Exclusif: Boyu Capital, investisseur chez Ant, cible 6 milliards de dollars pour un nouveau fonds de capital-investissement
Par Kane Wu
HONG KONG (Reuters) – La société chinoise de capital-investissement Boyu Capital, un investisseur dans les titans chinois de la technologie, dont le milliardaire Jack Ma’s Ant Group, lève un nouveau fonds axé sur la Chine ciblant jusqu’à 6 milliards de dollars, ont déclaré trois personnes au courant .
Son cinquième et plus grand fonds libellé en dollars américains est susceptible de fermer à court terme, a déclaré l’une des personnes, qui a refusé d’être identifiée car les informations sont confidentielles.
Boyu n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
La collecte de fonds par une entreprise largement associée aux startups technologiques équivaut à un test de haut niveau de l’appétit des investisseurs à un moment où la surveillance accrue des géants technologiques chinois assombrit les perspectives à court terme de ces entreprises.
Cela fait suite à la suspension par les autorités en novembre de la double cotation d’Ant à Shanghai et à Hong Kong, qui a retardé les rendements élevés que les premiers investisseurs tels que Boyu auraient pu attendre de la plus grande introduction en bourse au monde.
Le géant de la technologie financière devait lever 37 milliards de dollars pour une valorisation de 315 milliards de dollars. Depuis la suspension, la Chine a renforcé la surveillance de ses champions locaux, ce qui a également exposé ses investisseurs à un examen plus approfondi du public.
Un responsable de la banque centrale a déclaré que l’introduction en bourse d’Ant avait été suspendue pour protéger les consommateurs et les investisseurs. Ant a depuis convenu d’un plan de restructuration avec les régulateurs, a rapporté Reuters ce mois-ci.
AIDE ALIBABA
Boyu a été fondé en 2010 par, entre autres, Alvin Jiang, petit-fils de l’ancien président Jiang Zemin. L’entreprise possède des bureaux à Pékin, Shanghai, Hong Kong et Singapour, et investit dans les secteurs de la consommation et de la vente au détail, des services financiers, de la santé et des médias et de la technologie, a indiqué son site Web.
Il est connu pour son investissement en 2012 dans Alibaba Group Holding Ltd qui a aidé Ma à racheter la moitié de Yahoo! La participation de 40% d’Inc dans la société de commerce électronique, a rapporté Reuters.
À 6 milliards de dollars, le nouveau fonds de Boyu serait l’un des plus importants de la région axés sur la Chine. Il a levé pour la dernière fois 3,6 milliards de dollars en 2019.
Les investisseurs passés incluent l’homme le plus riche de Hong Kong Li Ka-shing et les investisseurs d’État de Singapour Temasek Holdings Ltd et GIC Pte Ltd, a rapporté Reuters. Le New York Common Retirement Fund a également été un investisseur, a montré le site Web du contrôleur de l’État.
Les gestionnaires de capital-investissement en Asie ont levé 108 milliards de dollars pour 481 nouveaux fonds l’année dernière, en baisse de 45% par rapport à 2019, selon les données de Preqin, alors que la pandémie COVID-19 a freiné la collecte de fonds.
L’activité a repris en 2021 avec 21 milliards de dollars levés via 56 fonds jusqu’à présent, selon les données.
INVESTISSEMENTS TECHNIQUES
Boyu a investi dans la collecte de fonds de 4,5 milliards de dollars d’Ant en 2016 et de 14 milliards de dollars deux ans plus tard. Dans l’intervalle, la valorisation d’Ant est passée de 60 milliards de dollars à 150 milliards de dollars.
La société de capital-investissement a investi dans d’autres startups chinoises en plein essor de la technologie et de la santé ces dernières années, qui ont généré des rendements lucratifs, ont déclaré deux personnes.
Les sociétés du portefeuille comprennent le porte-voix Didi Chuxing, la société d’intelligence artificielle (IA) MegVii et l’opérateur d’applications de diffusion en direct Kuaishou Technology, selon les médias et les informations publiques.
En janvier, il a participé à une collecte de fonds de 700 millions de dollars par la société d’IA 4Paradigm, selon les données de Dealogic.
(Reportage de Kane Wu; Édité par Sumeet Chatterjee et Christopher Cushing)