MISE À JOUR 3-La société de financement personnel NerdWallet révèle une augmentation des revenus dans le dépôt d’une introduction en bourse
(Ajoute des acquisitions)
8 octobre (Reuters) – NerdWallet Inc a rendu public vendredi ses documents pour une offre publique initiale aux États-Unis qui a montré une augmentation de plus de 32% des revenus du site Web de conseils financiers aux consommateurs.
La société basée à San Francisco n’a pas partagé les conditions de l’offre, mais deux sources proches du dossier ont déclaré en mai qu’elle pourrait demander une valorisation allant jusqu’à 5 milliards de dollars.
L’introduction en bourse fait suite à une vague de sociétés de technologie financière qui ont coté leurs actions à New York cette année, telles que la société d’achat maintenant-payer plus tard Affirm Holdings Inc, le courtage en ligne Robinhood Markets Inc et l’échange de crypto-monnaie Coinbase Global Inc.
NerdWallet a soumis de manière confidentielle https://www.reuters.com/technology/exclusive-personal-finance-startup-nerdwallet-files-us-ipo-sources-2021-05-14 des documents à la Securities and Exchange Commission pour l’introduction en bourse en mai , avait rapporté Reuters, citant des personnes proches du dossier.
La société a été fondée en 2009 par l’ancien dirigeant de hedge funds Tim Chen et Jake Gibson, ancien trader chez JPMorgan Chase & Co. Elle fournit des conseils financiers aux utilisateurs sur les cartes de crédit, les prêts, les hypothèques et autres produits financiers.
Chen a été inspiré pour lancer NerdWallet après avoir échoué à trouver une réponse appropriée sur Internet à la question de sa sœur sur la carte de crédit la plus appropriée pour un expatrié vivant en Australie, selon le dossier.
Au cours du semestre clos le 30 juin, la société a atteint 21 millions d’utilisateurs uniques par mois et a généré 181,6 millions de dollars de revenus contre 137,3 millions de dollars un an plus tôt, selon le dossier.
En 2020, NerdWallet est entré sur le marché international avec l’acquisition du fournisseur britannique de conseils financiers en ligne Know Your Money. La même année, elle a également acheté Fundera, une place de marché pour les petites entreprises à la recherche de prêts, basée à New York.
Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays, Citigroup et KeyBanc Capital Markets font partie des souscripteurs de l’offre de NerdWallet. La société envisage d’être cotée au Nasdaq sous le symbole « NRDS ».
(Reportage de Sohini Podder à Bangalore ; Montage par Shinjini Ganguli)