MISE À JOUR 2-Le Nigeria lève 4 milliards de dollars d’euro-obligations suite à une forte demande des investisseurs
(Ajoute des détails sur la vente d’Eurobonds)
ABUJA, 21 septembre (Reuters) – Le Nigeria a levé 4 milliards de dollars via une émission d’euro-obligations mardi après que les investisseurs ont demandé plus de quatre fois le montant proposé, a déclaré le Debt Management Office (DMO).
Le DMO a déclaré que le pays d’Afrique de l’Ouest a attiré une demande de 12,2 milliards de dollars pour les billets, ce qui lui a permis d’augmenter la valeur de son offre initiale de 1 milliard de dollars.
Le Nigeria a ouvert son carnet d’ordres pour l’offre obligataire mardi, dans le but d’émettre l’obligation la semaine prochaine, selon un avis aux investisseurs consulté par Reuters.
Le pays d’Afrique de l’Ouest a émis la dette en tranches de trois ténors. Il a levé 1,25 milliard de dollars sur sept ans à un rendement de 6,125% et a vendu une obligation à 12 ans à 7,375% pour récupérer 1,5 milliard de dollars. Une tranche de 30 ans de 1,25 milliard de dollars a été vendue à 8,25 %.
Des offres ont été reçues d’Europe, d’Amérique et d’Asie avec la participation d’investisseurs locaux. Le gouvernement avait organisé un appel téléphonique de deux jours avec les investisseurs la semaine dernière et lundi, le DMO déclarant que le prix de l’obligation serait fixé à la suite des réunions.
L’avis a été fixé au 28 septembre pour le règlement des obligations, qui seront cotées aux bourses de Londres et du Nigeria.
Les euro-obligations font partie d’un plan gouvernemental visant à lever 2 343 milliards de nairas (5,71 milliards de dollars) de financement extérieur pour aider à financer les dépenses en 2021 et pour financer en partie le déficit de 5 600 milliards de nairas.
Le Nigeria a choisi JPMorgan, Citigroup, Standard Chartered et Goldman Sachs comme teneurs de livres internationaux, et la société locale Chapel Hill Denham pour la prochaine émission d’euro-obligations. (1 $ = 410,50 naira) (Reportage de Chijioke Ohuocha; Montage par Catherine Evans et Edmund Blair)