Que sont les indices Lipper ?
Que sont les indices Lipper ?
Les indices Lipper sont des indices qui suivent la performance financière de différents types de stratégies de fonds gérés. Chaque indice est basé sur la performance des plus grands fonds cotés en bourse du groupe stratégique.
Comprendre les index Lipper
Les indices Lipper sont construits et gérés par Lipper qui appartient à Reuters. Lipper gère des indices pour presque tous les types de stratégies de fonds communs de placement sur le marché des investissements. La divulgation publique des performances de l’indice Lipper est fournie par le Wall Street Journal et ici par Barron’s.
Pour construire chaque indice, Lipper calcule la moyenne des rendements des fonds sur le marché des investissements qui sont gérés selon la stratégie de l’indice. Les fonds utilisés pour le calcul des rendements indiciels sont choisis en fonction des actifs sous gestion. Le nombre de fonds utilisés par Lipper pour obtenir la performance de l’indice Lipper varie considérablement. La plupart des indices Lipper utilisent environ 30 à 100 fonds pour obtenir la performance de l’indice.
Les indices Lipper sont souvent inclus dans les rapports sur le rendement des fonds communs de placement. Les gestionnaires d’investissement peuvent utiliser les données Lipper et Lipper Index dans les rapports de leurs clients. Un indice Lipper peut également être utilisé comme indice de référence principal d’un fonds commun de placement.
Analyse de l’indice Lipper
Les indices Lipper peuvent aider les investisseurs particuliers à mieux comprendre les stratégies les plus performantes ainsi que les performances de diverses stratégies sur différentes périodes de marché. Grâce à cette page Web, Lipper fournit aux investisseurs des informations sur les indices les plus performants et les moins performants dans toutes les catégories de marché.
Les rendements sur un an de l’indice Lipper jusqu’au 24 juillet 2021 montrent que le Lipper Upright Growth Fund est la stratégie la plus performante dans la catégorie des actions mondiales. Cette stratégie rapporte un rendement sur un an de 168,7 %. Pendant ce temps, la stratégie d’actions mondiales la moins performante au cours de l’année écoulée a été le Lipper SGA International Equity Fund, avec un rendement sur un an de -82,02 %. Il convient de noter que les données de performance changent chaque année et que de nouveaux fonds peuvent être créés ou que des fonds plus anciens cessent de fonctionner au fil du temps.
Sur le marché obligataire, Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield est la stratégie la plus performante avec un rendement sur un an de 24,17%. La stratégie la moins performante sur le marché obligataire au cours de l’année écoulée a été l’indice Lipper Intermediate US Government. Cette stratégie a un rendement sur un an de -0,87%.
Dans la catégorie du marché monétaire, les rendements de l’indice Lipper ont varié de 0,2 % à 0,01 % sur la période d’un an jusqu’au 5 janvier 2018. L’indice le plus performant était le Lipper Transamerica Government Money Market Fund avec un rendement de 0,2 %. Le fonds le moins performant de la catégorie était le Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust avec un rendement de 0,01 %.