Citi établit un record de financement durable en Asie-Pacifique
HONG KONG et SINGAPOUR, 6 juillet 2021 /PRNewswire/ — Au premier semestre 2021, Citi a levé plus de 25 milliards de dollars pour Asie-Pacifique clients des marchés de capitaux mondiaux et locaux pour répondre à leurs besoins de financement durable. Il s’agit d’une augmentation de plus de 400% par rapport à la même période pour la banque en 2020 et le plus pour la banque depuis un semestre jamais enregistré.
Les transactions phares du premier semestre incluent celles du groupe Alibaba 5 milliards de dollars offre en quatre parties en février, qui comprenait une tranche de durabilité de 20 ans – sa première transaction sur les marchés des capitaux durables. Du secteur de la quincaillerie, SK hynix a émis un 2,5 milliards de dollars obligataire en janvier avec une tranche verte à 10 ans. Citi a également dirigé une 3 milliards de dollars américains sukuk pour la République de Indonésie en juin, qui comprenait une tranche verte de 30 ans – l’offre verte la plus longue jamais réalisée au format islamique.
« En tant qu’entreprise mondiale axée sur la valeur, nous nous engageons à soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Nous considérons le financement durable à la fois comme un mandat et comme une opportunité de nous associer à nos clients dans toutes les zones géographiques – pour les aider à décarboner leurs opérations et atteindre leurs objectifs de durabilité d’entreprise », a déclaré Pierre Babej, PDG de Citi Asie-Pacifique.
Dans de nombreux cas, les émetteurs peuvent désormais lever des financements moins chers via l’émission d’obligations vertes.
Une tarification favorable – ou un « greenium » – est évidente parmi les émetteurs d’obligations durables, car les émetteurs monétisent des niveaux de sursouscription plus élevés pour ces transactions, en particulier sur des marchés occupés ou difficiles.
Ceci est fonction de l’augmentation de la demande.
Il y a 10 ans, le marché de l’investissement ESG était dirigé par des investisseurs de niche avec des actifs sous gestion ne dépassant pas 5 milliards de dollars selon les estimations du marché. Une décennie plus tard, l’investissement ESG est devenu courant – passant de niche à nécessaire – soutenant l’ascension des AUM ESG mondiaux entre 30 USD-45 000 milliards actuellement.
Le capital levé pour les clients asiatiques fait partie des objectifs globaux de financement de Citi. En 2019, la banque a rencontré ses 100 milliards de dollars Objectif de financement environnemental avec quatre ans d’avance. Dans avril 2021, la banque a annoncé une 500 milliards de dollars américains objectif de financement environnemental, dans le cadre de la 1 000 milliards de dollars américains objectif de finance durable, le tout d’ici 2030.
Au fur et à mesure que le partenariat avec les clients évolue, le dialogue s’élargit de plus en plus au simple financement.
« La portée de nos efforts de financement durable ne cesse de croître et couvre tous les segments de clientèle – des investisseurs repositionnant leurs portefeuilles vers des industries plus vertes, aux entreprises réalignant leurs modèles commerciaux par le biais d’acquisitions et de cessions. Notre engagement institutionnel à construire un avenir plus vert traverse tous ces domaines. activités », a ajouté Babej.
Dans de nombreux cas, Citi co-développe des solutions avec des clients acheteurs pour s’assurer que nous répondons à leurs exigences clés. Celles-ci incluent la création d’indices mondiaux ESG – les premiers indices exclusifs de Citi à offrir une référence pour les meilleurs acteurs ESG de leur catégorie alors que nous aidons nos clients acheteurs à migrer leurs portefeuilles vers l’ESG. Nous constatons également une demande croissante de nos clients patrimoniaux pour des investissements verts.
Pour nos propres opérations, Citi vise zéro émission nette d’ici 2030, qui s’appuie sur les objectifs d’empreinte environnementale de Citi et sur un objectif d’électricité 100 % renouvelable que la banque a atteint en 2020.
Depuis 2001, Citi s’efforce de mesurer, gérer et réduire les impacts environnementaux directs de ses opérations en suivant la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’eau, les déchets et les initiatives de construction écologique. Citi reste déterminé à réduire l’empreinte environnementale de ses 7 000 installations dans près de 100 marchés. Une grande partie de cet objectif est de s’assurer que notre portefeuille immobilier est plus vert avec des objectifs clairs et responsables.
Un exemple récent est dans Hong Kong, où nous avons installé 360 panneaux solaires dans notre bureau principal à Hong Kong dans Mars 2021. L’installation sur le toit comprend également une éolienne, qui génère de l’électricité sur place pour une utilisation locale.
À propos de Citi
Citi, la première banque mondiale, compte environ 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi propose aux consommateurs, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions une large gamme de produits et services financiers, notamment des services bancaires et de crédit à la consommation, des services bancaires aux entreprises et d’investissement, du courtage en valeurs mobilières, des services de transaction et de gestion de patrimoine.
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SOURCE Citi