Dow Jones Futures : Microsoft, Google et AMD rapportent leurs résultats ; Elon Musk perd un plan de rémunération de 56 milliards de dollars
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté. Microsoft (MSFT), société mère de Google Alphabet (GOOGL), Micro-systèmes avancés (AMD) a fait la une des résultats du jour au lendemain. Entre-temps, Tesla (TSLA) s'est effondré tardivement lorsqu'un juge a annulé le plan de rémunération en actions de 56 milliards de dollars du PDG Elon Musk.
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Le rallye boursier a été mitigé mardi, avec une hausse du Dow Jones. Pomme (AAPL) a effectué une tendance baissière avant la publication des résultats plus tard cette semaine. Les actions technologiques dans leur ensemble pourraient avoir enregistré une prise de bénéfices avant les grands rapports de mardi soir.
Les offres d'emploi ont été plus nombreuses que prévu, ce que les décideurs de la Réserve fédérale ne voulaient pas voir. La réunion de la Fed, qui durera deux jours, se terminera mercredi après-midi. Les investisseurs attendront des indices de l'annonce de la réunion de la Fed et du chef de la Fed, Jerome Powell, sur le moment où les baisses de taux pourraient commencer.
Microsoft a peu changé après les heures suivant les bénéfices, tandis que les actions d'AMD et de Google ont chuté. Leurs rapports et conseils constituent un énorme test pour l’intelligence artificielle, le cloud computing et de nombreux autres secteurs technologiques, ainsi que pour la reprise globale du marché.
Amis géants Métaplateformes (META), Nvidia (NVDA), Amazon.com (AMZN) et Réseaux Arista (ANET) a également légèrement reculé du jour au lendemain.
Rapport boursier Meta et AMZN jeudi avec Arista la semaine prochaine.
Géant des médicaments amaigrissants Novo Nordisk (NVO) rapporte tôt mercredi, avec le géant du Dow Boeing (BA).
Les actions Meta, Nvidia et NVO figurent dans le classement IBD. L'action Nvidia est sur SwingTrader. L’action MSFT figure sur les leaders à long terme IBD. Les actions Meta, Nvidia, Google, Microsoft et Novo Nordisk sont toutes sur l'IBD 50. Les actions Google et Nvidia sont sur l'IBD Big Cap 20.
Futures Dow Jones aujourd'hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté d'une fraction par rapport à leur juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,4%. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,8 %. Microsoft est un géant du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq 100, Google, AMD et Tesla détenant toutes les principales pondérations du S&P 500 et du Nasdaq.
Le rendement du Trésor à 10 ans est tombé à 4,03 %.
L'indice manufacturier officiel de la Chine a légèrement augmenté de 0,2 point en janvier à 49,2, conformément aux prévisions. Les lectures inférieures à 50 signalent une contraction. L'indice non manufacturier a augmenté de 0,3 point à 50,7.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a connu une séance mitigée, avec des valeurs technologiques et des petites capitalisations qui ont fait une pause.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,35% lors des échanges boursiers de mardi. L'indice S&P 500 a légèrement baissé. L'indice composite du Nasdaq a chuté de 0,75%.
L'indice à petite capitalisation Russell 2000 a chuté de 0,9%, mais c'était un jour intérieur après le bond de 1,75% de lundi.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,35% à 77,82 dollars le baril.
L’Arabie saoudite a ordonné au titan public Aramco de suspendre l’expansion de sa capacité de production, limitant ainsi l’offre à long terme.
Les producteurs de pétrole et d'essence tels que Exxon Mobil (XOM) et Marathon Pétrole (MPC) a bondi, tandis que les entreprises de forage pétrolier, de machines et de services comme Météoford International (WFRD) et Eaux de marée (TDW) vendu.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 3 points de base à 4,06 %. Mais le rendement du Trésor à deux ans, plus étroitement lié à la politique de la Fed, a augmenté de quatre points de base pour atteindre 4,36 %. Les ouvertures d'emploi plus fortes que prévu en décembre et la confiance des consommateurs en janvier ont légèrement abaissé les chances de baisse des taux.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a baissé de 0,45 %. L'action Microsoft est un composant majeur de l'IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 1 %. Nvidia est le titre n°1 de SMH avec une action AMD également d'un poids important.
Reflétant des actions plus spéculatives, l'ARK Innovation ETF (ARKK) a reculé de 2,6 % et l'ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 3,85 %. L'action Tesla constitue toujours une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest.
Le FNB SPDR S&P Métaux et Mines (XME) a augmenté de 0,5 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a chuté de 1,5 %. Le FNB SPDR S&P Homebuilders (XHB) a légèrement augmenté de 0,1 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 1 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a légèrement augmenté de 0,2 %.
Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) était juste au-dessus du seuil de rentabilité. L’ETF Financial Select SPDR (XLF) a gagné 1,3 %.
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Gains des grandes technologies
L'action MSFT a légèrement baissé du jour au lendemain après que les bénéfices de Microsoft ont dépassé les prévisions du deuxième trimestre fiscal et ont donné des prévisions optimistes. Le chiffre d'affaires d'Azure a augmenté de 30 %, au-dessus des prévisions et en hausse par rapport aux 29 % du premier trimestre.
L'action Microsoft a légèrement baissé de 0,3% à 408,59 lors des échanges de mardi. Les actions s'étendent d'une zone d'achat, selon l'analyse de MarketSmith. Microsoft affiche une capitalisation boursière de 3,04 billions de dollars, tandis que l'action Apple a chuté à 2,92 billions de dollars.
L'action GOOGL a fortement chuté dans le cadre d'une action prolongée alors que les bénéfices de Google ont battu, mais la croissance de la publicité en ligne a déçu. Vues en tête de Google Cloud.
L'action Google a chuté de 1,3% mardi à 151,46, après un point d'achat.
L’action AMD a fortement reculé du jour au lendemain. Les résultats du quatrième trimestre ont été conformes aux attentes tandis que les revenus ont légèrement dépassé. AMD a annoncé un chiffre d'affaires faible pour le trimestre en cours.
L'action AMD a chuté de 3,2% à 172 mardi, un analyste ayant dégradé la note du fabricant de puces juste avant les bénéfices. Les actions sont considérablement étendues à partir d’une zone d’achat.
Microsoft, Google et AMD sont tous des acteurs majeurs de l'IA, Microsoft et Google étant également de grands acteurs du cloud computing. Ce trio combiné couvre également la publicité en ligne, les logiciels d'entreprise, les centres de données, la cybersécurité et bien plus encore. Les bénéfices et les prévisions ont donc un impact énorme sur l’ensemble du secteur technologique.
En dehors des heures d'ouverture, l'action NVDA a légèrement chuté. Les actions Meta et Amazon ont également reculé, tout comme Arista Networks, qui compte Microsoft et Meta comme ses deux plus gros clients.
Du coté positif, Associés de Manhattan (MANH) a bondi du jour au lendemain grâce à ses bénéfices, signalant une cassure pour le fabricant de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Fabricant de produits médicaux Stryker (SYK) est sorti d'une zone d'achat suite à ses résultats. Powell Industries (POWL) est monté en flèche à partir d'une base grâce à des bénéfices fulgurants.
Résultats clés mercredi
Les résultats de Novo Nordisk sont attendus mercredi matin. L'action NVO était stable mardi à 109,02, à portée d'un point d'achat à base plate.
Les résultats de Boeing sont également attendus mercredi matin. Les investisseurs se concentreront sur les conséquences des malheurs du Boeing 737 Max 9 et sur la manière dont le géant du Dow compte aller de l'avant. L'action BA a chuté de 2,3% à 200,44 mardi, en baisse de 23% jusqu'à présent cette année.
Le plan de 56 milliards de dollars d'Elon Musk annulé
Un juge du Delaware a annulé le plan d'indemnisation de 56 milliards de dollars d'Elon Musk, se rangeant du côté des plaignants qui soutiennent que le conseil d'administration de Tesla a agi de manière inappropriée en fixant l'accord salarial.
Ces dernières semaines, Musk avait exigé une forte augmentation du pouvoir de vote, au-delà du plan de compensation désormais annulé. Il a menacé de transférer la technologie de l’IA et de la robotique de Tesla vers une autre entreprise.
Le conseil d'administration pourrait approuver un nouveau plan de rémunération pour Musk.
L'enveloppe salariale sans précédent de Tesla en 2018 a fait d'Elon Musk l'homme le plus riche du monde.
L’action Tesla a légèrement chuté au cours de l’action du jour au lendemain.
Dans les échanges de mardi, les actions ont légèrement augmenté de 0,35% à 191,59. L'action TSLA a atteint son plus bas niveau depuis huit mois à 182,63 le 25 janvier suite aux résultats et aux prévisions décevants de Tesla.
Ark Invest de Cathie Wood a acheté des actions Tesla pour une quatrième séance consécutive. Ark Innovation ETF (ARKK) a ajouté 26 824 actions mardi, après avoir acheté 14 598 actions lundi. C'est après avoir acheté 360 411 actions de jeudi à vendredi.
Bouillon de pomme
L'action Apple a chuté de 1,9% à 187,54, sa cinquième perte consécutive et se situant en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours. En outre, la ligne de force relative a dépassé les récents plus bas pour atteindre son pire niveau depuis début mars, reflétant la sous-performance de l'action AAPL par rapport à l'indice S&P 500.
Apple a chuté alors qu'un analyste prévoyait une baisse significative des ventes d'iPhone, à la suite de plusieurs autres analystes inquiets de cette possibilité.
Le titan de la technologie du Dow Jones rapporte jeudi soir.
L’action AAPL était à peu près stable en fin de séance mardi.
Baisse des taux de la Fed : le S&P 500 est-il sur le point de faire à nouveau la fête comme en 1999 ?
Que faire maintenant
Le rallye du marché se déroule bien, mais il se situe au milieu de la semaine la plus chargée en actualités depuis des mois. Les investisseurs voudront donc peut-être être prudents quant aux nouveaux achats pour voir comment la poussière retombe.
Envisagez de prendre des bénéfices à mesure que les bénéfices se profilent, ou simplement pour limiter votre exposition.
Mais cette semaine pourrait générer de nouvelles configurations et opportunités d’achat. Alors ayez vos listes de surveillance à jour. Restez engagé et restez flexible.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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