WhiteHorse Finance, Inc. annonce le prix de l’offre publique d’actions ordinaires
NEW YORK, 21 octobre 2021 /PRNewswire/ — WhiteHorse Finance, Inc., une société de développement commercial (la « Société » (Nasdaq : WHF), a annoncé aujourd’hui qu’elle a fixé le prix d’une offre primaire souscrite de 1 900 000 actions ordinaires à un prix d’offre publique de 15,81 $ par action, ce qui se traduira par un produit net pour la Société d’environ 29,1 millions de dollars, après déduction des remises de souscription et des commissions payables par la Société et des frais d’offre estimés payables par la Société. Le conseiller en investissement de la Société a accepté de prendre en charge une partie des remises et commissions de souscription dans le cadre de l’offre d’actions par la Société. La Société n’est tenue de rembourser aucune des sommes versées par le conseiller en investissement. En outre, dans le cadre de cette offre proposée, la Société a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 285 000 actions ordinaires supplémentaires pour couvrir les surallocations, le cas échéant. L’offre devrait se clôturer le 25 octobre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La Société a l’intention d’utiliser la totalité ou la quasi-totalité du produit net de l’offre pour investir dans des sociétés de portefeuille conformément à son objectif et à ses stratégies d’investissement et à des fins générales d’entreprise.
Raymond James & Associates, Inc., Deutsche Bank Securities et Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, agissent en tant que co-gérants de livre pour l’offre. B. Riley Securities, Inc., Ladenburg Thalmann & Co. Inc., Oppenheimer & Co. Inc. et Hovde Group, LLC agissent en tant que co-gestionnaires de l’offre.
Les investisseurs sont invités à examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques et les frais et dépenses de la Société avant d’investir. Le supplément au prospectus provisoire, daté 20 octobre, 2021, et le prospectus d’accompagnement, daté 11 juin, 2019, qui ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, contiennent ces informations et d’autres sur la Société et doivent être lues attentivement avant d’investir.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura pas de vente des actions visées dans ce communiqué de presse dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant à l’enregistrement ou à la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
L’offre ne peut être faite qu’au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus y afférent, dont des exemplaires peuvent être obtenus auprès des co-teneurs de livres à l’adresse : Raymond James & Associates, Inc., 880, promenade Carillon, Saint-Pétersbourg, Floride 33716, téléphone : (800) 248-8863, courriel : prospectus@raymondjames.com ; Deutsche Bank Securities Inc., Groupe Prospectus, 60 Wall Street, New York, État de New York 10005, téléphone : (800) 503-4611, courriel : prospectus.CPDG@db.com ; et Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Equity Capital Markets, 787 Seventh Avenue, 4th Floor, New York, État de New York 10019, téléphone : (800) 966-1559, courriel : USCapitalMarkets@kbw.com.
À propos de WhiteHorse Finance, Inc.
WhiteHorse Finance, Inc. est une société de développement commercial qui crée et investit dans des prêts à des entreprises privées du marché intermédiaire inférieur dans un large éventail de secteurs. Les activités d’investissement de la Société sont gérées par HIG WhiteHorse Advisers, LLC, une filiale de HIG Capital, LLC (« HIG Capital »). HIG Capital est l’un des principaux gestionnaires d’actifs alternatifs mondiaux avec plus de 45 milliards de dollars du capital sous gestion* à travers un certain nombre de fonds axés sur les marchés des petites et moyennes capitalisations. Pour plus d’informations sur HIG Capital, veuillez visiter http://www.higcapital.com. Pour plus d’informations sur la Société, veuillez visiter http://www.whitehorsefinance.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives et ne sont pas des garanties de performance future ou résultats et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris ceux décrits de temps à autre dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse.
Contacts
Stuart Aronson
WhiteHorse Finance, Inc.
212-506-0500
saronson@higwhitehorse.com
Joyson Thomas
WhiteHorse Finance, Inc.
305-379-2322
jthomas@higwhitehorse.com
* Sur la base des engagements de capitaux totaux gérés par HIG Capital et ses filiales.
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SOURCE WhiteHorse Finance, Inc.