Définition de l’investissement Timberland

Qu’est-ce qu’un investissement Timberland ?

Le bois d’œuvre (bois d’œuvre) est souvent considéré comme un bon outil de diversification de portefeuille qui peut se prémunir contre l’inflation. L’investissement dans les terres boisées implique l’investissement dans des terres qui produisent du bois. Il y a des millions d’acres de forêts aux États-Unis qui appartiennent à des fonds de pension, des fiducies caritatives, des investisseurs individuels et des universités. Les investisseurs peuvent posséder des terres boisées par le biais de divers véhicules d’investissement qui ont une participation dans des terres boisées.

Comprendre les investissements de Timberland

Les avantages des investissements dans les terres boisées découlent de la tendance à la hausse de la demande de produits du bois et du bois d’œuvre à long terme et ne sont pas directement liés aux forces du marché qui peuvent affecter d’autres instruments d’investissement comme les actions et les obligations. Une croissance régulière est l’une des raisons pour lesquelles les terres boisées sont utilisées pour diversifier un portefeuille et comme couverture contre l’inflation.

Les investisseurs peuvent prendre position dans le bois en investissant dans des ETF bois (fonds négociés en bourse), qui sont composés de nombreuses sociétés qui possèdent des forêts et produisent des produits liés au bois. En outre, les investisseurs peuvent investir dans des REIT (sociétés de placement immobilier) qui contiennent un propriétaire de terres forestières et produisent des produits liés au bois.

Les instruments d’investissement de Timberland sont principalement utilisés par les grands investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension publics et privés dont les deux principaux actifs sous-jacents sont les plantations d’arbres et les forêts naturelles gérées. Une organisation de gestion des investissements dans le bois (TIMO) est un groupe de gestion financière qui aide les investisseurs institutionnels à gérer leurs portefeuilles d’investissements forestiers. Un TIMO agit en tant que courtier pour les clients institutionnels pour trouver, analyser et acquérir des biens d’investissement qui conviendraient le mieux à leurs clients.

Faire du profit avec Timberland

Le mouvement vers le haut de la classe de produits se produit lorsque les arbres poussent et mûrissent au fil du temps, le nombre de demandes de bois augmente. Par exemple, les arbres utilisés pour fabriquer du papier mettent généralement plus de dix ans à pousser avant de pouvoir être utilisés pour des produits en papier.

Il existe quelques sources à partir desquelles les investisseurs peuvent obtenir un taux de rendement positif sur un investissement dans le bois.

Croissance biologique

La croissance biologique signifie qu’à mesure que les arbres grandissent, leur poids et leur densité augmentent. Au fur et à mesure que la croissance biologique ajoute du volume, les arbres deviennent plus précieux par tonne car ils peuvent être utilisés pour des projets plus importants et plus uniques, ou bien peuvent produire plus de bois d’œuvre standard par arbre.

Appréciation des terres

L’appréciation des terres peut se produire si le bois est situé sur des biens immobiliers de valeur. Par exemple, si le terrain boisé est situé à proximité d’une zone peuplée, le terrain pourrait être converti en terrain de golf ou en centre commercial après la récolte du bois.

Appréciation du prix

L’appréciation du prix du bois peut se produire à mesure que la demande de logements augmente. Le bois résineux est généralement utilisé dans la construction de maisons. En conséquence, une économie et un marché du logement expansionnistes pourraient entraîner une augmentation du bois, car la demande de bois résineux serait élevée.

Risques d’un investissement dans Timberland

Les investissements Timberland ne sont pas des investissements parfaits, ce qui signifie qu’ils sont vulnérables aux risques, qui peuvent inclure :

• La demande de bois d’œuvre peut chuter pendant une récession, entraînant une baisse des prix à son tour.
• Les catastrophes naturelles peuvent détruire la forêt et éroder un investissement.
• Les ralentissements du marché du logement peuvent nuire à la demande de bois, entraînant une baisse des prix.

Exemples concrets d’investissements dans Timberland

Il existe un certain nombre de façons d’investir dans les terres boisées en plus d’acheter le terrain en tant qu’investisseur individuel. Certains de ces véhicules d’investissement comprennent :

Guggenheim Timber (CUT) est un ETF qui se compose de plus de deux douzaines d’entreprises qui produisent des produits du bois ou possèdent des forêts. Le rendement du dividende de ce fonds mondial pour le bois est généralement supérieur à 3 % par an.

L’indice iShares S&P Global Timber & Forestry Index ETF (WOOD) suit l’indice S&P Global Timber & Forestry et produit généralement un rendement en dividendes supérieur à 2,5 %.

Weyerhaeuser Company (WY) est une FPI qui investit dans les terres forestières afin de fabriquer, vendre et distribuer des produits forestiers. Weyerhaeuser Co. est l’un des plus grands propriétaires de forêts au monde.