WhiteHorse Finance, Inc. annonce une offre publique d’actions ordinaires
NEW YORK, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ — WhiteHorse Finance, Inc. (la « Société ») (Nasdaq : WHF) a annoncé aujourd’hui qu’elle a commencé une offre primaire souscrite d’actions de ses actions ordinaires (l’« Offre »). La Société prévoit également d’accorder aux preneurs fermes une option d’achat d’actions supplémentaires de ses actions ordinaires pour couvrir les surallocations, le cas échéant. L’Offre sera effectuée conformément à la déclaration d’enregistrement de la Société, qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « Commission ») et a été déclarée effective par celle-ci.
La Société a l’intention d’utiliser la totalité ou la quasi-totalité du produit net de l’Offre pour investir dans des sociétés de portefeuille conformément à son objectif et à ses stratégies d’investissement et à des fins générales d’entreprise.
Raymond James & Associates, Inc., Deutsche Bank Securities et Keefe, Bruyette & Woods, Une entreprise Stifel, agissent en tant que co-gérants de livre pour l’Offre. B. Riley Securities, Inc., Ladenburg Thalmann & Co. Inc., Oppenheimer & Co. Inc. et Hovde Group, LLC agissent en tant que co-gestionnaires de l’Offre.
Les investisseurs sont invités à examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques et les frais et dépenses de la Société avant d’investir. Le supplément au prospectus provisoire, daté 20 octobre, 2021, et le prospectus d’accompagnement, daté J11 juin 2019, qui ont été déposés auprès de la Commission, contiennent ces informations et d’autres informations sur la Société et doivent être lues attentivement avant d’investir.
Les informations contenues dans le supplément de prospectus provisoire, le prospectus qui l’accompagne et ce communiqué de presse ne sont pas complètes et peuvent être modifiées. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura pas de vente des actions visées dans ce communiqué de presse dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant à l’enregistrement ou à la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
L’Offre ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus connexe, dont des exemplaires peuvent être obtenus auprès des co-teneurs de livres à l’adresse : Raymond James & Associates, Inc., 880, promenade Carillon, Saint-Pétersbourg, Floride 33716, téléphone : (800) 248-8863, courriel : prospectus@raymondjames.com; Deutsche Bank Securities Inc., Groupe Prospectus, 60 Wall Street, New York, État de New York 10005, téléphone : (800) 503-4611, courriel : prospectus.CPDG@db.com; et Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Equity Capital Markets, 787 Seventh Avenue, 4th Floor, New York, État de New York 10019, téléphone : (800) 966-1559, courriel : USCapitalMarkets@kbw.com.
À propos de WhiteHorse Finance, Inc.
WhiteHorse Finance, Inc. est une société de développement commercial qui crée et investit dans des prêts à des entreprises privées du marché intermédiaire inférieur dans un large éventail de secteurs. Les activités d’investissement de la Société sont gérées par HIG WhiteHorse Advisers, LLC, une filiale de HIG Capital, LLC (« HIG Capital »). HIG Capital est l’un des principaux gestionnaires d’actifs alternatifs mondiaux avec plus de 45 $ milliards de capitaux sous gestion* à travers un certain nombre de fonds axés sur les marchés des petites et moyennes capitalisations. Pour plus d’informations sur HIG Capital, veuillez visiter http://www.higcapital.com. Pour plus d’informations sur la Société, veuillez visiter http://www.whitehorsefinance.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives et ne sont pas des garanties de performance future ou résultats et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris ceux décrits de temps à autre dans les documents déposés auprès de la Commission. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse.
Contacts
Stuart Aronson
WhiteHorse Finance, Inc.
212-506-0500
saronson@higwhitehorse.com
Joyson Thomas
WhiteHorse Finance, Inc.
305-379-2322
jthomas@higwhitehorse.com
* Sur la base des engagements de capitaux totaux gérés par HIG Capital et ses sociétés affiliées.
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SOURCE WhiteHorse Finance, Inc.