tout état de cause au plus tard 60 jours en cas de « révision complète » par le SECONDE.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant la l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une autre juridiction.
À propos de G Medical Innovations
G Medical Innovations Holdings Ltd. est une société de soins de santé en phase de démarrage commerciale engagée dans le développement de solutions de santé mobile et de télémédecine de nouvelle génération et de plates-formes de services de surveillance.
Les solutions et services de la société peuvent permettre aux consommateurs, aux patients et aux prestataires de mieux surveiller, gérer et améliorer les résultats cliniques et de santé personnels, en particulier pour ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires (ou MCV), de maladies pulmonaires et de diabète. Les gammes de produits actuelles de la Société comprennent son appareil médical Prizma (ou Prizma), un appareil de qualité clinique qui peut transformer presque n’importe quel smartphone en un appareil de surveillance médicale permettant aux prestataires de soins de santé et aux individus de surveiller, gérer et partager un large éventail de signes vitaux et indicateurs biométriques; son système de patch Holter étendu, un biocapteur multicanal porté par le patient qui capture les données d’électrocardiographie (ou ECG) en continu, y compris son patch de capacités de détection de l’allongement du syndrome QT. En outre, la société développe son système de surveillance des signes vitaux sans fil (ou VSMS), qui devrait fournir une surveillance complète, continue et en temps réel d’un large éventail de signes vitaux et de données biométriques. Ses services de surveillance comprennent la fourniture de services de surveillance de l’Independent Diagnostic Testing Facility (ou IDTF) et de services de surveillance privés. Visitez https://gmedinnovations.com/.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions « sphère de sécurité » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d’autres lois fédérales sur les valeurs mobilières. Des mots tels que « s’attend à », « anticipe », « a l’intention de », « planifie », « croit », « recherche », « estime » et des expressions similaires ou des variantes de ces mots sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Par exemple, G Medical utilise des énoncés prospectifs lorsqu’il discute de la clôture du placement privé et de l’utilisation prévue du produit. Étant donné que ces déclarations traitent d’événements futurs et sont basées sur les attentes actuelles de G Medical, elles sont soumises à divers risques et incertitudes, et les résultats, performances ou réalisations réels de G Medical pourraient différer sensiblement de ceux décrits ou sous-entendus par les déclarations de ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues ou sous-entendues dans ce communiqué de presse sont soumises à d’autres risques et incertitudes, y compris ceux abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus de G Medical déposé conformément à la règle 424 (b) (4), déposé auprès des valeurs mobilières et Exchange Commission (« SEC ») le 28 juin 2021, et dans tous les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC. Sauf si la loi l’exige autrement, les sociétés n’assument aucune obligation de publier des révisions de ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances après la date des présentes ou pour refléter la survenance d’événements imprévus. Les références et les liens vers des sites Web ont été fournis à titre de commodité, et les informations contenues sur ces sites Web ne sont pas incorporées par référence dans ce communiqué de presse. G Medical et McDade Products ne sont pas responsables du contenu des sites Web tiers.
Détails du contact
G Innovations médicales
Kobi Ben-Efraim, directeur financier
+972 8-958-4777
Kobi@gmedinnovations.com
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