Roper Technologies vend TransCore pour 2,68 milliards de dollars
SARASOTA, Floride, 03 octobre 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Roper Technologies, Inc. (NYSE : ROP), une société de technologie diversifiée de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour céder son activité TransCore à Singapore Technologies Engineering Ltd (« ST Engineering »), un groupe mondial de technologie, de défense et d’ingénierie, pour 2,68 milliards de dollars en espèces. TransCore devrait générer environ 545 millions de dollars de revenus et 135 millions de dollars d’EBITDA en 2021. Roper conservera ses activités de logiciels de réseau DAT et Loadlink, qu’elle a acquises avec TransCore en 2004.
« ST Engineering sera un grand propriétaire pour TransCore et soutiendra l’entreprise alors qu’elle poursuit la prochaine phase de son travail innovant en matière de gestion du trafic, de technologie de péage et d’infrastructure de ville intelligente », a déclaré Neil Hunn, président et chef de la direction de Roper Technologies. « Nous sommes reconnaissants à Tracy Marks, présidente de TransCore, et à toute l’équipe de TransCore pour leurs nombreuses contributions à Roper.
« Au cours de notre période de propriété de 17 ans, le système de gouvernance et d’incitation de Roper a permis à l’équipe de direction de TransCore d’améliorer considérablement les capacités des projets et l’innovation des produits, entraînant une croissance des parts de marché et un leadership soutenu dans son marché de niche », a déclaré M. Hunn. « En outre, pendant cette période, Roper a ajouté une valeur significative aux entreprises de logiciels de réseau DAT et Loadlink en fournissant un soutien aux investissements à long terme et une structure d’exploitation indépendante qui ont permis à ces entreprises d’améliorer et d’étendre considérablement leurs réseaux, ce qui a entraîné des profils de croissance attrayants qui continuer à bénéficier à Roper.
« La cession de l’activité TransCore axée sur les projets améliorera notre combinaison d’activités à revenus récurrents prévisibles, à marge élevée et réduira considérablement nos besoins en fonds de roulement. De plus, le produit après impôts de la transaction accélérera et amplifiera notre capacité à déployer des capitaux vers notre solide portefeuille d’opportunités d’acquisition de haute qualité », a conclu M. Hunn.
« TransCore a établi une entreprise de premier plan, démontrée par ses solutions de pointe et soutenue par une main-d’œuvre talentueuse, dans laquelle nous continuerons d’investir. Avec l’ajout de TransCore, ST Engineering occupera une position unique en tant que leader du marché de la mobilité intelligente durable, soutenu par nos forces en matière de technologie et d’innovation », a déclaré Vincent Chong, président du groupe et PDG de ST Engineering.
Roper a retenu les services d’Evercore et de BofA Securities en tant que conseillers financiers dans le cadre de cette transaction. Roper prévoit de comptabiliser les résultats de TransCore en tant qu’activités abandonnées lorsqu’il publiera ses résultats financiers du troisième trimestre 2021. La Société s’attend à ce que cette transaction soit conclue au premier trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.
À propos de Roper Technologies
Roper Technologies fait partie des indices S&P 500, Fortune 500 et Russell 1000. Roper exploite des entreprises qui conçoivent et développent des logiciels (à la fois des licences et des logiciels en tant que service) et des produits et solutions d’ingénierie pour une variété de marchés finaux de niche. Des informations supplémentaires sur Roper sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse www.ropertech.com.
À propos de TransCore
TransCore est un chef de file dans l’industrie du transport depuis plus de 80 ans. Avec une mission uniquement axée sur le transport, l’entreprise développe et innove continuellement des systèmes de gestion du trafic et de péage à travers le monde. TransCore a son siège à Nashville, TN.
À propos de ST Ingénierie
ST Engineering est un groupe mondial de technologie, de défense et d’ingénierie avec des bureaux en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis, au service de clients dans plus de 100 pays. Le Groupe utilise la technologie et l’innovation pour résoudre des problèmes du monde réel et améliorer des vies grâce à son portefeuille diversifié d’activités dans les segments de l’aérospatiale, des villes intelligentes, de la défense et de la sécurité publique. Basée à Singapour, ST Engineering a déclaré un chiffre d’affaires de 7,2 milliards de dollars (environ 5,4 milliards de dollars) au cours de l’exercice 2020 et se classe parmi les plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Singapour. Il fait partie de l’indice FTSE Straits Times, MSCI Singapour, iEdge SG ESG Transparency Index et iEdge SG ESG Leaders Index.
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