Comment les investisseurs peuvent obtenir de meilleurs rendements financiers à l’aide du filtre ESP de Zacks
Wall Street surveille de près le rapport trimestriel d’une entreprise pour comprendre autant que possible ses performances récentes et à quoi s’attendre pour l’avenir. Bien sûr, un chiffre ressort souvent parmi les autres : les gains.
Le chiffre des bénéfices lui-même est la clé, bien sûr, mais un battement ou un échec sur le résultat final peut parfois être tout aussi, sinon plus, important. Par conséquent, les investisseurs devraient envisager de prêter une attention particulière à ces surprises de bénéfices, car un gros battement peut aider une action à grimper et vice versa.
Maintenant que nous savons à quel point les bénéfices et les surprises de bénéfices sont importants, il est temps de montrer aux investisseurs comment tirer parti de ces événements pour augmenter leurs rendements en utilisant le filtre Zacks Earnings ESP.
L’ESP des gains de Zacks, expliqué
Le Zacks Earnings ESP est plus officiellement connu sous le nom de prédiction de surprise attendue, et il vise à saisir la piste intérieure sur les dernières révisions des estimations des analystes avant le rapport d’une entreprise. L’idée est relativement intuitive car une projection plus récente pourrait être basée sur des informations plus complètes.
Maintenant que nous comprenons l’idée de base, voyons comment fonctionne la prédiction de surprise attendue. L’ESP est calculé en comparant l’estimation la plus précise à l’estimation du consensus de Zacks, la différence en pourcentage entre les deux nous donnant le chiffre ESP de Zacks.
En fait, lorsque nous combinons un Zacks Rank #3 (Hold) ou mieux et un ESP de gains positif, les actions ont produit une surprise positive 70% du temps. Peut-être plus important encore, l’utilisation de ces paramètres a permis de produire des rendements annuels de 28,3 % en moyenne, selon notre backtest sur 10 ans.
Les actions classées n°3 (Hold), qui sont la plupart des actions couvertes à 60 %, devraient afficher des performances conformes à celles du marché au sens large. Mais les actions qui se situent dans les classements #2 (Acheter) et #1 (Achat fort), ou respectivement dans les 15 % et les 5 % les plus élevés des actions, devraient surperformer le marché. Les actions Strong Buy devraient surperformer plus que tout autre classement.
Devriez-vous envisager BlackRock ?
Maintenant que nous comprenons ce qu’est l’ESP et à quel point il peut être bénéfique, plongeons-nous dans un stock qui correspond actuellement à la facture. BlackRock (BLK) obtient un numéro 2 (Achat) en ce moment et son estimation la plus précise se situe à 9,36 $ par action, à seulement 12 jours de la publication de ses résultats le 14 juillet 2021.
BLK a un chiffre ESP des gains de 2,95 %, qui, comme expliqué ci-dessus, est calculé en prenant la différence en pourcentage entre l’estimation la plus précise de 9,36 $ et l’estimation du consensus de Zacks de 9,09 $. BlackRock est l’une des seules grandes bases de données d’actions avec des ESP positifs. Ces actions peuvent être filtrées par ESP, Zacks Rank, % de surprise (dernier trimestre) et date de rapport.
N’oubliez pas de vous rendre sur la page d’accueil de l’ESP sur les gains. Vous y trouverez de nombreuses autres stratégies d’investissement liées aux bénéfices pour vous aider à créer un portefeuille gagnant.
Trouvez des actions à acheter ou à vendre avant qu’elles ne soient signalées
Utilisez le filtre ESP sur les bénéfices de Zacks pour faire apparaître les actions avec la probabilité la plus élevée d’être positivement ou négativement surprenantes à acheter ou à vendre avant qu’elles ne soient déclarées pour des transactions rentables pendant la saison des bénéfices. Découvrez-le ici >>
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