Royaume-Uni : Pfizer lève 3,5 milliards de dollars grâce à la vente et au rachat d'actions secondaires de Haleon


La société pharmaceutique américaine Pfizer a vendu une participation de 9,4 % dans Haleon, la société mondiale de santé grand public basée au Royaume-Uni, dans le cadre d'une offre publique et d'une opération de rachat qui a vu Pfizer vendre 790 554 820 actions Haleon (594 000 000 d'actions ordinaires et 196 554 820 ADS représentant chacune deux actions ordinaires). , au prix de 3,08 £ par action ordinaire et de 7,85 $ US par ADS, pour lever 2,435 milliards de £ (3,1 milliards de $ US).

La taille de l'offre dépasse l'exercice prévu précédemment d'environ 630 millions d'actions ordinaires.

Pfizer recevra l'intégralité du produit net de l'offre. Aucun titre n'est vendu ou émis par Haleon et Haleon ne recevra aucun produit.

Dans le cadre de l'exercice, Haleon a accepté de racheter hors marché 102 272 727 actions ordinaires à 3,08 £ auprès de Pfizer pour une contrepartie globale d'environ 315 millions de livres sterling (401 millions de dollars américains). Haleon a l'intention d'annuler les actions.

Suite à l'offre, au rachat et à l'annulation des actions, la participation de Pfizer dans Haleon passera de 32 % à environ 22,6 %.

Le rachat d'actions représente environ 315 millions de livres sterling sur les 500 millions de livres sterling que Haleon prévoit d'allouer aux rachats d'actions en 2024.

Citigroup et Morgan Stanley sont co-coordonnateurs mondiaux et co-teneurs de livres. Barclays, JP Morgan et UBS sont co-teneurs de livre.

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