Robinhood cherche à secouer à nouveau Wall Street avec une introduction en bourse
Robinhood vise une valorisation pouvant atteindre 35 milliards de dollars (47,7 milliards de dollars) lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a révélé la société, ouvrant la voie à l’une des cotations boursières les plus attendues cette année.
Les plans de cotation interviennent quelques mois seulement après que le courtage en ligne se soit retrouvé au centre d’une confrontation entre une nouvelle génération d’investisseurs de détail et les fonds spéculatifs de Wall Street fin janvier.
Le courtier sans commission Robinhood est particulièrement populaire auprès des jeunes investisseurs, mais a fait l’objet de vives critiques lors de la frénésie de Gamestop.Crédit:Bloomberg
Robinhood visait une valorisation de l’introduction en bourse jusqu’à 40 milliards de dollars, avait précédemment rapporté Reuters.
Environ 55 millions d’actions sont proposées dans le cadre de l’introduction en bourse, dont le prix devrait se situer entre 38 et 42 dollars, a indiqué la société. Cela permettrait de lever plus de 2,3 milliards de dollars US si le prix se situait dans le haut de la fourchette.
Près de 2,63 millions de ces actions sont offertes par les fondateurs et le directeur financier de la société, selon le dossier. Les bénéfices de ceux-ci n’iront pas à Robinhood.
Salesforce Ventures, la branche d’investissement du fournisseur de logiciels Salesforce.com, envisage d’acheter jusqu’à 150 millions de dollars d’actions ordinaires de classe A au prix de l’introduction en bourse, selon le dossier.
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Comme l’a révélé Reuters en mars, Robinhood prévoit de réserver une partie de son offre aux utilisateurs de l’application de trading. Entre 20% et 35% des actions seront attribuées aux utilisateurs, en fonction de la demande des clients et autres investisseurs, selon le dossier.
Dans un communiqué séparé, Robinhood a déclaré qu’il organiserait un événement public le 24 juillet pour présenter ses plans d’introduction en bourse et répondre aux questions des investisseurs potentiels. Cela s’apparente aux roadshows traditionnels que les entreprises et leurs conseillers organisent avec des sociétés d’investissement professionnelles à l’approche d’une offre d’actions.