Pourquoi cela devrait-il figurer sur votre radar
Les revenus sont sans doute le chiffre le plus important du rapport financier trimestriel d’une entreprise. Wall Street plonge clairement dans toutes les autres mesures et les entrées de la direction, mais le chiffre EPS aide à réduire tout le bruit.
Le chiffre des bénéfices lui-même est bien sûr essentiel, mais un battement ou un échec sur le résultat net peut parfois être tout aussi important, sinon plus. Par conséquent, les investisseurs devraient envisager de prêter une attention particulière à ces surprises sur les bénéfices, car un gros battement peut aider une action à grimper et vice versa.
La capacité d’identifier les actions susceptibles de dépasser les attentes de bénéfices trimestriels peut être rentable, mais ce n’est pas une tâche simple. Chez Zacks, notre filtre ESP pour les revenus facilite les choses.
L’ESP des gains de Zacks, expliqué
Le Zacks Earnings ESP est plus officiellement connu sous le nom de prévision de surprise attendue, et il vise à saisir la piste intérieure sur les dernières révisions des estimations des analystes avant le rapport d’une entreprise. L’idée est relativement intuitive car une projection plus récente pourrait être basée sur des informations plus complètes.
Le cœur du modèle ESP consiste à comparer l’estimation la plus précise à l’estimation du consensus de Zacks, où la différence en pourcentage qui en résulte entre les deux est égale à la prévision de surprise attendue. Le classement Zacks est également pris en compte dans la métrique ESP pour mieux aider à trouver des entreprises qui semblent sur le point de dépasser leur prochaine estimation consensuelle, ce qui, espérons-le, aidera à relever le cours de l’action.
En fait, lorsque nous avons combiné un rang Zacks n ° 3 (Hold) ou mieux et un ESP de résultat positif, les actions ont produit une surprise positive 70% du temps. Peut-être plus important encore, l’utilisation de ces paramètres a contribué à produire des rendements annuels de 28,3% en moyenne, selon notre backtest sur 10 ans.
Les actions classées n ° 3 (Hold), soit 60% de toutes les actions couvertes par le classement Zacks, devraient évoluer en ligne avec le marché dans son ensemble. Les actions classées n ° 2 (achat) et n ° 1 (achat fort), ou les 15% et 5% des actions les plus riches, respectivement, devraient surperformer le marché; Les actions Strong Buy devraient surperformer plus que tout autre classement.
Devriez-vous envisager Navient?
La dernière étape aujourd’hui consiste à examiner un stock qui répond à nos qualifications ESP. Navient (NAVI) gagne un n ° 3 (Hold) 11 jours à compter de sa prochaine publication de résultats trimestriels le 27 avril 2021, et son estimation la plus précise s’élève à 0,84 USD par action.
NAVI a un chiffre ESP de 7,69%, qui, comme expliqué ci-dessus, est calculé en prenant la différence en pourcentage entre l’estimation la plus précise de 0,84 USD et l’estimation du consensus Zacks de 0,78 USD. Navient est l’une des seules grandes bases de données d’actions avec des ESP positifs. Ces actions peuvent être filtrées par ESP, classement Zacks,% de surprise (dernier trimestre) et date de reporting.
Utiliser le Zacks Earnings ESP à votre avantage n’est que le début. N’oubliez pas de consulter la page d’accueil de l’ESP sur les revenus pour encore plus de conseils et astuces sur les revenus afin de concevoir un portefeuille de placements gagnant.
Rechercher des actions à acheter ou à vendre avant qu’elles ne soient signalées
Utilisez le filtre ESP de Zacks Earnings pour remonter les actions avec la probabilité la plus élevée de surprendre positivement ou négativement à acheter ou à vendre avant qu’elles ne soient déclarées pour un trading rentable de la saison des bénéfices. Découvrez-le ici >>
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