4 ETF Gold Miner qui versent des dividendes
Les faibles coûts et la facilité de négociation des fonds négociés en bourse (FNB) les ont rendus de plus en plus attrayants pour les investisseurs, et il existe des FNB sur l’or qui offrent une variété d’expositions au marché de l’or. Cependant, seule une poignée d’ETF aurifères disponibles offrent le bonus de payer des dividendes : l’ETF Sprott Gold Miners (SGDM), l’ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX), l’ETF iShares MSCI Global Gold Miners (RING), le VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDXJ) et le PowerShares Global Gold and Precious Metals ETF (PSAU).
Les ETF sur l’or qui détiennent le métal précieux physique ou qui détiennent des contrats à terme sur l’or n’offrent pas de rendements en dividendes. Les dividendes ne sont disponibles qu’avec les ETF aurifères basés sur des actions qui investissent dans les actions de sociétés actives dans l’industrie aurifère. Les ETF qui versent des dividendes offrent une certaine protection contre les risques, en particulier dans les marchés volatils, et ils offrent également aux investisseurs un revenu tout en détenant des investissements sur une longue période.
Toutes les informations ici étaient à jour au 15 novembre 2021.
FNB Sprott Mines d’or
L’ETF Sprott Gold Miners (SGDM) détient un portefeuille de plus de 25 actions minières d’or et d’argent et est conçu pour refléter la performance de l’indice Sprott Zacks Gold Miners. L’indice sous-jacent contient des actions d’or et d’argent négociées sur les bourses américaines, divisées en trois niveaux en fonction de la croissance des revenus et des ratios d’endettement (D/E).
Lancé en 2014, le fonds a un actif net de 246 millions de dollars en novembre 2021. Les principaux avoirs comprennent Newmont Mining Corp., Franco-Nevada Corp. et Barrick Gold, qui représentent ensemble plus du quart de l’actif total du fonds. Le ratio des frais du fonds est de 0,50 % et il offre un rendement en dividendes de 0,32 %.
FNB VanEck Vectors sur les mineurs d’or
L’ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX), lancé par Van Eck en 2006, a un actif net d’environ 14,5 milliards de dollars en novembre 2021, ce qui en fait l’un des ETF aurifères les plus importants et les plus négociés. Il est généralement investi à au moins 80 % dans les actions qui composent l’indice NYSE Arca Gold Miners, qui suit la performance globale des sociétés impliquées dans l’industrie minière aurifère.
Les principaux avoirs comprennent Newmont Mining Corp., Barrick Gold Corp. et Franco-Nevada Corp., qui représentent ensemble environ un tiers du total des avoirs du fonds. Le fonds a un ratio de frais de 0,52 % et offre un rendement en dividendes de 0,55 %.
ETF iShares MSCI Global Gold Miners
L’ETF iShares MSCI Global Gold Miners (RING) a été lancé en 2012 par BlackRock. En novembre 2021, son actif net s’élevait à 530 millions de dollars. Cet ETF suit l’indice MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market, qui suit la performance des sociétés des économies de marché développées et émergentes dont la principale source de revenus est l’exploitation aurifère.
Les trois principaux titres du portefeuille sont Newmont Mining Corp., Barrick Gold Corp et Wheaton Precious Metals Corp., qui représentent ensemble plus de 42,5 % du portefeuille. Il a un rendement de dividende est de 1,62%. L’ETF iShares MSCI Global Gold Miners offre un faible ratio de frais de 0,39%.
FNB VanEck Vectors Junior Gold Miners
L’ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDXJ) a été lancé par Van Eck en 2009 et avait un actif net d’environ 5 milliards de dollars en novembre 2021. Cette offre complémentaire au plus grand ETF GDX de Van Eck offre une exposition aux sociétés minières aurifères avec des valeurs de capitalisation boursière inférieures. Il vise à refléter l’indice Market Vectors Global Junior Gold Miners, qui a été conçu pour refléter la performance des sociétés à petite et moyenne capitalisation qui tirent la majorité de leurs revenus de l’extraction d’or et d’argent.
Les principaux titres en portefeuille comprennent Pan-American Silver, Evolution Mining Ltd. et Endeavour Mining Plc. Contrairement aux fonds plus importants, la concentration du portefeuille est beaucoup plus diversifiée, les 10 principaux titres ne représentant que 36,3 % de l’actif du portefeuille. Le ratio des frais du fonds est de 0,53 % et le rendement du dividende est de 2,00 %.