Pensionmark acheté par World Insurance
World Insurance Associates LLC a conclu un accord pour acquérir Pensionmark Financial Groupun AIR de retraite et de planification financière avec plus de 80 milliards de dollars d’actifs et 65 emplacements à travers le pays.
Depuis plus de 30 ans, Pensionmark est au service de ses clients employeurs et investisseurs individuels via son réseau de plus de 300 spécialistes en régimes de retraite, conseillers financiers et employés. Son siège social est à Santa Barbara, en Californie.
La transaction comprend la plateforme de soutien aux conseillers de Pensionmark, le conseiller en placement inscrit de Pensionmark Financial Group et le courtier en valeurs mobilières Pensionmark. Les détails de la transaction n’ont pas été divulgués.
À l’avenir, Troy Hammond dirigera toutes les initiatives de services financiers pour World, améliorant sa gamme d’offres clients. Lui et les conseillers de Pensionmark collaboreront étroitement avec Jennifer Barton de la pratique des avantages sociaux de World pour offrir une solution complète de rémunération totale aux employeurs.
Selon un communiqué de presse du 16 mars, parallèlement à l’acquisition, de nombreux conseillers Pensionmark existants deviendront actionnaires de World. Pensionmark a l’intention de tirer parti de sa réputation d’entreprise capable d’attirer et de fidéliser les meilleurs conseillers financiers du secteur, ainsi que des ressources importantes de World, pour accélérer son recrutement de conseillers en retraite et en gestion de patrimoine.
« Pensionmark s’intègre naturellement à World puisque nous avons tous deux la même proposition de valeur pour nos clients et partenaires : offrir une expérience personnelle de qualité combinée à des ressources à grande échelle », a déclaré Rich Eknoian, directeur général de World. « Les synergies entre nos deux firmes sont indéniables. Je suis ravi d’accueillir l’équipe de Pensionmark dans World et j’ai hâte d’offrir à nos clients et à nos partenaires d’acquisition une expérience inégalée.
Le réseau Pensionmark Financial Group représente plus de 320 conseillers et employés dans ses 65 emplacements aux États-Unis et plus de 4 000 clients de régimes de retraite. Au 31 décembre 2020, le réseau Pensionmark de conseillers et d’entreprises fournissait collectivement un soutien à plus de 80 milliards de dollars d’actifs à travers une variété de canaux, y compris des services de conseil en gestion de placements et en régimes de retraite. Cela comprend des actifs réglementaires sous gestion de plus de 24 milliards de dollars.
« Lorsque nous avons développé notre modèle de transaction de conseiller, nous avons intentionnellement créé une dynamique unique dans laquelle un conseiller pouvait devenir un partenaire financier d’un collectif plus large tout en conservant la propriété de son entreprise », a déclaré le PDG de Pensionmark, Troy Hammond. « Lorsque nous avons reçu notre partenaire d’acquisition, nous avons recherché une entreprise qui s’engageait à améliorer notre plateforme, à accélérer notre croissance et à maintenir l’équipe et la culture qui font la particularité de Pensionmark. Je sais que World est exactement ce partenaire et j’attends avec impatience un avenir passionnant pour nos clients et nos conseillers.
Ropes & Gray et Steckler Wayne Cochran Cherry ont fourni des conseils juridiques à World. Ardea Partners LP a été le conseiller financier exclusif de Pensionmark, et Alston & Bird LLP a fourni les conseils juridiques de Pensionmark. Wise Rhino Group a fourni un soutien consultatif aux succursales Pensionmark.