Analyste de recherche sur les actions : cheminement de carrière et qualifications

Les analystes de recherche sur les actions travaillent pour des entreprises du côté acheteur et du côté vendeur du secteur des valeurs mobilières. Ils produisent des rapports de recherche, des projections et des recommandations concernant les entreprises et les actions. En règle générale, un analyste actions se spécialise dans un petit groupe d’entreprises d’un secteur ou d’un pays particulier afin de développer l’expertise de haut niveau nécessaire pour produire des projections et des recommandations précises.

Ces analystes surveillent les données du marché et les actualités et s’entretiennent avec des contacts dans les entreprises et les secteurs qu’ils étudient pour mettre à jour quotidiennement leurs recherches.

Que fait un analyste de recherche sur les actions ?

Dans une société d’achat, telle qu’une société de gestion de patrimoine, un fonds de pension ou un fonds spéculatif, un analyste de recherche sur les actions fournit généralement des informations et des recommandations aux gestionnaires d’investissement de l’entreprise, qui supervisent les portefeuilles d’investissement des clients et prennent les décisions finales sur les titres. tenir.

Dans une entreprise de vente, comme une maison de courtage ou une banque, un analyste de recherche sur les actions produit généralement des rapports et des recommandations pour les agents de vente de l’entreprise. Les agents utilisent ensuite ces informations pour vendre des investissements à leurs clients et au grand public.

Les analystes consacrent généralement moins de temps à la modélisation financière et plus de temps à la rédaction de rapports et à l’élaboration de recommandations

Cheminements de carrière en recherche sur les actions

La plupart des analystes de recherche sur les actions commencent dans des postes d’associé de recherche de niveau d’entrée après avoir terminé des programmes de licence. Les associés de recherche travaillent sous la direction d’un analyste principal de recherche sur les actions, créant des modèles financiers et effectuant des recherches. Les nouvelles recrues peuvent travailler avec une variété d’analystes au cours des mois comme une introduction générale au travail.

La plupart des associés de recherche sont finalement affectés à un seul groupe de travail couvrant un petit groupe d’entreprises. Avec plus d’expérience et d’excellentes performances, les associés peuvent accéder directement à des postes d’analystes, jouant un rôle plus actif dans le processus de recherche.

Qualifications académiques pour un analyste de recherche sur les actions

Pour travailler dans la recherche sur les actions, un candidat doit être titulaire d’un baccalauréat, de préférence dans une discipline commerciale pertinente comme la finance, la comptabilité, l’économie ou l’administration des affaires. Les diplômes de premier cycle qui offrent une formation quantitative approfondie sont également de bonnes options, y compris les diplômes en mathématiques, statistiques, ingénierie et physique.

Une maîtrise n’est pas nécessaire pour accéder à des postes d’analyste principal. Cependant, une maîtrise en administration des affaires ou en finance peut aider à ouvrir la voie à l’avancement professionnel, en particulier à des postes de gestion de portefeuille et de fonds.

De nombreux postes d’analystes de recherche sur les actions nécessitent une licence de la FINRA.

Positions avancées dans la recherche sur les actions

Après plusieurs années de travail dans des postes subalternes, certains analystes retournent à l’école pour obtenir des diplômes de maîtrise.

Cependant, les analystes très performants peuvent continuer à occuper des postes de recherche plus expérimentés sans retourner à l’école. Un analyste principal de recherche sur les actions qui possède un haut degré d’expertise dans son domaine de spécialité peut évoluer vers un rôle de gestion de placements supervisant une équipe de recherche et un portefeuille de placements.

Un gestionnaire de portefeuille est chargé d’utiliser les informations fournies par les analystes de recherche sur les actions et d’autres membres du personnel pour gérer quotidiennement la composition des titres d’un portefeuille.

Autres qualifications pour les analystes de recherche sur les actions

La qualification professionnelle prééminente pour les analystes de recherche sur les actions et les autres personnes travaillant dans la recherche sur les valeurs mobilières est le titre d’analyste financier agréé (CFA), décerné par le CFA Institute.

Cette désignation exige que les candidats aient un minimum de quatre années complètes d’expérience admissible. Par conséquent, il est généralement considéré comme une qualification pour l’avancement dans des postes plus élevés dans le domaine. La désignation exige que les candidats réussissent une série de trois examens.

De nombreux analystes de recherche sur les actions ont besoin d’une licence de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), un organisme national chargé de la surveillance des sociétés de valeurs mobilières et des courtiers. Le processus d’octroi de licence nécessite généralement le parrainage d’une entreprise employeur, de sorte que la plupart des analystes ne remplissent les conditions de licence qu’une fois l’embauche terminée.