Plan d'action boursier : Tesla, Boeing, Google et Meta annoncent une semaine de bénéfices importants
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Les craintes d'une spirale de conflit entre l'Iran et l'Irak ont contribué à donner au marché boursier de la semaine dernière une fin très mitigée. En conséquence, le guide d'exposition boursière d'IBD a été ramené à son niveau le plus bas en fin de semaine.
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Les investisseurs ne manqueront pas de mesures de relance au cours de la semaine à venir, avec une fusillade de bénéfices importants arrivant de Microsoft (MSFT), Boeing (BA), Tesla (TSLA), Métaplateformes (META) et Alphabet (GOOGL), pour n'en nommer que quelques-uns. L’actualité économique aura également son mot à dire, avec un premier aperçu du PIB du premier trimestre et de certains éléments clés de l’inflation.
Actions à surveiller : 5 actions solides dans un marché faible
Le marché boursier a connu des difficultés ces derniers jours, mais c'est le bon moment pour constituer des listes de surveillance. Une collection diversifiée de stocks — HubSpot (MOYEUX), Mer Ltd. (SE), Allstate (TOUS), Groupe Cava (CAVA) et TransDigme (TDG) – ont bien résisté, trouvant ou rebondissant sur un soutien clé. Sea et Allstate ont rebondi de manière haussière par rapport à leurs lignes de 50 jours, l'assureur IARD Allstate récupérant un point d'achat. HubSpot a annulé pour retester la prise en charge. L'introduction en bourse du restaurant chaud Cava teste sa ligne de 50 jours et est toujours en hausse de 40 % pour l'année après un énorme mouvement. Le leader de l'aérospatiale et de la défense, TransDigm, s'est négocié étroitement, en baisse de moins de 3 % sur la semaine, tout en laissant les principales moyennes mobiles rattraper leur retard.
Calendrier économique : un premier aperçu des données de croissance du premier trimestre
La semaine prochaine, les données économiques présenteront le PIB du premier trimestre et le principal indicateur d'inflation de la Fed, avec des mises à jour pour mars et pour le premier trimestre. Sur la base des données déjà publiées, les données à venir ne contribueront probablement pas à soulager la récente hausse des taux d'intérêt. Les données du PIB, publiées jeudi, donneront une vue d’ensemble. La première estimation officielle du PIB réel devrait afficher une croissance de 2,1 % au premier trimestre, contre 3,4 % au quatrième trimestre. Parallèlement au PIB, le Bureau of Economic Analysis rapporte l'indice de base des prix du PCE. Les dépenses personnelles et les dépenses du mois de mars sont attendues vendredi. La reprise des ventes au détail en mars suggère que les dépenses de consommation ont probablement terminé le trimestre sur une bonne note.
Dow Notebook : une grande semaine pour les blue chips
Le Dow Jones passera en mode reporting complet dans la semaine à venir avec Visa (V), Intel (INTC), chenille (CAT) et Merck (MRK) s'apprête à signaler, outre Boeing, Verizon (VZ), Microsoft et Chevron (CVX). Les estimations de bénéfices sont divisées à parts égales, la moitié étant attendue en hausse. Intel devrait réaliser des bénéfices, après une perte il y a un an. Caterpillar, la deuxième plus grande progression du Dow Jones cette année, après Disney (DIS), devrait voir ses bénéfices ralentir jusqu'à un gain de 5 %. D'ici la fin de la semaine, près de la moitié du Dow 30 aura publié son rapport, ce qui représente environ 40 % de la capitalisation boursière globale de l'indice de référence.
Les bénéfices de Microsoft ont augmenté de 15 %
Microsoft, le titre le plus important parmi les valeurs industrielles du Dow en termes de capitalisation boursière, publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture de la bourse de jeudi. Les analystes interrogés par FactSet s'attendent à ce que Microsoft gagne 2,82 dollars par action, en hausse de 15 % sur un an, sur un chiffre d'affaires de 60,8 milliards de dollars, en hausse de 15 %, au cours du trimestre de mars. Les analystes accorderont une attention particulière aux activités de cloud computing de l'entreprise, notamment aux services d'infrastructure Azure et aux logiciels de productivité Office. Les investisseurs sont également impatients d'entendre parler des progrès de Microsoft dans la monétisation de ses investissements en intelligence artificielle générative, tels que ses offres Copilot. Le titre, en hausse de près de 15 % sur l'année jusqu'à un sommet en mars, a chuté de 5 % la semaine dernière.
GE Aerospace gagne ses ailes
Le téléscripteur GE obtient sa première véritable démonstration en tant que pure-play GE Aéronautique (GE) lors de son rapport mardi matin. FactSet indique un gain de BPA à trois chiffres sur une hausse des ventes de 11 %. Le titre est en hausse de 48 % cette année, résiste bien dans un marché risqué et se négocie juste au-dessus de ses récents sommets. Retombées énergétiques GE Vernova (GEV) rapporte le 25 avril. GE Santé (GEHC) rapporte le 30 avril.
Marché des véhicules électriques : Tesla fantôme le commerce automobile
Tesla rapporte mardi après la clôture de la bourse, les analystes et les investisseurs attendent des éclaircissements sur la stratégie d'Elon Musk sur le robotaxi et le véhicule de nouvelle génération. Wall Street prévoit que les bénéfices du premier trimestre chuteront d'environ 42 %, et les ventes en baisse de 4,5 %.
Aéronautique : détailler la fusion de Boeing
Boeing publie mercredi ses résultats du premier trimestre alors qu'il s'efforce de résoudre les problèmes de production et mécaniques de ses avions commerciaux. FactSet s'attend à ce que Boeing annonce une perte ajustée de 1,63 $ par action au premier trimestre, en hausse par rapport à une perte de 1,27 $ par action l'année dernière.
Google obtient son rapport sur l'IA
Alphabet publie ses résultats du premier trimestre après la clôture de la bourse jeudi, au milieu des débats des investisseurs sur la durabilité de la recherche dans un monde axé sur l'IA. Les analystes prévoient un BPA de 1,51 $, en hausse de 29 % par rapport à l'année précédente. Les revenus devraient grimper de 13 % pour atteindre 78,7 milliards de dollars.
Médias sociaux : surveiller les dépenses de Meta
Meta Platforms, société mère de Facebook, rapporte mercredi soir. Les analystes prévoient une hausse des ventes de 26 % et une hausse des bénéfices de 95 %. Les analystes surveilleront les dépenses en capital et autres coûts de Meta, dans le cadre de la double initiative consistant à devenir un leader de l'intelligence artificielle et à créer le métaverse.
Les résultats boursiers en bref
Nucor (NUE) et Cleveland-Cliffs (CLF) publient tous deux leurs résultats après la clôture de lundi, donnant le coup d'envoi d'une semaine importante pour les bénéfices de l'acier. Nucor et Steel Dynamics ont mis à jour leurs prévisions pour le premier trimestre à la mi-mars ; Les perspectives de Nucor étaient à la traîne par rapport à ses prévisions. Les deux actions ont bien résisté et testent un support à 10 semaines. Dynamique de l'acier (STLD) rapporte mardi soir.
Medpace (MEDP) publie ses résultats du premier trimestre lundi soir, avec une conférence téléphonique mardi. The Street prévoit un bénéfice ajusté de 2,47 $ par action sur un chiffre d'affaires de 512 millions de dollars. Les bénéfices devraient augmenter de plus de 15 % tandis que les ventes bondissent de près de 18 %. Le stock Medpace forme une base plate.
Moteurs généraux (GM) publie ses résultats du premier trimestre mardi matin. Les analystes prévoient un bénéfice en baisse de 4 % à 2,13 dollars par action et un chiffre d'affaires à 40,90 milliards de dollars, en hausse de 2 %. L'action GM est en baisse de plus de 6 % en avril mais se négocie autour d'un niveau de 43,63. Gué (F) rapporte tôt mercredi.
RTX (RTX) publie ses résultats du premier trimestre tôt mardi. Les analystes de FactSet prévoient un ralentissement du bénéfice ajusté pour un troisième trimestre consécutif. Les revenus devraient augmenter de 7,3 % pour atteindre 18,47 milliards de dollars. L'action RTX a augmenté de plus de 21 % en 2024 et le secteur de l'aérospatiale et de la défense s'est étendu au-dessus d'un point d'achat de tasse avec poignée après une cassure à la mi-mars.
UPS (UPS) publie ses résultats et ses revenus du premier trimestre mardi matin. Wall Street s'attend à ce que le BPA baisse de 41 % à 1,30 $ et que les ventes diminuent de 5 % à 21,84 milliards de dollars. UPS a enregistré une baisse moyenne de ses bénéfices de 34 % au cours des trois derniers trimestres. Les actions sont en baisse de 4% en avril.
Locations Unies (URI) publie ses résultats et ses revenus du premier trimestre mercredi soir. Wall Street prévoit une croissance du BPA de 5 % à 8,37 dollars et des ventes en baisse de plus de 4 % à 3,44 milliards de dollars. Avant la publication des bénéfices, l'action URI a connu sa pire semaine depuis août, tombant en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours. Mais les actions restent en hausse de plus de 9 % depuis le début de l’année.
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