Bausch + Lomb évalué à 6,5 milliards de dollars après la hausse des actions lors des débuts à la NYSE
Un écran affiche les informations de négociation ICE sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 21 mars 2022. REUTERS/Brendan McDermid
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6 mai (Reuters) – Bausch + Lomb était évalué à 6,48 milliards de dollars lors de ses débuts sur le marché américain vendredi, les actions de la société de soins oculaires ayant ouvert près de 3% au-dessus d’un prix d’offre bien inférieur à la fourchette cible.
L’accueil modeste des investisseurs intervient dans une année sombre pour les marchés financiers américains et souligne les défis auxquels sont confrontés Reddit Inc et Mobileye, l’unité de voitures autonomes d’Intel Corp (INTC.O).
Les craintes suscitées par le conflit en Ukraine et les perspectives plus bellicistes d’un resserrement de la politique de la Réserve fédérale ont contraint ces derniers mois plusieurs entreprises à reporter ou à suspendre leurs projets d’introduction en bourse aux États-Unis.
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« La vente d’hier a été un moment particulièrement mauvais pour fixer le prix d’une introduction en bourse, donc à certains égards, c’est impressionnant qu’ils (Bausch + Lomb) aient conclu l’accord », a déclaré Matt Kennedy, stratège principal de la société de recherche sur les introductions en bourse Renaissance Capital.
« Dans cet environnement, les investisseurs ont besoin d’une marge de sécurité beaucoup plus grande. Je pense que la plupart des entreprises réévaluent leurs projets d’introduction en bourse après la chute du marché cette semaine. »
Les principaux indices boursiers américains ont chuté de plus de 3 % jeudi, craignant que même la plus forte hausse des taux d’intérêt de la Fed depuis 2000 ne suffise à maîtriser la flambée de l’inflation. Ils ont également échangé plus bas vendredi.
Les actions de Bausch + Lomb ont ouvert à 18,50 $ par rapport au prix d’introduction en bourse de 18 $, ce qui était bien en deçà de la fourchette cible de la société de 21 $ à 24 $.
L’introduction en bourse a levé 630 millions de dollars pour l’actionnaire vendeur, une unité de la société mère de Bausch + Lomb, Bausch Health Companies Inc (BHC.TO). Aucun des bénéfices n’est allé à Bausch + Lomb, selon son dossier.
L’offre était la deuxième plus importante de cette année après l’introduction en bourse du géant du capital-investissement TPG Inc (TPG.O), qui a levé près d’un milliard de dollars en janvier.
Bausch + Lomb, basé à Vaughan, en Ontario, a été fondé en 1853 en tant que petit magasin de produits optiques à New York et a fabriqué les objectifs utilisés sur les appareils photo qui ont pris la première image satellite de la lune.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise fabriquait des lunettes de soleil pour l’armée américaine. Bausch + Lomb était également à l’origine de la marque de lunettes de luxe Ray-Ban, mais il a vendu cette activité au groupe italien Luxottica en 1999.
La société fabrique des lentilles de contact, des gouttes pour les yeux et des produits pharmaceutiques ophtalmiques et possède un portefeuille de plus de 400 produits vendus dans près de 100 pays.
La société a été cotée pour la première fois au NYSE en 1958, mais a ensuite été privatisée par Warburg Pincus en 2007.
Morgan Stanley et Goldman Sachs étaient les principaux souscripteurs de l’offre.
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Reportage de Niket Nishant à Bengaluru; Montage par Devika Syamnath et Aditya Soni
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