C’est la dette moyenne des cartes de crédit en Afrique du Sud
Agence d’évaluation du crédit à la consommation, les derniers rapports de TransUnion sur l’industrie indiquent que le marché reste dans une phase de croissance de reprise mitigée avec des pressions économiques continues qui pourraient entraver le rythme de la reprise en Afrique du Sud.
L’économie du pays est confrontée à des risques de stagflation croissants et les prévisions du PIB réel ont été révisées à 1,5 % pour l’année 2022, contre 1,9 %. L’inflation intérieure continue de grimper, terminant le premier trimestre à 5,9 %, ce qui se situe dans la fourchette supérieure de la fourchette cible de 3 à 6 % fixée par la Banque de réserve sud-africaine.
Le conflit en Europe de l’Est aura un impact négatif sur les balances commerciales de l’Afrique du Sud dans les mois à venir, les prix élevés de l’énergie aggravant encore les coûts des importations nationales. Cependant, les prix élevés des métaux et des métaux précieux peuvent aider à compenser ces coûts de la valeur accrue acquise grâce aux exportations, a noté TransUnion.
« L’appétit des consommateurs et des prêteurs pour les nouveaux crédits semble s’être aligné au cours du dernier trimestre pour les prêts non garantis, à l’exception des versements au détail, car tous les autres produits ont connu une augmentation du volume d’origination », a-t-il déclaré.
Les montages de prêts immobiliers étaient relativement stables au quatrième trimestre 2021, et les montages de financement de véhicules étaient inférieurs à l’année précédente, principalement en raison du choc de l’offre de véhicules neufs et des coûts élevés associés aux véhicules d’occasion de qualité qui découragent la demande. Dans l’ensemble, le nombre de consommateurs participant au marché du crédit est resté relativement stable, en hausse de 0,3 % par rapport à l’année dernière.
Les soldes moyens des facilités de crédit garanties ont diminué en raison de plusieurs facteurs, l’augmentation des émissions de maisons de moindre valeur et l’augmentation potentielle des remboursements anticipés des emprunteurs en prévision de la hausse des taux d’intérêt ont fait baisser les soldes moyens des prêts immobiliers.
Résumé de la carte de crédit
Les créations de cartes de crédit ont enregistré une croissance pour le deuxième trimestre consécutif, a déclaré TransUnion.
« Les créations de cartes restent nettement inférieures aux niveaux d’avant la pandémie malgré la résurgence du nouveau volume d’affaires. La baisse des volumes globaux de comptes peut être plus préoccupante pour les prêteurs, enregistrant un autre trimestre de réductions, ce qui en fait le cinquième trimestre consécutif de baisse des volumes de comptes.
La le solde moyen par compte a augmenté de 3,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 21 400 randsle solde moyen actuel par compte étant supérieur de 21,9 % aux niveaux du premier trimestre 2019 (avant la pandémie), ce qui indique un comportement de levier continu des titulaires de carte existants.
Les créations de cartes de crédit ont augmenté de 27,6 % d’une année sur l’autre, pour atteindre 131 000 rands. Les émissions de cartes de crédit ont maintenant augmenté pour le deuxième trimestre consécutif, le volume d’émissions du quatrième trimestre 2021 s’étant amélioré de 8 % par rapport au trimestre précédent, a déclaré TransUnion.
La croissance de l’origination a été observée dans tous les niveaux de risque, mais principalement tirée par les niveaux de risque inférieurs au risque principal, qui représentaient plus de 68 % de l’origination au 31 décembre 2021 (en hausse de 4,5 % sur un an).
La génération Y (née entre 1980 et 1994) et la génération Z (née entre 1995 et 2010) ont contribué à 63,6 % de toutes les origines du point de vue de la répartition par âge.
La moyenne des nouvelles lignes de crédit a diminué de 3,6 % en glissement annuel en raison de l’augmentation du volume d’origination des emprunteurs subprime qui reçoivent des limites de crédit inférieures, a déclaré l’expert en crédit.
Malgré la croissance des affaires nouvelles par le biais des montages, le nombre total de comptes a diminué de 7,7 % en glissement annuel, les soldes impayés (baisse de 4,4 %) et le total des lignes de crédit (baisse de 14,1 %) a également diminué.
La baisse du volume des comptes a été enregistrée sur l’ensemble du spectre des risques, mais pas uniformément répartie, les comptes Prime ayant ouvert la voie avec une baisse de 12,2 % d’une année sur l’autre, suivis par le quasi-prime (baisse de 11,9 %) et le prime plus (baisse de 7,0 %), a déclaré TransUnion.
Il a déclaré que les impayés graves au niveau des comptes de carte de crédit ont augmenté à 13,8% (en hausse de 170 points de base). La hausse de l’inflation à la consommation (5,9%) et des taux d’intérêt (taux repo en hausse de 25 pb) continuera d’ajouter de la pression sur le niveau d’endettement des emprunteurs et entravera leur capacité à assurer le service de leur dette dans les mois à venir.
Prêt personnel—Banque
Les prêts bancaires aux particuliers se sont améliorés pour le troisième trimestre consécutif, principalement grâce aux jeunes emprunteurs, mais restent bien en deçà des niveaux d’avant la pandémie. Pour le quatrième trimestre, les volumes des comptes de prêts personnels ont enregistré des réductions à deux chiffres par rapport à une année, a déclaré TransUnion.
Les montages de prêts personnels bancaires ont augmenté de 8,5 % en glissement annuel, pour atteindre un peu moins de 1 million au quatrième trimestre 2021. Aux niveaux actuels, les volumes de montage restent inférieurs de 28,5 % aux niveaux d’avant la pandémie.
La croissance de l’origination a été principalement tirée par le volet Subprime (+9,4 % en décembre 2021), qui représente 63 % du volume total d’origination.
Du point de vue de la répartition par âge, les contributions aux volumes d’origination ont été principalement tirées par la génération Y (en hausse de 9 %), représentant 52 % du volume total d’origination et les emprunteurs de la génération Z (en hausse de 29,2 %), représentant 11 % du volume total d’origination et franchissant pour la première fois la barre des cent mille.
Le montant moyen des nouveaux prêts a augmenté de 6,1 % d’une année sur l’autre, grâce aux niveaux de risque principal et supérieur.
Le montant moyen des nouveaux prêts de 32 600 rands est le montant moyen le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2020 (33 100 rands), ce qui indique que les prêteurs sont disposés à accorder des crédits aux emprunteurs, mais restent prudents en accordant des montants de prêts beaucoup plus élevés à des emprunteurs à faible risque pour gérer le pic de origines non principales.
Les soldes impayés ont diminué de 10 %, en raison de la baisse continue du nombre total de comptes qui dépasse la croissance des nouvelles affaires, a déclaré TransUnion. Les soldes moyens sont demeurés relativement stables pour la période. Les sous-primes représentaient 60,5 % des soldes des comptes actifs à la fin du premier trimestre 2022, soit une baisse de 1,1 % d’une année sur l’autre.
Les impayés graves au niveau des comptes de prêts personnels bancaires ont augmenté de 220 points de base en glissement annuel pour atteindre 32,3 %, principalement en raison des consommateurs de subprimes de la génération Y, qui représentaient 52 % du nombre total de comptes en impayés graves à la fin du premier trimestre 2022.
La détérioration des conditions macroéconomiques associée à la part du solde des comptes actifs et à l’origination pondérée vers les comptes non privilégiés, la pression sur les performances en matière de délinquance pourrait se poursuivre dans les mois à venir.
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