Scandale des semi-conducteurs A concernant la toile de fond de la poursuite par Xi des «technologies de base»

introduction

Le leadership de la Chine a signalé la volonté du pays de parvenir à l’autosuffisance dans les «technologies de base», y compris les circuits intégrés. Au cours de la Cinquième Plénum de l’automne dernier, le Parti communiste chinois (PCC) a renforcé sa conviction que l’innovation est le principal moteur du développement continu de la Chine et poursuit une transformation de haute technologie du secteur manufacturier. L’impulsion de cette transformation structurelle de l’économie a été établie pour la première fois dans le plan à moyen et long terme pour la science et la technologie de 2006 et soulignée dans le 13e plan quinquennal (2016-2020). Le 14e plan quinquennal (FYP) (2021-2025), dévoilé le 5 mars lors des réunions législatives annuelles en deux sessions, décrivait pour la première fois l’innovation technologique comme une question de sécurité nationale, et pas seulement de développement économique. Cela représente la perception croissante que la technologie est un champ de bataille pour la concurrence avec l’Occident, à la suite des actions américaines contre des entreprises chinoises telles que ZTE, Huawei et Bytedance, qui ont commencé en 2018 et se sont intensifiées l’année dernière.

Lors de sa présentation du rapport annuel de travail du gouvernement à l’Assemblée populaire nationale, le Premier ministre Li Keqiang (李克强) a ciblé les circuits intégrés comme l’un des sept domaines technologiques qui nécessiteront des «percées majeures dans les technologies de base» (Gov.cn, 5 Mars). Et bien que le 14e FYP n’incluait pas de référence explicite pour la croissance annuelle du PIB, Li s’est engagé à augmenter les dépenses de la Chine en recherche et développement (R&D) de 7% par an au cours du 14e FYP, les dépenses de recherche fondamentale au niveau central devant augmenter de 10,6 pour cent (Réseau monétaire chinois, 9 mars).[1] Les trois exercices précédents de la Chine visaient des dépenses de R&D à 2%, 2,2% et 2,5% du PIB au cours des 11e, 12e et 13e exercices respectivement, bien qu’ils n’aient toujours pas atteint ces objectifs.[2]

Après la clôture des deux sessions, la principale revue théorique du PCC Qiushi (求 是) a publié en 2018 un discours inédit du président chinois et secrétaire général du PCC Xi Jinping (习近平) sur les réformes de l’État visant à atteindre la capacité d’innovation indigène, intitulé «Efforcez-vous de devenir le principal centre mondial pour la science et le haut niveau de l’innovation» (努力 成为 世界 主要 科学 中心 和 创新 高地, nuli chengwei shijie zhuyao kexue zhongxin he chuangxin gaodi). Alors que le discours montrait la priorité accordée par le 14e FYP à l’innovation indigène (自主 创新, zizhu chuangxin) pour être en ligne avec les stratégies précédentes menées par Xi pour promouvoir le développement technologique, il a également déclaré sans ambages qu’il y avait «des problèmes importants nécessitant de toute urgence des solutions» dans le secteur de la science et de la technologie en Chine. En particulier, M. Xi a souligné les lacunes persistantes de la recherche fondamentale, déclarant: «Nous manquons de réalisations originales majeures. Nous avons une technologie de base de bas niveau et des capacités industrielles de base faibles », et que« notre situation dans laquelle les technologies clés et de base sont contrôlées par d’autres n’a pas fondamentalement changé ». Xi a également souligné les lacunes persistantes dans le développement des talents et a déclaré que «la structure administrative chinoise de la science et de la technologie ne parvient toujours pas à répondre pleinement aux exigences de la construction d’une superpuissance mondiale de la science et de la technologie» (DigiChina, Le 18 mars; Qiushi, 15 mars). Les commentaires de M. Xi montrent les difficultés persistantes qui pèsent sur les efforts de la Chine pour devenir une économie industrielle avancée, qui sont résumées par les problèmes auxquels la Chine est confrontée pour développer une industrie indigène des semi-conducteurs.

Les semi-conducteurs chinois après leur fabrication en Chine 2025

Les circuits intégrés (IC) – souvent désignés de manière interchangeable sous le nom de semi-conducteurs – alimentent les supercalculateurs qui contrôlent les marchés financiers mondiaux et les systèmes de défense de pointe et soutiennent de nombreuses technologies émergentes d’importance stratégique d’aujourd’hui telles que l’intelligence artificielle, la 5G, les drones autonomes et les réseaux de surveillance. La Chine est le plus grand consommateur national de circuits intégrés depuis 2005, mais les entreprises chinoises sont depuis longtemps sous-représentées dans la production nationale de circuits intégrés. Il est donc important de faire la distinction entre le marché plus large des circuits intégrés en Chine – qui comprend les sociétés étrangères de semi-conducteurs dites «sans usine» telles que Qualcomm, Intel, SK Hynix, Samsung et Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC) qui fabriquent en Chine – et production indigène de semi-conducteurs. En 2020, environ un tiers du marché mondial total des circuits intégrés était fabriqué en Chine. Mais seulement 15,9% du marché chinois des circuits intégrés (soit 5,9% du marché mondial des circuits intégrés) étaient fabriqués par des producteurs locaux (IC Insights, 6 janvier). La demande croissante de la Chine pour les produits IC est également susceptible d’aggraver ce problème car elle dépasse de plus en plus la capacité du producteur local à fournir (SCMP, 22 mai 2020).

La poursuite par la Chine de l ‘«autosuffisance» technologique (自力更生, zili gengsheng) dans les semi-conducteurs a commencé dès 1986 avec le lancement du «531 Development Plan» et a été revitalisé en 2014 lorsque le Conseil d’État a publié sa «Directive pour la promotion du développement de l’industrie nationale des circuits intégrés» (ci-après «Directive») et a créé un fonds d’investissement national chinois de 50 milliards de dollars dans l’industrie des circuits intégrés pour développer la chaîne d’approvisionnement nationale des puces (OMC.org, consulté le 24 mars; Macropolo, 10 septembre 2019). La ligne directrice a fixé un objectif ambitieux pour que la Chine devienne un leader mondial dans tous les segments de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs d’ici 2030. Cette priorité a été renforcée par la sortie du Made in China 2025 (MIC2025, 中国 制造, zhongguo zhizao) plan industriel en 2015, qui visait à améliorer plus largement la capacité de fabrication de la Chine et fixait pour objectif à la Chine de produire localement 70% de son marché de circuits intégrés d’ici 2020 (Le diplomate, 1er février 2019). Mais la mise en œuvre de MIC2025 a été en proie à des problèmes, en particulier dans le secteur complexe des circuits intégrés. Bien que le China Daily ait rapporté l’année dernière que l’industrie chinoise des circuits intégrés était sur la bonne voie pour atteindre 70% d’autosuffisance d’ici 2025 (China Daily, 20 août 2020), les analystes du secteur étranger prévoient qu’il serait bien en deçà de son objectif MIC2025 et produirait plus probablement environ 19,4% du marché chinois des circuits intégrés en 2025 (IC Insights, 6 janvier).

Un autre indicateur de la faiblesse comparative de la Chine en matière de circuits intégrés est son incapacité à produire les puces les plus avancées. En raison de la complexité et du coût des équipements de fabrication de semi-conducteurs (PME), seuls quelques fabricants de puces (ou «fabs») dans le monde peuvent produire des puces à la pointe de la technologie avec des transistors mesurant 5 nanomètres (nm). Toutes ces usines sont actuellement situées aux États-Unis, en Corée du Sud ou à Taiwan. En comparaison, le premier fabricant chinois de puces, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), fabrique actuellement des puces avec des transistors de 14 nm, et les analystes du secteur estiment que la capacité de fabrication de puces de la Chine a au moins deux générations (7 à 10 ans) de retard sur l’état actuel de la technique. niveaux de production (Forum Asie de l’Est, 22 février).[3] Preuve de cet écart, la Chine a importé pour 350 milliards de dollars de puces en 2020, marquant une augmentation de 14,6% alors même que la production totale de circuits intégrés augmentait de 16,2% (SCMP, 19 janvier).

La démarche descendante de l’État vers l’autosuffisance des circuits intégrés vise également à combler les lacunes dans la fabrication de puces dites de troisième génération – un domaine émergent sans opérateur historique établi – ainsi que dans les outils d’automatisation de la conception électronique (EDA) et les technologies de fabrication de puces actuellement dominées. par des sociétés telles que Cadence, Synopsis et ASML Holding (Bloomberg, Le 2 Mars). Les entreprises n’ont pas tardé à tirer parti de la priorité de l’État pour garantir une industrie des circuits intégrés indigène – et des fonds débordants pour le développement. Rien qu’en 2020, plus de 22000 nouvelles sociétés de semi-conducteurs ont été enregistrées en Chine et les sociétés de plates-formes existantes, les fabricants de smartphones et même les marques d’appareils électroménagers intelligents ont déployé des activités secondaires aux semi-conducteurs (Protocole, 13 mars).

Les avertissements de Hongxin et HiSilicon

Deux scandales récents servent d’avertissement alors que les espoirs chinois des semi-conducteurs vont de l’avant. Le premier met en évidence les vulnérabilités des entreprises technologiques, même les plus puissantes de Chine, aux ruptures de la chaîne d’approvisionnement internationale. Après que les contrôles américains à l’exportation ont empêché la société chinoise d’infrastructure de smartphones et de télécommunications Huawei de s’approvisionner en puces 7 nm Kirin 9000 (produites par le TSMC taïwanais) l’automne dernier, Huawei a été contraint de retarder la sortie de sa série de téléphones intelligents de prestige P50 et de vendre son Honor marque de téléphone intelligent «pour assurer [Honor’s] survie »(Le bord, 16 novembre 2020). Selon de récents rapports de presse, la branche semi-conductrice de Huawei, HiSilicon, pourrait avoir conclu un accord pour fabriquer des puces Kirin modifiées avec Samsung dans un proche avenir, mais de nouvelles restrictions à l’exportation 5G en provenance des États-Unis pourraient également avoir un impact sur cet accord (Gizmochina.com, Le 20 mars; SCMP, 12 mars).

Le second démontre les dangers de l’investissement massif de l’État chinois dans les start-up indigènes de semi-conducteurs. La Hongxin Semiconductor Manufacturing Corporation (HSMC) a fermé brusquement en février à la suite des révélations selon lesquelles la start-up autrefois prometteuse – qui avait reçu 18,5 milliards de dollars d’investissements de la part du gouvernement de la ville de Wuhan – avait trompé les employés, omis de payer les fournisseurs et exagéré grossièrement sa capacité technologique. pour obtenir le soutien du gouvernement. À un moment donné, les fondateurs de HSMC ont promis aux responsables qu’elle pourrait produire des puces de 90 microns à 7 nm – un processus qui couvrirait 13 générations de fabrication de puces et qui était littéralement trop beau pour être vrai (Caixin, 27 février). Une enquête a révélé que les fondateurs de HSMC – qui n’avaient aucune expérience antérieure dans le domaine des semi-conducteurs – avaient exploité des rumeurs sur leurs connexions élevées pour obtenir de gros montants de financement et les utiliser pour attirer des talents bien établis de Taïwan, puis acheté des équipements d’usine de pointe avec l’aide de plus de prêts et de subventions du gouvernement. Il s’agissait en fait d’une escroquerie à plusieurs niveaux qui a adroitement joué contre le désir du gouvernement local de développer une société localisée de semi-conducteurs et l’incapacité de garantir la responsabilité de ses investissements faciles (Réseau monétaire chinois, 29 janvier).

Conclusion

Malgré ces scandales très médiatisés, la Chine a continué de redoubler d’efforts pour garantir une capacité locale de semi-conducteurs. Au cours des deux premiers mois de 2021, plus de 4350 nouvelles entreprises de semi-conducteurs ont été créées (Protocole, 13 mars). Il est probable que l’appel renouvelé de Xi pour développer une industrie indigène résiliente des circuits intégrés poussera encore plus à entrer sur le marché. Mais comme l’expérience passée l’a montré, le processus exigera du talent et du temps – qui font tous deux actuellement défaut – et ne peut pas être simplement réalisé en mettant en œuvre des exhortations descendantes au progrès et des injections massives de capitaux. Si la Chine ne parvient pas à mettre en place un cadre réglementaire solide pour garantir la responsabilité et la transparence dans sa construction de semi-conducteurs, ou, à défaut, à développer d’autres alternatives pour sécuriser ses chaînes d’approvisionnement de circuits intégrés, il est probable qu’elle verra plus de scandales de semi-conducteurs à venir.

Remarques

[1] L’exclusion d’un objectif explicite de croissance du PIB au cours du 14e exercice financier vise à donner à Pékin une plus grande flexibilité politique pour faire face aux incertitudes mondiales dans une «nouvelle ère», tout en laissant au gouvernement central la possibilité de cibler les réformes structurelles nécessaires depuis longtemps visant à résoudre les problèmes comme l’endettement des entreprises, une population de main-d’œuvre en diminution et un surinvestissement permanentSCMP, 8 mars).

[2] Katherine Koleski, «Annexe II: Objectifs clés des 11e, 12e et 13e AFJ de la Chine» dans Le 13e plan quinquennal, Rapport de recherche du personnel préparé pour la Commission d’examen économique et de sécurité États-Unis-Chine, 14 février 2017, https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/The%2013th%20Five-Year%20Plan_Final_2.14.17_Updated%20(002).pdf.

[3] Saif M. Khan et Carrick Flynn, «Maintaining China’s Dependence on Democracies for Advanced Computer Chips», CSET, avril 2020, https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/Khan-Flynn%E2%80%94Maintaining-Chinas-Dependence-on-Democracies.pdf.

Elizabeth Chen est la rédactrice en chef de Brève Chine. Pour tout commentaire, question ou soumission, n’hésitez pas à la contacter à: [email protected].