Top 4 des fonds communs de placement pétroliers

Les entreprises qui opèrent dans l’industrie pétrolière et gazière sont nombreuses, avec des activités telles que le forage, l’extraction, les services pétroliers, le raffinage du pétrole et le transport. Le pétrole est un produit énergétique vital dans un grand nombre d’industries à travers le monde, et tandis que les alternatives pétrolières commencent à faire leur chemin sur le marché de l’énergie, la demande de pétrole reste élevée. L’industrie pétrolière offre aux investisseurs la possibilité de participer à un marché boursier axé sur la croissance qui affiche des marges bénéficiaires exponentielles à long terme.

Malgré la demande individuelle et commerciale de produits pétroliers à l’échelle mondiale, l’industrie pétrolière comporte de nombreux risques pour les investisseurs. L’investissement dans l’industrie pétrolière peut se faire par l’achat d’actions de fonds communs de placement axés sur l’industrie. Bien qu’il existe un certain nombre de fonds communs de placement qui détiennent des participations importantes dans le secteur pétrolier, la majorité des fonds appartiennent aux catégories des ressources naturelles ou de l’énergie.

Actions d’investisseurs Vanguard Energy Fund (VGENX)

Le Vanguard Energy Fund a été créé en 1984, cherchant à fournir une appréciation du capital à long terme en investissant au moins 80 % des actifs du fonds dans les actions ordinaires de sociétés principalement engagées dans des activités liées à l’industrie de l’énergie. Integrated Oil & Gas, combiné avec Oil & Gas Exploration & Production, représentent 43,4% des avoirs du fonds. Au 30 juin 2021, le Vanguard Energy Fund gère 4,8 milliards de dollars d’actifs d’investisseurs.

Le rendement annualisé sur 10 ans de VGENX est de -2,69 % au 30 juin 2021. Les gestionnaires de fonds sont en mesure de maintenir un ratio de dépenses relativement faible pour le fonds à 0,37 %. Les investisseurs ne paient pas de frais de vente initiaux ou différés pour l’investissement dans le fonds, mais un investissement initial minimum de 3 000 $ est requis et le chiffre d’affaires annuel est de 23,8 % des actifs.

Portefeuille Fidelity Select Energy (FSENX)

Le portefeuille Fidelity Select Energy est soutenu et géré par Fidelity Investments et a été mis à la disposition des investisseurs pour la première fois en 1981. Les gestionnaires de fonds se concentrent sur l’appréciation du capital à long terme. FSENX investit au moins 80 % des actifs du fonds dans des titres de sociétés exerçant des activités dans le domaine de l’énergie, notamment le pétrole, le gaz, l’électricité, le charbon et les nouvelles sources d’énergie. Ce fonds non diversifié utilise une analyse fondamentale pour déterminer dans quelle mesure le titre de chaque société est investissable, en fonction de la situation financière et de la position du secteur. Au 30 juin 2021, FSENX gère 1,3 milliard de dollars d’actifs.

FSENX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de -2,08 %, avec un ratio de dépenses de 0,85 %. Les actions du fonds commun de placement sont disponibles sous forme de frais d’acquisition sans frais et sans report, et sans investissement minimum. Le fonds a un taux de rotation de 31 % de l’actif/an. Les principaux avoirs au sein de FSENX comprennent Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips, Royal Dutch et d’autres sociétés liées.

Fonds en fiducie pour les ressources naturelles BlackRock (MDGRX)

Le BlackRock Natural Resources Trust Fund a été créé en 1994. Il vise à offrir aux investisseurs une croissance du capital à long terme en investissant la majorité de ses 165,1 millions de dollars d’actifs (au 19 juillet 2021) dans des titres de sociétés possédant d’importants actifs de ressources naturelles. Les gestionnaires de fonds ont tendance à inclure des sociétés actives dans les secteurs de l’énergie, des produits chimiques, du pétrole, du gaz, du papier, des mines, de l’acier et des produits agricoles.

Au 30 juin 2021, MDGRX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 0,82 %, avec un ratio de dépenses de 1,26 %. Les investisseurs doivent payer des frais de souscription initiaux de 5,25 % avec tout nouvel achat d’actions, bien qu’aucune commission de souscription différée ne soit évaluée au moment du rachat. Un investissement minimum de 1 000 $ est également requis pour les comptes admissibles et non admissibles. Les principaux titres comprennent Chevron Corp, TotalEnergies, Vale SA, Royal Dutch et d’autres.

Fonds Integrity Mid-North American Resources (ICPAX)

Le fonds Integrity Mid-North American Resources Fund est offert aux investisseurs par l’intermédiaire de la famille de fonds communs de placement Integrity et a une date de création en 1999. Les gestionnaires de fonds cherchent à offrir aux investisseurs une appréciation du capital à long terme en investissant la majorité des actifs du fonds dans des actions de les émetteurs nationaux et étrangers participant ou bénéficiant du développement des ressources situées dans la région du bassin de Williston.

De plus, le fonds peut investir dans des titres de participation de sociétés bénéficiant ou participant aux ressources de l’Amérique du Nord. Une partie des titres de participation inclus dans le fonds peut être destinée à des sociétés qui n’ont pas encore dépassé le stade de développement ou à celles qui n’ont pas de revenus importants. Les actifs du fonds s’élevaient à 119,6 millions de dollars en juillet 2021.

ICPAX a généré un rendement annualisé sur 10 ans de -2,23 % avec un ratio de dépenses de 1,50 %. Les investisseurs paient des frais de souscription initiaux de 5 % sur tous les nouveaux investissements, et un minimum de 1 000 $ est nécessaire pour acheter des actions. Il a le taux de rotation annuel le plus élevé des trois, à 79,67% des actifs. Les principaux titres d’ICPAX comprennent Cabot Oil and Gas, Phillips 66, Pioneer Natural Resources et Archrock Inc.