Singapour fait ses premiers débuts dans le commerce SPAC, Vertex Technology Acquisition Corp.
By Ben Otto
Singapour a accueilli jeudi sa première cotation d’un véhicule d’acquisition à usage spécial, Vertex Technology Acquisition Corp. commençant à commercer dans la ville-État après avoir levé 200 millions de dollars de Singapour (148,4 millions de dollars) auprès de Cornerstone et d’autres investisseurs.
Les unités de la société de chèques en blanc étaient pour la dernière fois à 5,05 dollars singapouriens, en hausse de 1,0% par rapport à son prix d’offre de 5,00 dollars singapouriens peu après ses débuts dans l’après-midi. Son sponsor, Vertex Venture Holdings, est une société de capital-risque soutenue par le fonds souverain singapourien Temasek Holdings.
La SPAC a déclaré mercredi soir qu’elle avait levé un produit brut de 200 millions de dollars singapouriens grâce à son offre ainsi qu’à l’émission d’unités de base et d’unités d’investissement de sponsor. Plus de la moitié de cette somme, 111 millions de dollars singapouriens, provenait de 13 investisseurs de premier plan, dont des filiales de Temasek, qui ont souscrit pour un total de 22,2 millions d’actions, a-t-il ajouté.
Vertex Technology prévoit d’utiliser le produit de la fusion pour fusionner avec une entreprise axée sur la technologie de base. Il a deux ans pour trouver une cible.
Credit Suisse et DBS ont agi en tant que gestionnaires d’émission conjoints pour l’offre.
Une SPAC est une société écran qui lève des fonds et se négocie en bourse dans le but de fusionner avec une société privée et de la rendre publique. La combinaison avec un SPAC est devenue une alternative populaire à une offre publique initiale traditionnelle car elle est souvent plus rapide et permet à la société de devenir publique pour faire des projections commerciales, ce qui n’est pas autorisé dans une introduction en bourse traditionnelle.
Singapour a dévoilé les règles pour les SPAC l’année dernière, dans l’espoir d’attirer une partie de l’entreprise. Un certain nombre d’entreprises d’investissement asiatiques se sont rendues sur les bourses américaines ces dernières années pour coter des SPAC, attirant des sociétés telles que Grab Holdings, basée à Singapour, qui s’est cotée à la fin de l’année dernière après une fusion record avec une SPAC.
La bourse de Hong Kong a également récemment introduit des règles pour autoriser les sociétés à chèque en blanc. Une SPAC soutenue par China Merchants Bank Co. est devenue cette semaine la première SPAC à chercher une cotation dans le centre financier asiatique.
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