Des vétérans du secteur financier rejoignent Altruist pour rendre les conseils financiers indépendants meilleurs, plus accessibles et plus humains
Grace Mellis rejoint en tant que directeur financier et Adam Grealish en tant que directeur des investissements, s’appuyant sur la forte croissance de l’entreprise et l’adoption significative de sa plate-forme RIA moderne
LOS ANGELES, 4 août 2021 /PRNewswire/ — Altruiste, la solution de garde tout-en-un pour les conseillers financiers modernes, a annoncé aujourd’hui l’embauche de deux équipes de direction. Grâce Mellis, ancien directeur général de JPMorgan Chase, rejoint en tant que tout premier directeur financier (CFO) de l’entreprise. Adam Grealish, ancien directeur des investissements de Betterment, rejoint en tant que responsable des investissements d’Altruist. Les embauches de Mellis et Grealish alimentent la mission d’Altruist de rendre les conseils financiers personnalisés et indépendants meilleurs, plus abordables et accessibles.
« Une chose reste constante dans les services financiers : les gens veulent des conseils financiers professionnels d’une vraie personne qui se soucie de leur avenir », a déclaré Jason Wenk, co-fondateur et PDG, Altruist. « Les grandes sociétés de conseil et les sociétés de technologie financière ont perdu de vue ce simple fait. Certains prix des conseils financiers indépendants sont complètement hors de portée, et d’autres ont complètement exclu les conseillers humains de l’équation. Avoir Grace et Adam à bord, un membre du monde traditionnel dépositaires et les autres robots-conseillers – souligne le besoin croissant de l’ensemble du secteur d’options de conseil accessibles, de haute qualité et centrées sur l’humain. »
Mellis apporte à Altruist plus de 20 ans d’expertise inestimable en matière de finance, de stratégie et de gestion. Elle a passé près d’une décennie en tant que directrice générale et responsable de la stratégie internationale chez JPMorgan Chase au sein de la Corporate and Investment Bank. Mellis a joué un rôle essentiel dans la mise à l’échelle de Hyrecar jusqu’à son introduction en bourse et son ajout à l’indice Russell 3000 et sert actuellement chez Techstars en tant que mentor et investisseur. En tant que directeur financier d’Altruist, Mellis dirigera des initiatives importantes pour faire évoluer l’entreprise de manière réfléchie, guidée par la confiance, la transparence et le travail d’équipe.
« Altruist a une opportunité importante et rare dans une industrie bien établie – si nous réussissons bien en tant qu’entreprise, nous ferons du bien dans le monde », a déclaré Grâce Mellis, directeur financier, altruiste. « Comme de nombreuses entreprises prospères, Altruist a identifié un problème clair mais largement ignoré, puis a développé une technologie sophistiquée pour répondre à ce besoin. Supprimer les obstacles pour les conseillers financiers indépendants et faciliter l’offre d’une expérience moderne à leurs clients : Altruist établit une nouvelle norme. «
La carrière de Grealish est ancrée dans l’innovation financière, ce qui sera extrêmement précieux dans son rôle chez Altruist. Il a récemment dirigé la répartition stratégique de l’actif, la sélection de fonds, la gestion de portefeuille automatisée et les stratégies fiscales de Betterment. Grealish a cofondé la plate-forme algorithmique de recherche d’emploi Roletroll et a été vice-président chez Goldman Sachs, supervisant les stratégies de crédit d’entreprise structuré et de trading de macro crédit.
Ces embauches continuent une année mémorable pour Altruist. La société a lancé sa plate-forme à la fin de 2020, de plus en plus pour servir près de 1 000 conseillers en investissement enregistrés (RIA) depuis, un exploit important compte tenu de la taille et de l’état du marché. Altruiste aussi a lancé sa Model Marketplace avec Vanguard et Dimensional Fund Advisors, récemment élargi l’offre avec d’autres gestionnaires d’actifs de classe mondiale. L’entreprise a connu une croissance rapide et intentionnelle, rassemblant 50 millions de dollars de financement et a plus que doublé son équipe cette année. Altruist poursuit sa croissance et a des postes ouverts dans les domaines de la réussite client, de la conception, de l’ingénierie, du marketing, des personnes et des produits. En savoir plus sur altruiste.com/carrières/.
À propos d’Altruiste
Altruiste est un Los Angelesune entreprise de technologie financière qui rend les conseillers financiers indépendants plus efficaces, abordables et accessibles à un plus grand nombre de personnes. L’équipe fournit aux conseillers des outils de pointe grâce à une plate-forme sophistiquée qui réduit considérablement les coûts. En tant que société de courtage entièrement numérique, Altruist aide les conseillers à offrir à leurs clients une meilleure expérience avec l’argent.
Contact médias :
Lori Bertelli,
Clarity PR pour altruiste,
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M: +1 916-216-2968
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SOURCE Altruiste