Croire valorisée 1,9 md EUR avant sa cotation
La pépite musicale française Believe, qui aide les musiciens à s’imposer sur les marchés du streaming, va s’introduire jeudi à la Bourse de Paris à un prix d’action qui la valorise à environ 1,9 milliard d’euros, at -elle a annoncé mercredi. L’action est proposée au marché à un « prix d’introduction » de 19,50 euros, at-elle annoncé dans un communiqué, avant sa première cotation prévue jeudi sur le marché réglementé Euronext Paris.
Believe a également annoncé avoir réalisé une augmentation de capital d’un montant « d’environ 300 millions d’euros » pouvant être portée « à environ 330 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation ». Le prix définitif proposé pour la première cote de la société se situe en bas de la fourchette annoncée début juin, entre 19,50 et 22,50 euros par action.
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L’introduction en Bourse de Paris avec une valorisation se chiffrant à plus d’un milliard d’euros est une première pour une start-up de la French Tech, le marché français n’ayant pas connu ce type d’opération depuis l’ introduction en Bourse de Dassault Systèmes en 1996.
« Believe franchit une nouvelle étape de son développement en entrant en bourse. Les fonds levés vont nous permettre d’investir dans notre plateforme technologique innovante et de mettre en œuvre notre stratégie ambitieuse d’acquisitions ciblées », a déclaré le fondateur et PDG de Believe Denis Ladegaillerie, cité dans le communiqué.
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« Cette cotation nous donne les moyens d’accélérer notre développement en remplissant notre mission de développer des artistes et des labels indépendants dans le monde digital avec respect, équité et transparence », a ajouté M. Ladegaillerie qui conservera environ 12-13% du capital de l’entreprise après l’opération.
Fondée en 2005, Believe est présente auprès des artistes et labels dans 50 pays et réalise déjà plus de 80% de son chiffre d’affaires à l’étranger. Elle propose toute une gamme de services technologiques et marketing pour aider les musiciens à conquérir et conserver une audience en ligne, de l’inconnu qui veut que sa chanson soit accessible via les plateformes de streaming (9,99 euros par an pour une chanson) à la star qui a besoin de services personnalisés pour mieux fabriquer et diffuser ses contenus audio ou vidéo.