Athene et Apollo acquièrent une participation majoritaire dans la plate-forme de prêt à la consommation à croissance rapide Aqua Finance pour une valorisation d’environ 1 milliard de dollars

Blackstone maintiendra un investissement minoritaire dans Aqua Finance

Une plateforme spécialisée sur la bonne voie pour générer 2 milliards de dollars de prêts en 2021

NEW YORK, 29 novembre 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Athene (NYSE : ATH) et Apollo (NYSE : APO) ont annoncé aujourd’hui qu’Athene avait accepté d’acquérir une participation majoritaire dans Aqua Finance (« Aqua » ou la « Société » ), une plate-forme de prêt à la consommation à croissance rapide, à partir de fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities (« Blackstone ») à une valorisation d’environ 1 milliard de dollars. Aux termes de la transaction, Apollo gérera l’investissement au nom d’Athene. Blackstone conserverait également une participation minoritaire dans la Société.

Aqua Finance est une plate-forme de crédit spécialisée basée dans le Wisconsin qui crée et gère des prêts à la consommation, principalement pour l’amélioration de l’habitat et le traitement de l’eau. La société entretient des relations commerciales solides et croissantes formées depuis 30 ans et a presque doublé ses montages de prêts annuels depuis que Blackstone a investi pour la première fois en 2018, avec des montages qui devraient atteindre 2 milliards de dollars en 2021.

« Aqua Finance est une opportunité passionnante pour Athene d’investir dans une plate-forme de financement à la consommation de premier plan, de fournir du capital et de l’expertise pour continuer à développer l’entreprise et d’exécuter notre stratégie avec Apollo pour investir dans des plates-formes d’origination de haute qualité », a déclaré Jim Belardi, président-directeur général d’Athéna.

« Nous sommes ravis de nous associer à ce nouveau groupe d’investisseurs alors que nous entrons dans la prochaine étape d’expansion d’Aqua. Je suis fier des progrès significatifs que nous avons réalisés pour faire d’Aqua un leader de l’industrie avec Blackstone et j’ai hâte de bâtir sur cette base solide dans les années à venir », a déclaré Rich Morrin, PDG d’Aqua.

« Depuis plus de trois décennies, Aqua s’est associé à des commerçants pour fournir des solutions de prêt à la consommation flexibles, et avec Athene, nous sommes impatients d’investir dans l’entreprise et de soutenir l’équipe Aqua pour tirer parti de ce succès », a déclaré Jim Zelter, coprésident d’Apollo. « Pour Apollo et Athene, Aqua est très complémentaire à notre portefeuille de plateformes de montage diversifiées, étendant notre accès à un flux de prêts à la consommation de qualité. »

L’histoire continue

Menes Chee, directeur général principal chez Blackstone, et CC Melvin Ike, directeur chez Blackstone, ont déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir soutenu Aqua, Rich et son équipe de direction alors qu’ils construisaient une solide plate-forme de technologie financière au service des clients à travers le pays. . Nous sommes impatients de continuer à soutenir l’entreprise et sa prochaine phase de croissance.

Aqua Finance a une longue histoire de partenariat avec des commerçants de l’écosystème de la rénovation domiciliaire et des loisirs pour fournir des solutions de financement fiables et flexibles à leurs clients. Grâce à cette transaction, le nouveau groupe d’investisseurs prévoit d’investir dans de nouvelles technologies et innovations pour améliorer encore l’expérience client des commerçants et stimuler l’expansion du réseau avec des partenaires nouveaux et existants.

L’ajout d’Aqua Finance augmentera le taux annuel actuel de création d’actifs de 80 milliards de dollars d’Apollo sur ses plateformes, qui couvrent les prêts commerciaux et à la consommation. Le portefeuille de plates-formes d’origination propriétaires d’Apollo aide la société à créer des actifs récurrents de haute qualité pour ses investisseurs, y compris Athene.

La transaction est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris certaines approbations réglementaires, et devrait être finalisée au premier semestre 2022. Lazard et Goldman Sachs agissent en tant que conseillers financiers et Weil Gotshal & Manges LLP en tant que conseiller juridique de Blackstone et Aqua Finance. Sidley Austin LLP est le conseiller juridique d’Apollo.

À propos d’Apollon
Apollo est un gestionnaire d’actifs alternatifs mondial à forte croissance. Nous cherchons à fournir à nos clients un rendement excédentaire à chaque étape du spectre risque-rendement, de la catégorie investissement au capital-investissement, en nous concentrant sur trois stratégies commerciales : rendement, hybride et actions. Grâce à notre activité d’investissement sur notre plate-forme entièrement intégrée, nous répondons aux besoins de revenu de retraite et de rendement financier de nos clients, et nous proposons des solutions de capital innovantes aux entreprises. Notre approche patiente, créative et bien informée de l’investissement aligne nos clients, les entreprises dans lesquelles nous investissons, nos employés et les communautés sur lesquelles nous avons un impact, afin d’élargir les opportunités et d’obtenir des résultats positifs. Au 30 septembre 2021, Apollo avait environ 481 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.apollo.com.

À propos d’Athènes
Athene, par l’intermédiaire de ses filiales, est une société de services de retraite de premier plan avec un actif total de 224,4 milliards de dollars au 30 septembre 2021 et des opérations aux États-Unis, aux Bermudes et au Canada. Athene se spécialise dans l’aide à la sécurité financière de ses clients et est un fournisseur de solutions pour les institutions. Fondée en 2009, Athene est déterminée à en faire plus pour nos assurés, nos partenaires commerciaux, nos actionnaires et les communautés dans lesquelles nous travaillons et vivons. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.athene.com.

À propos de Blackstone
Blackstone est la plus grande société d’investissement alternatif au monde. Nous cherchons à créer un impact économique positif et une valeur à long terme pour nos investisseurs, les entreprises dans lesquelles nous investissons et les communautés dans lesquelles nous travaillons. Pour ce faire, nous utilisons des personnes extraordinaires et un capital flexible pour aider les entreprises à résoudre leurs problèmes. Nos 731 milliards de dollars d’actifs sous gestion comprennent des véhicules d’investissement axés sur le capital-investissement, l’immobilier, la dette et les actions publiques, les sciences de la vie, les actions de croissance, le crédit opportuniste et de qualité inférieure, les actifs réels et les fonds secondaires, le tout à l’échelle mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur www.blackstone.com. Suivez Blackstone sur Twitter @Blackstone.

Athene Safe Harbor pour les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient, et certaines déclarations orales faites par les représentants d’Athene de temps à autre peuvent contenir, des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, Section 27A de la Securities Act de 1933, telle que modifiée, et Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. De telles déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, événements et développements réels diffèrent sensiblement de ceux énoncés ou sous-entendus par ces déclarations. Ces déclarations sont basées sur les convictions et hypothèses de la direction d’Athene et de la direction des filiales d’Athene. En règle générale, les déclarations prospectives comprennent des actions, des événements, des résultats, des stratégies et des attentes et sont souvent identifiables par l’utilisation des mots « croit », « s’attend à », « l’intention », « anticipe », « planifie », « recherche », « » estimations», «projets», «pourrait», «sera», «pourrait», «pourrait», «devrait» ou «continue» ou des expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance et les performances financières futures. Les facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats, les événements et les développements réels incluent, sans s’y limiter : l’exactitude des hypothèses et des estimations d’Athene ; la capacité d’Athene à maintenir ou à améliorer les cotes de solidité financière ; la capacité d’Athene à gérer ses affaires dans un secteur hautement réglementé ; modifications ou actions réglementaires ; l’impact du non-respect par les réassureurs d’Athene de leurs obligations assumées ; l’impact des fluctuations des taux d’intérêt ; les changements dans les lois et règlements fédéraux sur l’impôt sur le revenu ; l’exactitude de l’interprétation d’Athene de la Tax Cuts and Jobs Act; les litiges (y compris les recours collectifs), les enquêtes d’application ou l’examen réglementaire ; la performance de tiers ; la perte de personnel clé; défaillances des télécommunications, des technologies de l’information et d’autres systèmes opérationnels ; la disponibilité continue du capital; de nouvelles règles comptables ou des modifications des règles comptables existantes ; conditions économiques générales; la capacité d’Athene à protéger sa propriété intellectuelle ; la capacité de maintenir ou d’obtenir l’approbation du Département des assurances du Delaware, de la Division des assurances de l’Iowa et d’autres autorités réglementaires, tel que requis pour les opérations d’Athene ; le retard ou l’incapacité à réaliser ou à réaliser les avantages attendus de la fusion proposée avec Apollo Global Management ; et d’autres facteurs discutés de temps à autre dans les documents déposés par Athene auprès de la SEC, y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 30 septembre 2021 , et ses autres documents déposés auprès de la SEC, qui peuvent être consultés sur le site Web de la SEC www.sec.gov.

Toutes les déclarations prospectives décrites dans les présentes sont qualifiées par ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats, événements ou développements réels mentionnés dans les présentes se produiront ou se réaliseront. Athene n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter des hypothèses modifiées, la survenance d’événements imprévus ou des changements dans les résultats d’exploitation futurs.

Contacts

Pour Apollon :
Investisseurs :
Noah Gunn
Responsable mondial des relations avec les investisseurs
(212) 822-0540
IR@apollo.com

Médias:
Joanna Rose
Responsable mondial de la communication d’entreprise
(212) 822-0491
Communications@apollo.com

Pour Athéna :
Investisseurs :
Alex Pelzar
+1 646 768 7316
apelzar@athene.com

Médias:
Marcia Kent
+1 515 342 3918
mkent@athene.com

Pour la pierre noire :
Matt Anderson
Matthew.Anderson@blackstone.com
518-248-7310