TIMIA Capital va acquérir une participation majoritaire dans une société de financement spécialisée

~TIMIA annonce une lettre d’intention pour acquérir une participation majoritaire dans une deuxième société de financement spécialisée en 2022 ; Les actifs pro forma combinés de la société dépassent les 450 millions de dollars ~

VANCOUVER, C.-B., 12 mai 2022 /CNW/ – TIMIA Capital Corporation (« TIMIA » ou la « Société ») (TSXV : TCA) (OTCQB : TIMCF), un innovateur de premier plan dans le domaine du crédit privé spécialisé, est heureuse d’annoncer qu’elle a accepté d’acquérir environ 77 % d’un important fournisseur canadien de prêts financiers spécialisés (la « cible »), pour un prix d’achat d’environ 9,24 millions de dollars. L’évaluation totale des actions ordinaires de la société de financement spécialisée est de 12 millions de dollars. Les fournisseurs de la cible (les « fournisseurs ») et le conseil d’administration et la direction de la cible sont indépendants de la société.

L’acquisition proposée fait actuellement l’objet d’une lettre d’intention non contraignante datée du 24 mars 2022. Depuis la signature de la lettre d’intention non contraignante, la Société a entrepris une diligence raisonnable et a récemment décidé de procéder à la négociation des accords de transaction définitifs. En raison de problèmes de concurrence liés à l’acquisition, le nom de la cible ne sera divulgué qu’après la clôture de la transaction, qui est prévue le ou vers 30 juin 2022.

L’acquisition sera finalisée par 7,7 millions de dollars paiement en espèces aux vendeurs à la clôture, plus un 1,54 million de dollars billet à ordre non garanti, portant intérêt au taux de 5 % par an payable en 12 mois. La Société prévoit de financer l’acquisition par l’émission de titres de créance et n’envisage pas d’émettre des actions ordinaires ou privilégiées dans le cadre du prix d’achat.

Pour l’exercice 2021, la cible avait environ 250 millions de dollars d’actifs en fin d’année et générés 6,5 millions de dollars de revenus avec une perte nette approximative de 954 445 $. La cible a enregistré une croissance de ses revenus de 35 % au cours de l’année civile 2021 et s’attend à une forte croissance continue au cours des 12 prochains mois alors qu’elle se dirige vers la rentabilité. Au cours du premier trimestre 2022, la cible a atteint l’équilibre et a généré environ 14 000 $ en revenu net. La cible avait environ 123,4 millions de dollars de la dette à long terme à la fin de l’exercice.

L’histoire continue

Compte tenu de la lettre d’intention récemment annoncée pour Brightpath Capital Corporation et Brightpath Residential Mortgage LP I (« Brightpath » – voir le communiqué de presse de la Société daté 5 mai 2022), les faits saillants de la société combinée et les paramètres financiers connexes après prise en compte des acquisitions envisagées comprennent :

• Actifs combinés pro forma d’environ 450 millions de dollars

• Pour l’année terminée 31 décembre 2021les principaux montants annuels pro forma pour l’entité combinée comprennent :

• L’acquisition devrait être relutive pour les actionnaires de TIMIA dans l’année suivant la clôture de la transaction sur la base des prévisions de croissance et des coûts de financement encourus.

« Nous développons agressivement nos activités grâce à l’acquisition de sociétés de financement spécialisées comme l’acquisition de Brightpath annoncée la semaine dernière et cette société de financement spécialisée annoncée aujourd’hui », a déclaré Mike Walkinshaw, PDG de TIMIA. « Grâce à ces acquisitions, nous aurons considérablement augmenté la taille de notre marché et diversifié notre portée tout en améliorant la rentabilité. Une fois terminées, nous aurons atteint plus de 450 millions de dollars d’actifs. Notre objectif est d’être le principal fournisseur de crédit privé spécialisé aux propriétaires, entrepreneurs et autres organisations à travers Amérique du Nord tout en offrant des occasions d’investissement uniques aux investisseurs canadiens. »

La réalisation de la transaction est soumise aux conditions suivantes ;

• Signature des accords de transaction définitifs,

• Si requis, la réception de l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») pour la transaction,

• Réception de tous les consentements de tiers nécessaires, et

• Autres conditions de fermeture habituelles.

La transaction est également soumise à une indemnité de rupture de 200 000 $ payable par TIMIA Capital si la transaction n’est pas finalisée avant 30 juin 2022. Aucune commission d’intermédiaire n’est due dans le cadre de l’opération envisagée.

À propos de TIMIA Capital Corporation

La société démocratise le crédit privé pour les investisseurs en offrant une large gamme d’opportunités de crédit privé spécialisées avec transparence et efficacité, facilitées par la plate-forme technologique exclusive de la société. Ces opportunités de prêts à haut rendement sont proposées par l’intermédiaire de divisions opérationnelles : TIMIA Capital, qui propose des investissements basés sur les revenus aux entreprises de logiciels en tant que service (ou SaaS) à croissance rapide dans les Amérique du Nordet Pivot Financial qui se spécialise dans le crédit privé basé sur les actifs ciblant les emprunteurs du marché intermédiaire dans Canada. La Société déploie des fonds pour le compte de sociétés en commandite, d’institutions, d’investisseurs particuliers, de particuliers fortunés, de son équipe de direction et d’actionnaires. Pour plus d’informations sur les prêts TIMIA et SaaS, veuillez visiter www.timiacapital.com. Pour plus d’informations sur le crédit privé spécialisé et Pivot, veuillez visiter : www.pivotfinancial.com

Mike WalkinshawPDG
TIMIA Capital Corporation

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens où ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué de presse.

Informations prospectives

Certaines informations et déclarations contenues dans ce communiqué de presse contiennent et constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives telles que définies par les lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « déclarations prospectives »). Les énoncés prospectifs contiennent normalement des mots tels que « croire », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention », « continuer », « estimer », « peut », « sera », « devrait », « en cours ‘ et expressions similaires, et dans ce communiqué de presse inclure toute déclaration (expresse ou implicite) concernant la réalisation de la transaction, la performance future des sociétés combinées, l’exécution de la documentation définitive de la transaction, les conditions de clôture de la transaction, y compris l’approbation de la TSXV, la création de valeur future pour les actionnaires, la réalisation de la transaction avec Brightpath et la performance de l’entreprise combinée, la croissance et la rentabilité future de la Visée, la création de valeur pour les actionnaires suite à la réalisation de la transaction, la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise portefeuille d’investissements et les attentes concernant d’autres investissements dans les mois à venir. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances, d’actions ou de développements futurs et sont basées sur des attentes, des hypothèses et d’autres facteurs que la direction estime actuellement pertinents, raisonnables et appropriés dans les circonstances, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses suivantes : conditions à la réalisation de la transaction proposée seront remplies, que la Société réalisera sa transaction proposée avec Brightpath, que la Société est en mesure d’atteindre ses objectifs et priorités futurs, les hypothèses concernant la croissance économique générale et l’absence de changements imprévus dans le cadre législatif et le cadre réglementaire de la Société.

Bien que la direction estime que les déclarations prospectives sont raisonnables, les résultats réels pourraient être sensiblement différents en raison des risques et des incertitudes associés et inhérents aux activités de Timia. Les risques et incertitudes importants applicables aux déclarations prospectives énoncées dans les présentes comprennent, sans toutefois s’y limiter : les conditions de la transaction proposée qui ne sont pas satisfaites ; que la transaction proposée avec Brightpath ne sera pas finalisée ; que la Société Visée n’atteindra pas ses objectifs de croissance et de rentabilité ; la Société ne disposant pas de ressources financières suffisantes pour réaliser l’opération envisagée et atteindre ses objectifs ; une concurrence intense dans tous les aspects des affaires ; dépendance à l’égard de ressources de gestion limitées; risques économiques généraux; nouvelles lois et réglementations et risques de litiges. Bien que Timia ait tenté d’identifier les facteurs susceptibles de faire différer sensiblement les actions, événements ou résultats réels de ceux divulgués dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d’autres facteurs qui font que les actions, événements ou résultats ne sont pas ceux anticipés, prédits, estimés. ou prévu. En outre, de nombreux facteurs échappent au contrôle de Timia. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Timia n’assume aucune obligation de réémettre ou de mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’événements après la date des présentes, sauf si la loi l’exige. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont qualifiées par cette mise en garde.

SOURCETIMIA Capital Corp.

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