NexPoint Real Estate Finance, Inc. annonce le prix d’une offre de 35 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à 5,75 % échéant en 2026
DALLAS, 21 janvier 2022 /PRNewswire/ — NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NYSE : NREF) (« NREF » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique souscrite d’un montant principal global de 35 millions de dollars de ses billets non garantis de premier rang à 5,75 % dus 2026 (les « Notes supplémentaires »). Les billets supplémentaires ont été émis à un prix de 100,875 % du pair avec un rendement à l’échéance de 5,514 %. Les billets supplémentaires sont une émission supplémentaire des titres existants de la Société 135 millions de dollars le montant total en principal de ses billets non garantis de premier rang à 5,75 % échéant en 2026 (les « billets existants ») et les billets supplémentaires seront émis en vertu du même acte que les billets existants, seront traités comme une seule catégorie de titres de créance avec les billets existants et auront les mêmes conditions que les billets existants, à l’exception de la date d’émission et du prix d’offre. L’offre devrait être clôturée le ou vers 25 janvier 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La Société a l’intention de verser le produit net de cette offre à son partenariat d’exploitation, NexPoint Real Estate Finance Operating Partnership, LP (l' »OP »), en échange d’unités d’OP. L’OP a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour acquérir plusieurs investissements dans le pipeline qui devraient être clôturés dans un avenir prévisible. Ces investissements consistent en des dettes multifamiliales, des sciences de la vie et de l’hôtellerie et des positions privilégiées offrant des rendements attrayants ajustés au risque soutenus par des sponsors solides, expérimentés et bien connus.
Raymond James agit en qualité de teneur de livre unique de l’offre. La Société fait cette offre en vertu d’une déclaration d’enregistrement préalable qui est entrée en vigueur le 31 mars 2021. Cette offre sera faite uniquement au moyen d’un prospectus et d’un supplément de prospectus, dont des copies peuvent être obtenues auprès de Raymond James & Associates, Inc., 880 Carillon Parkway, Saint-Pétersbourg, Floride 33716, téléphone (800) 248-8863, e-mail : prospectus@raymondjames.com ou via le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des billets supplémentaires, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans tout État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de NexPoint Real Estate Finance, Inc.
NexPoint Real Estate Finance, Inc. est une FPI cotée en bourse dont les actions sont cotées à la Bourse de New York sous le symbole « NREF ». NREF se concentre principalement sur la création, la structuration et l’investissement dans des prêts hypothécaires de premier rang, des prêts mezzanine, des actions privilégiées et des financements structurés alternatifs dans des propriétés immobilières commerciales, ainsi que des titres adossés à des hypothèques commerciales multifamiliales.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 qui sont basées sur les attentes, hypothèses et convictions actuelles de la direction. Les déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par des mots tels que « anticiper », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « devrait » et des expressions similaires, ainsi que des variantes ou des formes négatives de ces mots. Ces déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant l’utilisation prévue du produit et la clôture de l’offre de billets supplémentaires. Ils ne constituent pas des garanties de résultats futurs et les déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans toute déclaration prospective, y compris la durée et la gravité ultimes de la pandémie de COVID-19. , et l’efficacité des mesures prises, ou des mesures qui peuvent être prises, par les autorités gouvernementales pour contenir l’épidémie ou traiter son impact, ainsi que celles décrites plus en détail dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») , en particulier ceux décrits dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et sont encouragés à consulter les autres documents déposés par NREF auprès de la SEC pour une discussion plus complète des risques et autres facteurs susceptibles d’affecter toute déclaration prospective. Les déclarations faites ici ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l’exige, NREF n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives.
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SOURCE Financement immobilier NexPoint, Inc.