Actualité boursière en direct : 18 janvier 2022

Les actions américaines ont fortement chuté les mardis alors que les investisseurs revenaient à une semaine écourtée de vacances remplie de rapports sur les bénéfices trimestriels des entreprises des trois principaux indices.

Le Dow Jones Industrial Average a plongé de plus de 600 points et le Nasdaq, très technologique, a perdu 2,4%% dans les échanges intrajournaliers alors que Wall Street continuait de peser la probabilité de hausses de taux d’intérêt plus tôt que prévu. Le S&P 500 a également légèrement baissé, en baisse de 1,9 %. Pendant ce temps, le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence a atteint son plus haut niveau en deux ans – jusqu’à 1,84%

La vente est « une continuation de ce que nous avons vu jusqu’à présent cette année – tout est une question de taux d’intérêt », a déclaré David Lefkowitz, responsable des actions pour les Amériques chez UBS Global Wealth Management à Yahoo Finance Live. La hausse du rendement à 10 ans « a de grandes implications pour les éléments internes du marché ».

Wall Street a été fermée lundi à l’occasion de la Journée Martin Luther King Jr. mais a repris ses activités mardi au milieu d’une vague de résultats d’entreprises dévoilés avant la session : Goldman Sachs (GS), PNC Bank (PNC) et Bank of New York Mellon (BK ) a publié ses rapports sur les résultats des trois derniers mois de 2021 avant l’ouverture du marché.

Goldman Sachs (GS) a annoncé des résultats du quatrième trimestre inférieurs aux attentes des analystes, reflétant une baisse des bénéfices au cours des trois derniers mois de l’année en raison de la faiblesse de sa branche commerciale, s’ajoutant à une gamme terne de résultats bancaires récents. Les actions de Goldman Sachs ont baissé de 8,3 % dans les échanges intrajournaliers à 349,30 $ pièce.

« Les résultats de la banque d’investissement basés sur l’augmentation des conseils étaient vraiment évidents chez Goldman Sachs, mais je pense que les revenus de négociation vont être un peu plus légers car la volatilité induite par la pandémie commence à s’atténuer », a déclaré Jon Curran, analyste bancaire senior et gestionnaire de portefeuille, à Yahoo. Finances en direct. C’est ce à quoi le marché pourrait réagir aujourd’hui, en parallèle avec les perspectives de dépenses. »

Alors que la saison des bénéfices passe à la vitesse supérieure, les investisseurs se concentreront sur les bénéfices des entreprises et d’autres paramètres d’entreprise, s’éloignant – au moins temporairement – des inquiétudes concernant le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et l’incertitude économique qui ont secoué les actions ces dernières semaines.

L’histoire continue

« Je pense que beaucoup de rationalité a tendance à revenir autour de la saison des résultats », a déclaré Craig Erlam, analyste de marché OANDA, à Yahoo Finance Live. « C’est à ce moment-là que les gens commenceront à mieux comprendre, ou du moins commenceront peut-être à regarder les marchés à travers une lentille plus rationnelle, et nous pourrions commencer à voir un peu de normalité revenir pour les marchés. »

Jusqu’à présent, les inquiétudes suscitées par des hausses de taux d’intérêt plus précoces que prévu ont pesé sur les marchés boursiers en 2022. Le S&P 500 est en baisse de 2,79 % depuis le début de l’année, tandis que le Dow a perdu 1,84 %. Le Nasdaq a perdu 5,93% depuis le début de cette année, avec plus d’un tiers des entreprises de l’indice à au moins 50% de leurs sommets de 52 semaines, selon les données de Bloomberg.

« Il est vraiment intéressant de voir les marchés digérer cette transition du feu vert ‘Go’ au feu jaune ‘Attention' », a déclaré Troy Gayeski, responsable de la stratégie de marché chez FS Investments, à Yahoo Finance Live. « C’est juste un environnement très différent de celui dans lequel nous nous trouvons depuis le fond de la pandémie. »

Pourtant, les perspectives pour 2022 restent positives parmi les stratèges qui prévoient que bien que l’année ne corresponde probablement pas aux rendements à succès de 2021, les actions sont en bonne forme pour des rendements solides à venir.

« D’un point de vue économique, 2022 ressemblera à une version modérée de l’année dernière, mais les investisseurs doivent être conscients que les vents favorables dominants commencent à se calmer », a déclaré Charlie Ripley, stratège principal en investissement pour Allianz Investment Management, dans une note. « Effets persistants de la pandémie risquent de saigner jusqu’en 2022, mais la menace pure et simple du COVID-19 pour l’économie continuera de s’estomper.

« Les actifs à risque auront probablement des rendements positifs dans l’économie post-COVID, mais les vents contraires se lèvent et les performances seront plus agitées que les années précédentes », a-t-il ajouté.

Sur le front économique, les investisseurs seront également à l’écoute des nouvelles données de Washington qui doivent être publiées mardi, y compris de nouvelles lectures sur l’indice Empire Manufacturing de la Réserve fédérale de New York et l’indice du marché du logement de la National Homebuilders Association.

Le Département du Trésor est également sur le point de publier sa dernière publication sur les flux nets de TIC à long terme, qui suit le flux de titres du Trésor et d’agences, d’obligations et d’actions de sociétés, à destination et en provenance des États-Unis.

14 h 17 HE : Les actions de Meme chutent alors que les marchés plus larges baissent

La vente d’actifs spéculatifs tels que les actions de mèmes s’est accentuée mardi alors que les investisseurs abandonnaient des investissements plus risqués et perdants d’argent au milieu d’une déroute plus large des actions stimulée par les inquiétudes concernant les hausses des taux d’intérêt.

Selon Bloomberg, les favoris des actions de mème AMC Entertainment (AMC) et GameStop (GME) ont entraîné des baisses au sein du groupe. Les actions de l’AMC ont baissé de 10,65 % lors de la séance de midi pour s’échanger à 18,38 $ pièce, tandis que GME a chuté de 7,37 % à 108,05 $ par action.

Les baisses se sont également aggravées pour d’autres investissements à haut risque: les pertes pour ou les entreprises devenues publiques via SPACS, ou les fusions avec des sociétés de chèques en blanc, se sont accélérées, l’indice De-SPAC tombant à un nouveau record de 4,5%, selon les données de Bloomberg. L’ETF Ark Innovation (ARKK) de Cathie Wood, gestionnaire de fonds vedette, a chuté de 4 % au niveau le plus bas depuis juillet 2020, tous les composants qui composent la stratégie se négociant à la baisse. Le cours de l’action du fonds était de 77,40 $ lors de la séance de l’après-midi, en baisse de 3,5 %.

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13 h 45 HE : Un investisseur activiste vient pour Kohls

Les actions de Kohls (KSS) ont bondi dans les échanges intrajournaliers après que le fonds spéculatif activiste Macellum Advisors a exhorté la chaîne de grands magasins à explorer des options stratégiques, se mettant en vente parmi eux, si la société n’améliore pas ses activités pour augmenter le cours de ses actions.

La poussée intervient des mois après que le détaillant a conclu un accord avec Macellum et d’autres investisseurs activistes dans lequel il a accepté d’ajouter deux des candidats des parties prenantes à son conseil d’administration en tant qu’administrateurs indépendants.

Kohls a bondi de près de 10% au cours de la séance. L’action s’échangeait à environ 50,03 $ par action dans l’après-midi, en hausse de 4,73 %.

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11h00 HE : Peloton fait appel à McKinsey & Co pour une éventuelle restructuration

Le fabricant d’équipements d’exercice Peloton Interactive (PTON) a sollicité le cabinet de conseil McKinsey & Co pour revoir sa structure de coûts dans une démarche qui pourrait entraîner des suppressions d’emplois, selon un rapport de CNBC.

Les actions de la société ont plongé jusqu’à 5,5% dans les échanges du matin, frôlant un creux de 18 mois alors que les marchés plus larges baissaient. Peloton était en baisse de 3,8 % à 30,14 $ par action à 10 h 55 HE.

L’entreprise a anéanti plus de 75 % de sa valeur marchande l’année dernière en 2021 dans un contexte de baisse de la demande de vélos, les consommateurs revenant progressivement à leurs habitudes d’avant la pandémie. En conséquence, Peloton a également réduit ses perspectives pour l’année entière jusqu’à 1 milliard de dollars en novembre, attribuant ce changement à un ralentissement plus rapide que prévu des achats de son équipement.

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10 h 30 HE : Les actions des compagnies aériennes chutent dans un contexte de liquidation plus large du marché

Les actions des compagnies aériennes américaines ont chuté dans les échanges du matin pour marquer la deuxième session consécutive de pertes, mettant le secteur sur le rythme de sa plus forte baisse sur deux jours en plus d’un mois, selon les données de Bloomberg.

L’indice S&P Supercomposite Airlines Industry (S15AIRL) a perdu jusqu’à 1,9 % à l’ouverture après la clôture de l’indice de 2 % vendredi, selon Bloomberg. L’indice a maintenant baissé de 3,8 % sur deux sessions, la plus forte baisse sur deux jours depuis le 14 décembre.

Les neuf sociétés de l’indice étaient dans le rouge : United Airlines (UAL) a baissé de 0,32 % à 46,59 $ par action, Delta Air Lines (DAL) a baissé de 0,30 % pour s’échanger à 40,19 $ pièce, et Hawaiian Holdings (HA) a chuté de 0,15. % à 20,15 $ par action.

En plus d’être touchées par des baisses plus larges stimulées par les inquiétudes sur les taux d’intérêt, les compagnies aériennes ont également été frappées par plusieurs autres facteurs, notamment les conditions météorologiques hivernales, les perturbations virales et le déploiement imminent de la 5G, qui pourraient causer des problèmes majeurs à l’industrie aéronautique.

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10 h 15 HE : Le sentiment des constructeurs de maisons aux États-Unis chute en janvier

L’indice National Association of Home Builders/Wells Fargo Housing Market a montré que la confiance des constructeurs de maisons unifamiliales aux États-Unis a diminué en janvier après quatre mois de hausses consécutives.

Selon l’association professionnelle, la hausse des coûts des matériaux et les pénuries ont ajouté des semaines aux délais de construction typiques des maisons unifamiliales alors que l’économie américaine luttait contre la hausse de l’inflation et les chaînes d’approvisionnement sauvegardées.

L’indice a plongé d’un point à 83 ce mois-ci. Une lecture supérieure à 50 indique que plus de constructeurs considèrent les conditions comme bonnes que mauvaises.

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9 h 45 HE : L’action Activision Blizzard bondit après l’annonce de l’accord avec Microsoft

Les actions de la société de divertissement Activision Blizzard (ATVI) ont bondi après que Microsoft (MSFT) a annoncé qu’il allait acquérir la société dans le cadre d’un accord évalué à 68,7 milliards de dollars, marquant la plus grande prise de contrôle du géant du logiciel à ce jour. Microsoft devrait acheter l’éditeur de jeux vidéo pour 95 $ par action.

Les actions ATVI ont augmenté de plus de 30% dans les échanges du matin pour atteindre environ 85 dollars pièce. Microsoft a baissé à l’ouverture, en baisse de 1,27 % à 306,27 $ par action.

À la conclusion de l’accord, Microsoft est sur le point de devenir la troisième société de jeux au monde en termes de chiffre d’affaires, derrière Tencent (TCEHY) et Sony (SONY), a déclaré le géant de la technologie. L’accord marque un autre mouvement de consolidation au sein de l’industrie du jeu – et un pari massif sur l’avenir du métaverse.

« C’est une excellente extension et, oh, au fait, un timing intelligent de la part de Microsoft », a déclaré Bob O’Donell, président de TECHnalysts Research, à Yahoo Finance Live.

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9 h 36 HE: les principaux indices de Wall Street plongent alors que les inquiétudes sur les taux persistent

Voici les principaux mouvements sur les marchés lors de la réouverture des échanges après le week-end de vacances :

• S&P 500 (^GSPC): -68,15 (-1,46%) à 4 594,70

• Dow (^ DJI): -550,15 (-1,53%) à 35 361,66

• Nasdaq (^IXIC): -284,99 (-1,91%) à 14 608,77

• Brut (CL=F): +0,83$ (+0,99%) à 84,65$ le baril

• Or (CG=F): -1,10$ (-0,06%) à 1 815,40$ l’once

• Trésorerie à 10 ans (^TNX): +0,68 bps pour un rendement de 1,84%

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7 h 40 HE: les bénéfices de Goldman Sachs manquent aux estimations des analystes

Goldman Sachs (GS) a annoncé des bénéfices au quatrième trimestre inférieurs aux attentes des analystes, reflétant une baisse des bénéfices au cours des trois derniers mois de l’année en raison de la faiblesse de sa branche commerciale. Pourtant, la robuste activité de transaction de la banque d’investissement l’a aidée à afficher des bénéfices records sur l’ensemble de l’année.

Les actions de Goldman Sachs ont baissé de plus de 2,5% avant d’être ouvertes à environ 381 dollars pièce.

Les résultats de la société ont montré que le bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires est tombé à 3,81 milliards de dollars au cours de la période se terminant le 31 décembre, contre 4,36 milliards de dollars le trimestre de l’année précédente. Le bénéfice par action est tombé à 10,81 $ contre 12,08 $ l’année précédente.

Les estimations des analystes du consensus s’attendaient à ce que la banque déclare un bénéfice ajusté de 11,65 dollars par action sur des revenus de 12,010 milliards de dollars, selon les données de Bloomberg.

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7 h 00 HE mardi: les contrats sur les trois principaux indices baissent avant l’ouverture

Voici les principaux mouvements du trading à terme mardi matin :

• Contrats à terme S&P 500 (ES=F): -48,75 points (-1,05%), à 4 606,00

• contrats à terme sur le Dow (JM=F): -241,00 points (-0,67%), à 35 555,00

• Contrats à terme Nasdaq (NQ=F): -258,00 points (-1,65%) à 15 337,75

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Alexandra Semenova est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter @alexandraandnyc

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