Les contrats à terme sur actions américaines chutent en raison de la mauvaise humeur des rendements élevés : les marchés se replient


(Bloomberg) – Les contrats à terme sur actions américaines ont prolongé leur baisse alors que les rendements du Trésor proches de leur plus haut niveau cette année ont attisé les inquiétudes concernant une politique monétaire restrictive.

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Les contrats sur les actions américaines ont indiqué une deuxième journée de baisse à Wall Street, tandis que le Stoxx 600 européen a peu changé à l'ouverture. L'indice MSCI Asie-Pacifique a chuté à son plus bas niveau depuis trois semaines, mené plus faiblement par la Corée du Sud et le Japon. Le rendement du Trésor à 10 ans a oscillé autour de 4,60% après un bond de 15 points de base au cours des deux derniers jours, tandis qu'un indicateur de la force du dollar a légèrement augmenté pour une troisième séance.

Les actions mondiales se dirigent vers leur pire semaine depuis la mi-avril, alors que l'on commence à se rendre compte que les baisses de taux aux États-Unis ne sont pas probables de si tôt, compte tenu de l'inflation toujours tenace. Un autre faible résultat d'enchères américaines mercredi a accru les craintes que le financement du déficit américain ne fasse grimper les rendements à un moment où la Fed n'est pas pressée d'assouplir sa politique.

Les données de cette semaine pourraient s'avérer cruciales alors que les investisseurs affinent leurs perspectives de politique monétaire : les États-Unis publieront les chiffres du produit intérieur brut plus tard jeudi, et les rapports sur l'inflation des États-Unis et de l'Europe seront attendus vendredi.

« Le marché est tombé sous le charme du génie du marché obligataire et des rendements plus élevés », a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG Australia Pty Ltd. données sur l’inflation demain.

Ailleurs, le rand a prolongé ses pertes alors que le décompte des voix pour les élections sud-africaines s'accélère. Le yuan chinois a peu changé après être tombé mercredi à son plus bas niveau depuis novembre.

L'ANC d'Afrique du Sud pourrait perdre sa majorité nationale, selon un modèle

Dans le secteur des matières premières, le brut Brent a chuté de 0,3% à 83,32 dollars le baril alors que les traders se tournent vers les données sur les stocks américains et la réunion de l'OPEP+ ce week-end pour plus de clarté sur les perspectives de l'offre et de la demande.

Points forts de l'entreprise :

  • La Chine est sur le point d'imposer une amende record à PricewaterhouseCoopers LLP et de suspendre certaines des opérations locales de l'auditeur mondial en raison de son rôle dans l'une des plus grandes affaires présumées de fraude financière du pays, selon des sources proches du dossier.

  • Golden Goose lance une offre primaire de 100 millions d'euros (108 millions de dollars) lors d'une introduction en bourse à Milan alors que la marque italienne de baskets de luxe vise à renforcer sa structure de capital et à réduire sa dette.

  • L'Arabie saoudite s'apprête à lancer officiellement dès dimanche une offre secondaire d'actions du géant pétrolier Aramco, une opération qui pourrait rapporter plus de 10 milliards de dollars et se classer parmi les plus importantes de ce type ces dernières années.

  • Brookfield est en pourparlers exclusifs pour acquérir une participation majoritaire dans Neoen SA dans le cadre d'un accord valorisant le développeur français d'énergies renouvelables à environ 6,1 milliards d'euros.

Événements clés cette semaine :

  • Confiance économique de la zone euro, chômage, confiance des consommateurs, jeudi

  • Premières inscriptions au chômage aux États-Unis, PIB, jeudi

  • John Williams et Lorie Logan de la Fed s'expriment jeudi

  • Chômage au Japon, IPC de Tokyo, production industrielle, ventes au détail, vendredi

  • Indice PMI manufacturier et non manufacturier officiel de la Chine, vendredi

  • IPC de la zone euro, vendredi

  • Revenus des consommateurs américains, dépenses, déflateur du PCE, vendredi

  • Raphael Bostic, de la Fed, s'exprimera vendredi

Quelques-uns des principaux mouvements des marchés :

Actions

  • Le Stoxx Europe 600 a peu changé à 8h19, heure de Londres

  • Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,6%

  • Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,7%

  • Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de 0,9%

  • L'indice MSCI Asie-Pacifique a chuté de 0,9%

  • L'indice MSCI Marchés émergents a chuté de 1,3%

Devises

  • L'indice Bloomberg Dollar Spot a peu changé

  • L'euro a peu changé à 1,0799 $

  • Le yen japonais a augmenté de 0,6% à 156,64 pour un dollar

  • Le yuan offshore a augmenté de 0,2% à 7,2590 pour un dollar.

  • La livre sterling est restée inchangée à 1,2701 $

Crypto-monnaies

  • Bitcoin a augmenté de 0,6% à 67 817,05 $

  • L'éther a chuté de 0,3% à 3 738,7 $

Obligations

  • Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de trois points de base à 4,59%

  • Le rendement allemand à 10 ans a baissé de trois points de base à 2,66%

  • Le rendement britannique à 10 ans a baissé de deux points de base à 4,38%

Matières premières

Cette histoire a été réalisée avec l'aide de Bloomberg Automation.

–Avec l'aide de Masaki Kondo.

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